垂直市場ソフトウェアとも呼ばれる垂直特化型ソフトウェアは、単一の業界、市場、または企業の需要に合わせてカスタマイズされたソフトウェアです。特定の要件に合わせた個別ソリューションを提供することで、プロセスの合理化、生産性の向上、コストの削減を支援します。
業種別ソフトウェアの主な種類は、商業アプリケーション、顧客関係管理アプリケーション、サプライチェーン管理アプリケーション、企業資源計画アプリケーション、財務アプリケーション、人事・給与アプリケーション、オフィス生産性アプリケーション、製品ライフサイクル管理アプリケーションなどである。商用アプリケーション・ソフトウェアとは、商品、ツール、知的財産を商業的利益のために使用することである。関係する組織規模は、製造、銀行、金融サービス、保険(BFSI)、ヘルスケア、製薬、通信、IT、政府、小売、その他のエンドユーザー向けにオンプレミスやクラウドでソフトウェアを展開する中小企業(SME)や大企業である。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春、米国の関税の急速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、情報技術分野、特にハードウェア製造、データインフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼしている。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウド・サービス・プロバイダー、データセンターの生産・運用コストを引き上げている。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの長期化と価格上昇圧力に直面している。これと並行して、特殊なソフトウェア・ツールに対する関税と主要国際市場からの報復措置により、グローバルなITサプライチェーンが混乱し、米国で開発された技術に対する海外需要が減少している。こうした課題を乗り切るため、同部門は国内チップ製造への投資を加速させ、サプライヤー基盤を多様化し、AI主導の自動化を導入してオペレーションの回復力とコスト効率を高めている。
垂直統合型ソフトウェア市場規模は、近年力強く成長している。2024年の2,909億ドルから2025年には3,137億ドルへと、年平均成長率(CAGR)8%で成長する。この期間の成長は、業界特有の課題とソリューション、規制遵守要件、業務効率と生産性の向上、業務運営の複雑化、競争環境と差別化に起因している。
業種別ソフトウェア市場規模は、今後数年間で急成長が見込まれる。2029年には、年平均成長率(CAGR)11%で4,677億ドルに成長する。予測期間の成長は、デジタルトランスフォーメーションへの取り組み、データ主導の意思決定、グローバル化とサプライチェーンの最適化、クラウドベースのソリューションへの移行、サイバーセキュリティとリスク管理に起因すると考えられる。予測期間の主なトレンドには、モノのインターネット(iot)統合の採用、ユーザーエクスペリエンス(UX)設計の強化、規制コンプライアンスソリューション、リモートワークとモビリティソリューションの重視、データセキュリティのためのブロックチェーン統合などがある。
今後5年間の成長率10.5%という予測は、前回の予測から0.1%の微減を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。この市場は、特殊な組み込み機器や業界固有のモジュール(医療用端末や小売用端末など)に対する関税によって圧迫される可能性があり、主要な垂直市場におけるカスタマイズされたソフトウェアの展開に影響を与える。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
タイプ別商業アプリケーション、顧客関係管理アプリケーション、サプライチェーン管理アプリケーション、企業資源計画アプリケーション、財務アプリケーション、人事・給与アプリケーション、オフィス生産性アプリケーション、製品ライフサイクル管理アプリケーション、その他のタイプ
デプロイメント別オンプレミス、クラウド
組織規模別組織規模別:中小企業(SMEs); 大企業
エンドユーザー別:製造業、銀行・金融サービス・保険(BFSI)、医療・製薬、通信・IT、政府機関、小売、その他のエンドユーザー
5G技術の採用は、今後、垂直統合型ソフトウェア市場の成長を促進すると予想される。5Gはモバイル・ネットワークの第5世代であり、機械、物体、デバイスなど、ほとんどすべての人とすべてをつなぐ新しいタイプのネットワークを可能にする。5Gの導入は、IoT、AI、ロボット、クラウドコンピューティング、エッジコンピューティングといった様々な技術をモバイル環境で統合することを可能にし、新たな商品やサービスの創造をもたらすことで、垂直特化型ソフトウェア産業を後押しする可能性が高い。さらに、クラウド・コンピューティングの普及が5Gの需要を押し上げている。例えば、2022年9月、世界のモバイルネットワーク事業者の利益を代表する英国の業界団体であるGSM協会(GSMA)が発表した報告書によると、5G技術により2022年には世界で6億4,000万を超える5G接続が行われ、2025年には合計20億の接続が見込まれている。したがって、5G技術の採用は、垂直型特定ソフトウェア市場を牽引することになる。
