大豆プロテインは、大豆から分離されるタンパク質である。大豆プロテインは高タンパク源であり、減量、エネルギー増加、筋肉増強に役立つ。大豆たん白は、その機能的特徴から、ベジタリアンフード、サラダドレッシング、スープ、代用肉など、さまざまな料理の素材として利用されてきた。乳化と食感改良はその機能的特徴の2つである。
大豆たん白の主な製品の種類は、分離大豆たん白、濃縮大豆たん白、テクスチャー大豆たん白、大豆粉、グリッツ、チャンクである。分離大豆たん白は大豆たん白の最も有用な形態であり、主に食肉原料の食感や食味を向上させるために使用される。分離大豆たん白は約90%のたんぱく質を含んでいます。大豆たん白の形状には、粉末、飲料用、バー、カプセル、錠剤などがあり、有機大豆たん白や従来の大豆たん白など様々な種類がある。用途としては、ベーカリーや製菓、代替肉、機能性食品、乳製品代替食品、乳児用食品などがあり、専門店、コンビニエンスストア、電子商取引やオンライン販売、スーパーマーケットやハイパーマーケットなど、さまざまなチャネルを通じて流通している。
この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けていることに留意されたい。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
加速する米国の関税賦課と2025年春に勃発する貿易摩擦は、オリーブオイル、チーズ、トロピカルフルーツを含む輸入原材料のコストを引き上げ、食品ブランドに製品の改良を迫ったり、利幅の縮小を受け入れさせたりすることで、食品・飲料セクターに大きな影響を及ぼしている。飲料メーカーも同様の圧力に直面しており、アルミ缶の関税は包装費を増加させる。米国の農産物輸出(大豆、豚肉など)に対する報復関税も、農場から加工までのサプライチェーンを混乱させている。企業はレシピを改良し、可能な限り地元で調達し、商品購入をヘッジして変動に対処している。
大豆タンパク質の市場規模は近年着実に成長している。<b>2024年の110億ドルから2025年には116億ドルに、年平均成長率(CAGR)5%で成長する。</b>歴史的な期間の成長は、新興市場の力強い経済成長、健康志向の消費者の増加、植物性タンパク質食品の利点に関連する意識の高まり、ビーガン食へのシフト、栄養補助食品の成長に起因している。
大豆プロテイン市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には年間平均成長率(CAGR)5%で143億ドルに成長する見込みです。</b>予測期間における成長は、植物性タンパク質に対する政府の取り組み、代替肉に対する消費者の嗜好の変化、メニューにおける植物性肉の採用の増加、組織小売の普及率の上昇、乳糖不耐症の増加、eコマースの急成長に起因すると考えられます。予測期間中の主な動向としては、油分、タンパク質、持続可能性プロファイルを改善する新技術の開発、植物性タンパク質原料への注力、人工知能(AI)を利用した潜在的な健康効果をもたらす植物栄養素の分析、加工時間と資源消費を削減するための高収率原料への注力、大豆タンパク質への投資の増加などが挙げられる。
今後5年間の成長率5.3%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.2%のわずかな減少を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。この影響は、相互関税や、貿易の緊張と制限の増加による世界経済と貿易への悪影響により、より広く感じられるであろう。
市場は以下のように区分できる:
製品タイプ別製品タイプ別:濃縮大豆たん白、分離大豆たん白、テクスチャード大豆たん白、大豆粉、グリッツ、チャンク
性質別性質別:有機大豆プロテイン、従来型大豆プロテイン
形態別形態別:パウダー、レディ・トゥ・ドリンク、バー、カプセル・錠剤、その他
用途別用途別:ベーカリー・製菓, 代替肉, 機能性食品, 乳製品代替, 乳幼児食品, その他の用途
流通チャネル別専門店, コンビニエンスストア, Eコマースまたはオンライン販売チャネル, スーパーマーケットまたはハイパーマーケット
ビーガン人口の増加が大豆タンパク質市場の成長に寄与している。菜食主義者は魚、乳製品、肉、卵などの動物性食品を食べない。植物ベースのビジネスが発展し、食肉生産にまつわる困難に対する人々の意識が高まるにつれ、ビーガンやフレキシタリアン食の人気が高まっている。ビーガン人口の急増に伴い、タンパク質のバランスを保つために大豆タンパク質を食事に加えようとする人々が増え、大豆タンパク質の需要が増加している。例えば、2023年1月、食品・飲料加工業界に特化した英国のインターネット出版会社Food Manufactureによると、新たな調査で、英国における菜食主義者の数が2023年から2024年の間に110万人増加したことが明らかになった。Finder社の調査によると、英国のヴィーガン人口は過去1年間で250万人に達し、現在では成人人口の4.7%を占めている。したがって、ビーガン人口の増加は、今後数年間の大豆タンパク質市場の成長を促進すると予想される。
大豆プロテイン市場の成長は、公衆衛生計画において動物性食品に代わる適切な栄養の必要性を認識する政府のイニシアチブによって支えられている。大豆タンパク質食品は、菜食主義の子供たちがバランスの取れた食事を含む最良のケアを受けることを可能にする。例えば、2021年6月、インド政府はThe Good Food Institute (GFI) Indiaとともに、India Smart Protein Innovation Challengeと名付けた植物性・栽培食品のイノベーションを促進する新しいプロジェクトを創設した。このプロジェクトは、すべての学生、研究者、起業家を対象としており、参加者には業界のリーダーから支援、投資、またはプロモーションを受けるチャンスが与えられる。さらに、日本政府は2021年6月、炭素排出量を削減し、2050年までに脱炭素社会を達成するために、代替肉の利用を提案した。また、米国食品医薬品局(FDA)は、1日25グラムの大豆たんぱくを摂取すれば血中コレステロール値が約12%低下し、飽和脂肪酸とコレステロールの少ない食事の一部として、心臓病のリスクを低減できる可能性があると判断した。このような取り組みにより、予測期間中の大豆たん白の需要は増加すると予想される。
大豆タンパク質市場で事業を展開する主要企業は、作物の収量を向上させ、栄養プロファイルを改善し、より持続可能な農法を開発するために、CropOS技術プラットフォームなどの新技術に注力している。CropOS技術プラットフォームは、データ分析と人工知能を活用して作物のパフォーマンスと持続可能性を最適化する先進農業システムである。例えば、2022年2月、米国のフードテック企業であるベンソン・ヒル社は、ベンソン・ヒル社独自の超高タンパク(UHP)大豆由来のTruVailTM食材を発売した。この大豆は従来の濃縮大豆蛋白(SPC)に比べて加工工程が少なく、より持続可能な選択肢となる。
大豆タンパク質市場の企業は、生産能力を拡大するための投資を増やしている。投資の増加に伴い、企業は最新の技術やプロセスを活用することで生産能力を向上させようとしている。例えば、2022年4月、アメリカの多国籍食品加工・商品取引企業であるADM社は、イリノイ州ディケーター工場での濃縮大豆たん白生産量を増やすために約3億ドルを投資した。同社はまた、代替タンパク質能力をさらに強化するため、ディケーターに新しいタンパク質イノベーションセンターを開設する予定である。この投資により、同社は持続可能な代替タンパク質に対する世界的な需要の急増に対応することを計画した。
2022年4月、米国の農業技術企業であるベンソン・ヒル社は、ZFSクレストン社を非公開の金額で買収した。この買収により、ベンソン・ヒル社は持続可能な農業における能力を強化し、革新的な食品のポートフォリオを拡大することを目指している。ZFS Creston, LLC社は米国を拠点とする乳製品メーカー。
大豆タンパク質市場に参入している主な企業には、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社、ウィルマー・インターナショナル社、CHS社、カーギル社、不二製油社、インターナショナル・フレーバー&フレグランス社、ロイヤル・イングリーディエンツ・グループ、ソルバー・ニンボー・プロテイン・テクノロジー社、ノルディック・ソヤ社、ソニック・バイオケム社、ヴィヤス・バイオ・ライフ・サイエンシズ・プライベート社、クルンテープ・トレーディング社、Bw Binyuy Holdings Co.Ltd.、Bw Binyuy Holdings (Pty) Ltd.、Solitude Global Impex、Nutra Healthcare、Curemax Pharma、STDM Food & Beverages Private Limited、Titan Biotech Ltd.、Halcyon Proteins、WuXi Biologics、FOODCHEM、Sun Green Group、Alfa Laval、Shandong Yuxin Soybean Protein Co.Ltd.、The BakeRite Company、Soya UK、Ingredients UK、Bion Corporation、Lantmannen、Kerry Group PLC、Biesterfeld AG、A. Costantino & C. S.P. A、Sojaprotein, Inc.A、ソヤプロテイン、グリーンワイズ、ウェルダン、ロケット、サルコンサーブ、ラトラップス、ヴァクス、Sbfoodinno、ベンソンヒル、ブンジ・リミテッド、デュポン・ド・ネムール・インク、グリーンラボLLC、アクシオム・フーズ・インク、イングレディオン・インコーポレイテッド、パラベル、バーコン・ニュートラサイエンス・コーポレーション、グランビアplc、De Alimentos, Adm Do Brasil Ltda, Tomorrow Foods, Koita FZE, At Al Islami Foods, Blue Diamond Growers Inc, Daiya Foods Inc, Earth's Own Food Company Inc, Soy Africa Limited, Eden Foods Inc, Freedom Foods Group Ltd, The Hain Celestial Group Inc, Sunopta Inc.
北米は2024年の大豆プロテイン市場で最大の地域であった。アジア太平洋地域は予測期間中に最も急成長する地域となる見込みである。大豆プロテイン市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカである。
大豆プロテイン市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、イタリア、スペイン、カナダである。