Blue Owl

ブルー・オウル（NYSE: OWL）は、「オルタナティブ®」の概念を再定義する資産運用会社です。ニューヨーク市に本社を置く同社は、米国最大級の株式公開オルタナティブ資産運用会社の一つです。 強固な恒久資本基盤を基盤として、ブルー・オウルは企業の長期的な成長を促進するためのプライベート・キャピタル・ソリューションを提供するとともに、機関投資家、個人投資家、保険会社に対し、高いパフォーマンス、リスク調整後リターン、および元本保全を目指す差別化されたオルタナティブ投資機会を提供しています。
同社は3つの前身企業から成り立っています。2016年にダグ・オストロバー、マーク・リップシュルツ、クレイグ・パッカーによって設立されたオウル・ロック・キャピタルは、主にプライベート・エクイティの支援を受ける中堅・大企業向けの主要な直接融資業者としての地位を確立しました。 一方、マイケル・リースがニューバーガー・バーマン在籍中の2010年に設立したダイアル・キャピタル・パートナーズは、プライベート・エクイティ・ファームへの少数株式投資（GPステーク）という手法の先駆者となりました。これら2つの事業は合併し、2021年5月に上場を果たしてブルー・オウル・キャピタルが誕生しました。 その後数ヶ月で、同社は2009年に設立されたネットリース専門のオーク・ストリート・リアル・エステート・キャピタルを買収し、第3の事業柱を確立しました。
ブルー・オウル・キャピタルの最大の投資プラットフォームであるクレジット部門は、主に2つのチャネルを通じて非上場企業の資金調達パートナーとして機能している。ダイレクト・レンディングは、主にプライベート・エクイティ（PE）出資の有無を問わず、アッパー・ミドルマーケット企業を対象としたシニア・セックド・ローンに注力している。同チームは、150社以上の異なるPEスポンサーと連携し、数百件の取引を成立させてきた。 2番目に大きな戦略であるオルタナティブ・クレジットは、アセットベース・ファイナンスに重点を置き、公開市場および私募市場を通じて金融資産およびハードアセットの分散されたポートフォリオを構築するためのクレジット志向の投資を行っています。 オルタナティブ・クレジット戦略は、過去4年間のうち3回（2021年、2023年、2024年）、「スペシャリティ・ファイナンス・レンダー・オブ・ザ・イヤー（米州）」の称号を獲得しました。
リアル・アセット部門は、ネットリース、不動産クレジット、デジタルインフラストラクチャーにわたる投資を管理しています。 ネットリース戦略は、数百のテナントとの契約関係を通じて数千のエクイティ資産を保有しており、これは米国でも最大級のポートフォリオの一つであり、市場サイクルを問わず投資家に長期にわたる安定収益を提供するために構築されたプラットフォームです。ブルー・オウルのデジタルインフラ戦略は、北米において同種の中で最大の専業戦略となっています。
GP Strategic Capitalは、実績あるオルタナティブ資産運用会社に対し、長期的な少数株主出資および資金調達を提供しています。 設立以来、70以上のパートナーシップを通じて100件以上の取引を完了しており、6億ドル以上のGP少数持分取引の87％を占めています。この市場での圧倒的なシェアにより、10億ドルを超える単一の投資実行が可能な規模を確立しています。 また、バリュー・クリエーション・チームがパートナー企業の資金調達、成長計画、業務改善を支援しています。さらに、このプラットフォームにはNBAとの業界初の提携も含まれています。ブルー・オウルの「ホームコート・パートナーズ（HomeCourt Partners）」ファンドは、無制限の数のNBAフランチャイズの少数株式を取得することが承認された唯一の機関投資家であり、現在はサクラメント・キングスとアトランタ・ホークスの株式を保有しています。
ブルー・オウルの経営陣には、共同CEOのダグ・オストロバーとマーク・リップシュルツ、共同社長のクレイグ・パッカー（クレジット部門責任者）、 マーク・ザール（リアル・アセット部門責任者）、マイケル・リース（GPストラテジック・キャピタル部門責任者）、CFOのアラン・カーシェンバウム、COOのアンドルー・ポランド、最高法務責任者のニーナ・レディが名を連ねています。同社は世界20カ所以上のオフィスに専門家を擁し、フィッチからBBB+の信用格付けを取得しています。