IoT統合の増加は、今後、垂直特定ソフトウェア市場の成長を促進すると予想される。IoT(モノのインターネット)とは、センサー、ソフトウェア、ネットワーク接続を内蔵し、データの収集と交換を可能にする、相互接続された物理デバイス、車両、家電製品、その他のモノのネットワークを指す。IoTの統合により、業界固有のデータを大量に収集できるようになり、より正確な分析とタイムリーな洞察が可能になる。特定の業界特有のニーズに対応するように設計された業種別専用ソフトウェアは、プロセスの自動化、接続性の強化、カスタマイズされたソリューションのためにIoTデバイスを組み込むことができる。この相乗効果により、業務の合理化、生産性の向上、特定のセキュリティ要件やコンプライアンス要件への対応が可能になる。例えば、セルビアを拠点とするサイバーセキュリティ・ソリューション企業Dataprotが2023年5月に発表したところによると、2021年に使用されたアクティブなIoTデバイスは100億台を超え、2030年には254億台まで増加すると予測されている。そのため、IoT統合の増加が垂直統合型ソフトウェア市場の成長を促進している。
垂直特化型ソフトウェア市場で事業を展開する主要企業は、市場での競争力を高めるため、コントラクト・インテリジェンス・ソリューションなどの新製品を開発している。契約インテリジェンス・ソリューションとは、人工知能(AI)や自然言語処理(NLP)を活用して大量の契約書や法的文書を分析、解釈、管理する高度な技術ツールやプラットフォームを指す。例えば、米国のソフトウェア会社Icertisは2022年10月、契約ライフサイクル管理(CLM)サービスの一環として、銀行・金融サービス向けのIcertis Contract Intelligence(ICI)を発表した。この業界特化型のCLMソリューションは、銀行・金融サービス企業が直面する特有の課題に対応するよう設計されている。様々な契約タイプ、義務のルール識別、ワークフローやレポーティングツールなど、すぐに使える機能を備えている。ICI for Banking and Financial Servicesは、リスクを管理し、規制コンプライアンスを向上させながら、ビジネスの速度を高めることを目的としており、特にマネーロンダリング防止(AML)、ISDAクレジットサポート、信用リスクレビューなどの分野に対応しています。このソリューションには、Icertis の業界経験からの洞察とベストプラクティスが組み込まれており、トレジャリーマネジメント、レポローン契約、カストディ契約などの分野における複雑な契約を管理するための効率性、可視性、管理性を提供する。本製品は、銀行や金融機関の契約プロセスの迅速化、顧客のオンボーディングの改善、リスクの低減、規制遵守の強化、収益成長の促進を目指している。
業種特化型ソフトウェア市場で事業を展開する主要企業は、市場での競争力を高めるため、新たな業種特化型ビジネス・ポータルを開発している。業界特化型ビジネス・ポータルとは、特定の業界や業種特有のニーズ、プロセス、課題に対応するために設計された特化型オンライン・プラットフォームを指す。例えば、スイスに本社を置くオートメーション企業のABB社は、2022年9月、パルプ・製紙業界向けに特別に設計されたmyABBポータルの拡張版であるmyABB for L&Wを立ち上げた。このウェブベースのソリューションは、ABBのラボ機器に関する重要な情報を360度見渡すことができ、文書、サービス契約、サポートケース情報を統合することができます。このポータルは24時間365日のセルフサービスアクセスを提供し、ユーザーはABBのL&W設置ベースのメンテナンス、校正、ライフサイクル要件を効率的に管理することができます。主な機能には、詳細文書の包括的な表示、効率的なメンテナンスとサービス管理、プロアクティブな通知、デジタルサービスジャーニーなどがあります。この革新的なソリューションは、生産性を向上させ、ダウンタイムを削減し、紙パルプ部門における効率的なサービス管理に貢献することを目的としています。
2022年12月、コンステレーション・ソフトウェア・インクは、子会社であるルミネ・グループ・インク(米国)を通じて、メディア向け垂直市場向けソフトウェアを提供するソフトウェア会社であるが、ワイドオービット・インクを非公開の金額で買収した。今回の買収により、コンステレーション・ソフトウェア社の子会社であるルミネ・グループ社は、ワイドオービット社の包括的な広告管理ソフトウェア・ソリューションを統合することで、メディア・放送技術分野におけるポートフォリオを強化し、世界的なプレゼンスを拡大するとともに、メディア業界向けの垂直特化型ソフトウェア・ソリューションの提供を強化することを目指す。WideOrbit Inc.は、米国に本社を置き、業種に特化したソフトウェアを提供している。
業種別ソフトウェア市場に参入している主な企業には、マイクロソフト・コーポレーション、IBMコーポレーション、SAP SE、オラクル・コーポレーション、セールスフォース・ドットコム・インク、デル・テクノロジーズ・インク、インフォア・インク、エピコア・ソフトウェア・コーポレーション、シスプロ・コーポレーション、ゾーホー・コーポレーション(Zoho Corporation Pvt、Naviance、ROLLER Software、Browzwear Solutions Pte Ltd.、FeedZai Inc.、Kyndi Inc.、Ableton AG、Adobe Inc.、Act-On Software Inc.、MATRIXSPACE Inc.、Jobandtalent UK Ltd.、PayEngine Co.、SugarCRM Inc.、Pegasystems Inc.、ServiceNow Inc.、Workday Inc.、The Ultimate Kronos Group、Ceridian HCM Inc.、Paycom Software Inc.、Paylocity Holding Corporation
2024年の垂直統合型ソフトウェア市場で最大の地域は北米であった。アジア太平洋地域は、予測期間中、垂直統合型ソフトウェア市場レポートにおいて最も急成長している地域になると予測されている。垂直統合型ソフトウェア市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカです。
特定用途向けソフトウェア市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインです。