Blue Owl

ブルー・オウル（NYSE: OWL）は、オルタナティブ投資®の概念を再定義する大手資産運用会社です。ニューヨーク市に本社を置く同社は、米国で最大規模の上場オルタナティブ資産運用会社の一つです。 強固な恒久資本基盤を基盤として、ブルー・オウルは企業の長期的な成長を促進するためのプライベート・キャピタル・ソリューションを提供するとともに、機関投資家、個人投資家、保険会社に対し、高いパフォーマンス、リスク調整後リターン、および元本保全を目指す差別化されたオルタナティブ投資機会を提供しています。
同社は3つの前身企業から成り立っています。2016年にダグ・オストロバー、マーク・リップシュルツ、クレイグ・パッカーによって設立されたオウル・ロック・キャピタルは、主にプライベート・エクイティの支援を受けるアッパー・ミドルマーケット企業に対する主要な直接融資業者としての地位を確立しました。 一方、マイケル・リースがニューバーガー・バーマン在籍中の2010年に設立したダイアル・キャピタル・パートナーズは、プライベート・エクイティ・ファームへの少数株式（GP持分）取得という手法の先駆者となりました。これら2つの事業は合併し、2021年5月に上場を果たしてブルー・オウル・キャピタルが誕生しました。その後数ヶ月で、同社は2009年から事業を展開するネットリース専門のオーク・ストリート・リアル・エステート・キャピタルを買収し、第3の柱を加えました。
ブルー・オウル・キャピタルの最大の投資プラットフォームであるクレジット部門は、主に2つのチャネルを通じて非上場企業の資金調達パートナーとして機能している。ダイレクト・レンディングは、主にプライベート・エクイティ（PE）出資の有無を問わず、アッパー・ミドル・マーケット企業を対象としたシニア・セックド・ローンに注力している。同チームは、150社以上の異なるPEスポンサーと連携し、数百件の案件を成立させてきた。 2番目に大きな戦略であるオルタナティブ・クレジットは、アセットベース・ファイナンスに重点を置き、公開市場および私募市場を通じて金融資産とハードアセットの分散されたポートフォリオを構築するためのクレジット志向の投資を行っています。このオルタナティブ・クレジット戦略は、過去4年間のうち3回（2021年、2023年、2024年）、「スペシャルティ・ファイナンス・レンダー・オブ・ザ・イヤー（米州）」の称号を獲得しました。
リアル・アセット部門は、ネットリース、不動産クレジット、デジタルインフラストラクチャーにわたる投資を管理しています。ネットリース戦略では、数百のテナントとの契約関係を通じて数千のエクイティ資産を保有しており、これは米国最大級のポートフォリオの一つであり、市場サイクルを問わず投資家に長期にわたる安定収益を提供するために構築されたプラットフォームです。ブルー・オウルのデジタルインフラストラクチャー戦略は、北米において同種の中で最大の専業戦略となっています。
GPストラテジック・キャピタルは、実績あるオルタナティブ資産運用会社に対し、長期的な少数株主出資および資金調達を提供しています。設立以来、70以上のパートナーシップにおいて100件以上の取引を完了しており、6億ドル以上のGP少数株主出資案件の87％を占めています。この市場での圧倒的なシェアにより、10億ドルを超える単一案件への出資を行う十分な規模を確保しています。 バリュー・クリエーション・チームは、パートナー企業の資金調達、成長計画、業務改善を支援している。また、このプラットフォームにはNBAとの業界初の提携も含まれている。ブルー・オウルの「ホームコート・パートナーズ（HomeCourt Partners）」ファンドは、無制限の数のNBAフランチャイズの少数株式を取得することが承認された唯一の機関投資家であり、現在はサクラメント・キングスとアトランタ・ホークスの株式を保有している。
ブルー・オウルの経営陣には、共同CEOのダグ・オストロバー氏とマーク・リップシュルツ氏、共同社長のクレイグ・パッカー氏（クレジット部門統括）、マーク・ザール氏（リアル・アセット部門統括）、マイケル・リース氏（GPストラテジック・キャピタル部門統括）、CFOのアラン・カーシェンバウム氏、COOのアンドルー・ポランド氏、最高法務責任者のニーナ・レディ氏が名を連ねています。 同社は世界20カ所以上のオフィスに専門家を擁し、フィッチからBBB+の信用格付けを取得している。