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インシュアテックの世界市場

Insurtech Global Market

インシュアテックとは、保険業界の効率を向上させるために生み出され、実装された技術革新を指す。インシュアテックは保険事業の創造、流通、管理に権限を与える。データ分析、人工知能、自動化を活用することで、インシュアテックのソリューションは顧客体験を向上させ、引受プロセスを合理化し、運営コストを削減する。インシュアテックの主な商品の種類は、健康保険、生命保険、旅行保険、自動車保険、ビジネス保険、住宅保険などである。健康保険は、被保険者が負担した医療費、手術費、処方箋薬、場合によっては歯科治療費などを、健康保険の補償プランに応じて保険でカバーするものである。さまざまなテクノロジーには、ブロックチェーン、クラウド・コンピューティング、IoT、人工知能、ビッグデータ、ビジネス分析などがあり、オンプレミスやクラウドで展開される。ソリューションやサービスを提供し、自動車産業、銀行・金融サービス、政府機関、医療産業、製造業、小売業、運輸業など、さまざまな分野で利用されている。なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。 2025年春、米国の関税の急速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、金融セクター、特に投資戦略やリスク管理に大きな影響を与えている。関税の高まりは市場のボラティリティを煽り、機関投資家の慎重な行動を促し、ヘッジ手段への需要を高めている。銀行や資産運用会社は、関税によってグローバルなサプライ・チェーンが寸断され、株式市場のパフォーマンスを左右する企業収益が悪化するため、クロスボーダー取引に伴うコスト増に直面している。一方、保険会社は、サプライチェーンの混乱や貿易関連の事業損失に関連した保険金請求リスクの増大に取り組んでいる。さらに、個人消費の減退と輸出需要の低迷が、信用成長と投資意欲を抑制している。保険業界は今、多角化、デジタルトランスフォーメーション、強固なシナリオ・プランニングを優先し、経済の不確実性の高まりを乗り切り、収益性を守らなければならない。インシュアテックの市場規模は近年急激に拡大している。2024年に171億ドルだった市場規模は、2025年には年平均成長率（CAGR）29％で220億ドルに拡大する。歴史的期間の成長は、新興市場における力強い経済成長、保険サービスのデジタル化の進展、保険会社におけるロボットによるプロセス自動化の利用拡大、インシュアテック新興企業の増加などに起因している。インシュアテック市場規模は、今後数年間で飛躍的な成長が見込まれる。2029年には年平均成長率（CAGR）37%で776億ドルに成長する。予測期間の成長は、保険金請求の増加、保険業界における先端技術の採用の増加、有利な政府の取り組みに起因している。予測期間の主な動向には、人工知能（AI）の利用、インテリジェントな自動化ソリューションへの注力、製品イノベーションへの注力、ブロックチェーン技術の採用への注力、パートナーシップとコラボレーションへの注力、IoT（モノのインターネット）技術の利用への注力などがある。今後5年間の成長率37.1%という予測は、この市場の前回予測から0.6%の小幅な減少を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。主にエストニアとフィンランドから調達しているデジタル引受プラットフォームとパラメトリック保険ソリューションが、特殊なハードウェア関税のために開発コストの上昇に直面するためである。また、相互関税や、貿易摩擦と貿易制限の激化による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。市場は以下のように区分できる：商品別製品別：健康保険、生命保険、旅行保険、自動車保険、ビジネス保険、家庭保険、その他製品テクノロジー別技術別：ブロックチェーン、クラウドコンピューティング、IoT（モノのインターネット）、人工知能、ビッグデータ・ビジネス分析、その他技術サービス別ソリューション, サービスデプロイメント別オンプレミス, クラウドアプリケーション別自動車業界, 銀行・金融サービス, 政府部門, ヘルスケア業界, 製造業界, 小売業界, 運輸業界, その他の用途保険金請求の増加が、今後のインシュアテック市場の成長を牽引すると予想される。インシュアテックは、保険金請求の処理、リスク評価、契約処理、保険引受をより効率的に行うために利用される。COVID-19パンデミック時の入院患者数の増加は、保険金請求の増加につながっている。例えば、2024年4月、英国を拠点とする最大の個人向け損害保険会社であるLV=が発表した報告書によると、2023年、大手生命・年金相互保険会社であるLV=は、1億7,516万ドル（1億3,500万ポンド）の個人保護保険金を支払い、2022年と比べて6％の増加を記録した。したがって、保険金請求の増加はインシュアテック市場の成長を促進すると予想される。特に発展途上国における政府の有利な取り組みが、予測期間中のインシュアテック市場の成長を促進すると予想される。例えば、2024年5月、英国の政府行政機関である国家統計局によると、2022年、政府支出は介護支出全体の68.5%を占め、2021年比で実質1.4%の伸びを反映している。従って、政府のイニシアティブの高まりがインシュアテック市場の成長に寄与すると予想される。インシュアテック市場で事業を展開する主要企業は、顧客体験を向上させるため、AIを活用した保険プラットフォームなどの革新的ソリューションの開発に注力している。AIを活用した保険プラットフォームとは、人工知能技術を活用して引受、保険金請求管理、顧客サービスなど様々な保険プロセスを自動化・最適化し、効率化と意思決定の改善を図るデジタルシステムを指す。例えば、2024年6月、イスラエルに本拠を置くコンピューター・ソフトウェア会社、サピエンス・インターナショナル・コーポレーションは、次世代インテリジェント保険プラットフォームを発表した。次世代インテリジェント保険プラットフォームは、AI、機械学習、クラウドネイティブ技術を統合し、保険プロセスを合理化し、データ主導の意思決定を強化する。これにより、保険会社は迅速なイノベーションを実現し、業務効率を向上させ、強固なエコシステムを通じて優れた顧客体験を提供できるようになる。インシュアテック市場の各社は、市場での地位を強化するため、商品イノベーションと新商品ソリューションの開発に注力している。例えば、2022年9月、米国の保険テクノロジー企業であるベリカイは、医療請求や処方データに関する確かな洞察を保険会社に提供する新製品「Med/Rx」を発表した。Med/Rxは機械学習技術を使って、高額な病態や処方、最も高額な医療診断に関するデータを収集する。 2023年3月、米国を拠点とするプライベート・エクイティ会社であるビスタ・エクイティ・パートナーズは、ダック・クリーク・テクノロジーズを非公開の金額で買収した。ビスタ・エクイティ・パートナーズはこの買収を通じて、損害保険業界向けにクラウドベースのソフトウェア・ソリューションを提供するダック・クリークの能力を強化し、インシュアテック市場におけるデジタルトランスフォーメーションとイノベーションを推進することを目指している。ビスタ・エクイティ・パートナーズは、ダック・クリークの成長戦略を支援し、経営効率を向上させ、高度な保険テクノロジー・ソリューションに対する需要の高まりに対応するため、同社のリソースと専門知識を活用して市場範囲を拡大する意向である。ダック・クリーク・テクノロジーズは米国を拠点とし、損害保険業界向けにクラウドベースのソフトウェア・ソリューションを提供している。インシュアテック市場に参入している主な企業には、DXCテクノロジー、ダムコ・グループ、マジェスコ、シフト・テクノロジー、アーニクス、シンプレシュアランス、アウトシステムズ、サイトラ・リミテッド、プランク・レゾリューション、Bdeo、アリアンツ（中国）インシュアランス・ホールディング、インシュアランス・テクノロジー・サービス、オスカー・インシュアランス、クオンテムプレート、東京海上日動火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険などがある。東京海上日動火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社東京海上日動火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、グルーポ・ナシオナル・プロヴィンシャル、メットライフ・メキシコ、セグロスBBVAバンコマー、アクサ・セグロス、バノルテ・セグロス、ステート・ファーム・インシュアランス、ネイションワイド・ミューチュアル・インシュアランス・カンパニー、リバティミューチュアル・グループ、プログレッシブ・コーポレーション、アメリカン・インターナショナル・グループ、ブラデスコ・サウデ、サウス・アメリカ・ヘルス・インシュアランス・カンパニー、アミル・インターナショナル・メディカル・アシスタンスMapfre Seguros Gerais、Porto Seguro General Insurance Company、Dubai Insurance Company、Alliance Insurance PSC、Union Insurance Company、Zurich Life Insurance Middle East、Al Nabooda Insurance Brokers、National General Insurance Co、Al Buhaira Insurance、Howden Guardian Insurance Brokers LLC、Tawasul Insurance Services LLC、Al Wathba National Insurance Company 2024年のインシュアテック・サービス市場で最大の地域は北米であった。アジア太平洋地域は予測期間中に最も急成長する地域と予想される。インシュアテック市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東、アフリカである。インシュアテック市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、イタリア、スペイン、カナダである。

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