質量分析は、質量電荷比に基づいて分子を同定・定量する分析技術である。試料をイオン化し、質量電荷比に基づいてイオンを分離し、それらを検出して質量スペクトルを生成する。
質量分析の主な技術は、ハイブリッド質量分析、単一質量分析、誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)です。ハイブリッド質量分析法は、複数の質量分析技術を組み合わせることで、分析能力を強化し、分子特性評価を向上させるものです。ライフサイエンス研究、創薬、環境試験、食品試験、応用産業、臨床診断などに応用され、製薬産業、バイオテクノロジー産業、研究・学術機関、環境試験産業、食品・飲料試験産業、石油化学産業などで使用されている。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春、米国の突然の関税引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、医療分野、特に重要な医療機器、診断機器、医薬品の供給に深刻な影響を及ぼしている。病院や医療提供者は、輸入される手術器具、画像診断機器、注射器やカテーテルなどの消耗品のコスト上昇に直面している。こうしたコスト増は医療予算を圧迫しており、医療機関によっては機器のアップグレードを遅らせたり、患者に費用を転嫁したりしている。さらに、原材料や部品に対する関税は、必要不可欠な医薬品や医療機器の生産を妨げ、サプライチェーンのボトルネックを引き起こしている。これに対し、業界は調達戦略を多様化し、可能な限り現地生産を後押しし、救命医療製品の関税免除を提唱している。
質量分析の市場規模は近年力強く成長している。2024年の67億ドルから2025年には年平均成長率(CAGR)8%で72億ドルに成長する。歴史的期間の成長は、規制遵守、研究開発投資の増加、製薬とバイオテクノロジーの需要増加、環境モニタリング、臨床診断が歴史的成長を形成してきたことに起因する。
質量分析市場規模は今後数年で急成長が見込まれる。2029年には複合年間成長率(CAGR)10%で106億ドルに成長する。予測期間の成長は、医療費の増加、食品安全におけるアプリケーションの拡大、新興市場の採用、精密医療の進歩、異業種コラボレーションに起因する。予測期間の主なトレンドには、イオン化技術の進歩、食品・飲料検査における役割の拡大、マルチオミクス研究のためのコラボレーション、データアクセシビリティの向上、クラウドベースのソリューションなどがある。
今後5年間の成長率10.2%という予測は、前回予測から0.1%の微減を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。関税の賦課は、ドイツや日本から輸入される高分解能質量分析計やイオン化モジュールのコストを上昇させることにより、米国の医療サプライチェーンを混乱させ、検査診断の遅延や病理部門の運営コストの上昇を招く可能性がある。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
技術別:ハイブリッド質量分析、シングル質量分析、誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)
アプリケーション別アプリケーション別: ライフサイエンス研究; 創薬; 環境試験; 食品試験; 応用産業; 臨床診断; その他のアプリケーション
エンドユーザー別: 製薬業界; バイオテクノロジー業界; 研究・学術機関; 環境試験業界; 食品・飲料試験業界; 石油化学業界; その他エンドユーザー
慢性疾患の増加は、質量分析市場の今後の成長を促進すると予想される。慢性疾患とは、通常3ヶ月以上続き、時間の経過とともに悪化する状態を指す。質量分析技術は、慢性疾患に関連するバイオマーカーや代謝物の同定、定量、分析に使用されます。たとえば、スイスに本部を置く国連の専門機関である世界保健機関(WHO)によると、2022年9月、非感染性疾患(NCDs)または慢性疾患による死亡者数は世界全体で毎年4,100万人、その74%にあたります。その内訳は、心血管疾患による死亡が1790万人、がんによる死亡が930万人、慢性呼吸器疾患による死亡が410万人、糖尿病による死亡が200万人となっている。さらに、米国の生物医学研究機関である国立衛生研究所(NIH)が発表した報告書によると、2023年、少なくとも1つの慢性疾患を持つ50歳以上の人口は、2050年には1億4266万人に増加すると予測されている。したがって、慢性疾患の有病率の増加が質量分析市場の成長を促進している。
飲料産業の成長は、質量分析市場の今後の成長を促進すると予測されている。飲料産業は、液体飲料の生産、流通、販売を包含する分野である。質量分析は、化合物の正確な分析および特性評価、品質管理の確保、風味のプロファイリング、飲料中の汚染物質の同定に採用されている。たとえば、2022年4月、米国のソフトウェア会社BlueCartによると、飲料産業は米国で1460億ドルと評価され、2027年までに年間成長率1.7%に達すると予測されている。したがって、飲料業界の成長が質量分析市場を牽引している。
製品革新は、質量分析市場で人気を集めている主要トレンドである。質量分析市場に関わる主要企業は、市場での地位を強化するため、高度な機能を備えた革新的な製品の開発に注力している。例えば、2022年6月、機器、ソフトウェア、サービス、ラボ消耗品を提供する米国のAgilent Technologies Inc.は、LC/MSおよびGC/MS四重極質量分析計を発売した。Agilent 6475 トリプル四重極 LC/MS システムは、独自の過熱式 Agilent Jet Stream (AJS) イオン源、湾曲テーパーコリジョンセル、± 20 kV 高エネルギーダイノード検出器システム、加熱ハイパーボリック四重極を搭載した、高感度で堅牢な質量分析計です。また、6475 LC/TQ は、早期メンテナンスフィードバック、インテリジェントな二次注入ワークフロー、スケジュール調整およびチェックチューンを備えています。
質量分析市場の主要企業は、Astralアナライザーのような先進的な質量分析計の開発に注力し、前例のないプロテオミクスの発見を引き出し、市場での競争力を高めている。Astral analyzerは、高速スループット、高感度、深いプロテオームカバレッジを特徴とする最先端の質量分析計である。例えば、2023年6月、米国の分析機器サプライヤーであるサーモ・フィッシャーは、質量分析における画期的な技術であるオービトラップAstral質量分析計を発売した。Astral分析計は、迅速なスループット、高感度、広範なプロテオームカバレッジを提供し、研究者はこれまで検出されていなかったタンパク質を効率的に発見することができる。この質量分析計により、新たな臨床バイオマーカーの同定、疾患の早期発見、心血管疾患やがんなどのさまざまな疾患に対する介入の開発が可能になります。このテクノロジーはサーモフィッシャーのOrbitrap質量分析プラットフォームを基盤としており、現行の質量分析計に比べてプロテオームカバレッジが最大2倍、スループットが最大4倍向上します。
2022年7月、創薬開発のための非臨床および分析法を専門とする米国の大手医学研究機関であるInotiv Inc.は、Protypia, Inc.を非公開の金額で買収した。この買収により、InotivはProtypiaのバイオ分析能力を獲得し、臨床知見を創薬や前臨床パイプラインに反映させることができるようになる。Protypia Inc.は米国を拠点とするプロテオミクス・バイオアナリティカル企業で、質量分析市場で事業を展開している。
質量分析市場に参入している主な企業には、Agilent Technologies Inc.、Bruker Corporation、JEOL Ltd.、LECO Corporation、PerkinElmer Inc.、島津製作所、Thermo Fisher Scientific Inc.、Waters Corporation、AB Sciex Pte Ltd.、Danaher Corporation、株式会社日立製作所、株式会社リガク、Advion Inc.、AMETEK.Inc.、Analytik Jena GmbH、DANI Instruments S.p.A.、Eurofins Scientific SE、FLIR Systems Inc.、MKS Instruments、Elementar Analysensysteme GmbH、Hiden Analytical Europe GmbH、SPECTRO Analytical Instruments GmbH、EXUM INSTRUMENTS INC.、908 Devices Inc.、MassTech Inc.、Newomics Inc.、Microsaic Systems plc、SCIEX AB、Kore Technologies Ltd.、IonSense Inc.
2024年の質量分析市場では北米が最大地域であった。アジア太平洋地域は、質量分析市場規模予測期間で最も急成長する地域と予測されている。質量分析市場レポート対象地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東、アフリカ。
質量分析市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインです。