造船とは、船舶やその他の水上船舶を建造することを指し、設計、エンジニアリング、資材調達、組み立てなどの作業を含む。この仕事は造船所で行われ、商業船、軍用船、レジャー船など、さまざまな種類の船を建造するために、専門的な道具や専門知識を駆使する。
造船の主な種類は、バルカー、タンカー、コンテナ、クルーズ、フェリーなどである。コンテナ船にはハッチがないため、全長にわたって連続したメインデッキがない。さまざまな用途には、旅客輸送や物資輸送が含まれる。これらは、輸送会社、軍、その他のエンドユーザーによって使用される。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春、米国の関税の急激な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、輸送部門、特に車両整備やロジスティクス業務に大きな影響を及ぼしている。輸入商用車、タイヤ、エンジン部品に対する関税の引き上げは、トラック運送会社や貨物会社の運営コストを上昇させ、運送料金の値上げや利幅の縮小を余儀なくさせている。航空会社や海運荷主も同様の圧力に直面しており、航空機部品や造船資材への関税が設備投資を押し上げている。さらに、主要輸出市場における報復関税は、米国製輸送機器への需要を減退させ、収益源をさらに圧迫している。同部門は現在、サービスの信頼性を維持しつつ経費の上昇を相殺するため、燃料効率、代替調達、自動化を優先しなければならない。
造船市場規模は近年力強く成長している。2024年の1,961億ドルから2025年には2,069億ドルまで、年平均成長率(CAGR)6%で成長する見込みです。</b>歴史的な期間の成長は、新興市場の経済成長、クルーズ船需要の増加、海上貿易の増加、有利な政府のイニシアチブに起因している。
造船市場規模は今後数年で力強い成長が見込まれる。2029年には<b>年平均成長率(CAGR)6%で2,591億ドルまで成長する見込みです。</b>予測期間の成長は、eコマース需要の増加、観光客の増加、人口の増加に起因すると考えられます。予測期間における主な動向としては、人工知能(AI)の統合、環境に配慮した造船技術、LNG(液化天然ガス)燃料エンジンの急増、ロボット工学の利用、デジタルツイン技術、太陽光・風力発電船、提携・協力、投資の増加などが挙げられる。
今後5年間の成長率5.8%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.4%の小幅な引き下げを反映している。この引き下げは主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。この影響は、韓国やEUから供給される鋼板、自動化ツール、推進部品のサプライ・チェーンが寸断されることによって米国に直接影響し、海軍や商業用建造物の建設遅延や設備投資の増加につながる可能性がある。
市場は以下のように区分できる:
製品別製品別:バルカー、タンカー、コンテナ、クルーズ・フェリー、その他
用途別用途別:旅客輸送、貨物輸送
エンドユーザー別:ロジスティクス企業、クルーズオペレーター、その他のエンドユーザー
海上貿易の増加が造船市場の成長に寄与すると予測される。人口の増加、消費者の購買力の急上昇、生活水準の向上は、消費財の需要を増大させ、高生産と急速な工業化をもたらしている。例えば、2023年6月にUNCTAD国連貿易開発会議が発表したREVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2023報告書によると、2022年、海上貿易総量は120億2700万トンに達し、コンテナ貿易は3.7%減少した。2023年の予測では、海上貿易総額は2.4%増、コンテナ貿易は1.2%増となり、2024年には海上貿易総額は2.1%増、コンテナ貿易は3.2%増となる見込みである。したがって、海上貿易の増加が造船市場の成長に寄与している。
観光産業の成長は、今後の造船市場の成長を後押しすると予想される。観光産業とは、レジャー、社交、ビジネスなどの目的で、国内外を問わず人々が他の場所へ旅行する、広大で複雑な産業を指す。観光産業は、さまざまな種類の船舶、インフラ整備、メンテナンス・サービスの需要を通じて、間接的に造船市場を支えている。例えば、スペインを拠点とする専門機関である国連世界観光機関が2023年5月に発表した報告書によると、国際観光客受入額は1兆米ドルの大台を突破し、2022年に世界的な旅行が大幅に増加したため、2021年比で実質50%増加した。2023年の第1四半期には、外国人総入国者数はパンデミック前の80%まで増加した。したがって、観光産業の成長が造船市場の成長を牽引している。
造船における3Dプリンティング技術の使用は、近年の造船市場で観察される主要な傾向である。アディティブ・マニュファクチャリングとしても知られる3Dプリンティングは、造船を含む製造やエンジニアリングに関連するあらゆる分野で人気を集めている。造船市場で事業を展開する企業は、製造能力を強化するために、3Dプリンティングを含む高度な製造技術を採用するために、業界の他のプレイヤーと協力している。例えば、2022年7月、米国の軍事教育研究機関である海軍大学院は、ワスプ級水陸両用強襲揚陸艦USSエセックスで3Dプリンティングの取り組みを開始した。このプロジェクトは、航行中に3Dプリンティング技術の使用を試験・評価し、ヒートシンク、燃料アダプター、バルブカバーなどの重要な部品を製作できるようにすることで、自給率を高め、メンテナンス時間を短縮し、戦闘態勢を改善することを目的としている。
造船・修繕市場で事業を展開する大手企業は、より多くの顧客基盤、より多くの売上、より多くの収益に対応するため、グリーン・コンテナ船などの新製品を開発している。グリーン・コンテナ船とは、環境への影響や二酸化炭素排出量を削減するように設計された船舶である。例えば、2023年4月、デンマークを拠点とする海運会社Maersk A/Sは、メタノールを動力源とするグリーン・コンテナ船を就航させた。この製品の特徴は、容量2,100TEUのフィーダー船であることで、グリーンメタノール燃料で航行する19隻のカーボンニュートラル船の第1号となる。マースクは、メタノールを燃料とする船隊に必要な年間約100万トンのグリーンメタノール燃料を供給するサプライヤーの確保に奔走している。従来の燃料を使用する船舶と比較すると、年間約230万トンのCO2の大気排出を防ぐことができる。
2022年9月、KHインベストメントは大韓造船を2000億₩(1億4800万ドル)で買収した。この買収は、大韓造船の能力増強計画を支援し、大韓造船の従業員とともに新たな事業システムを構築するための努力の一環である。KHインベストメントは、コリア・インベストメント・プライベート・エクイティとSGプライベート・エクイティが率いるコンソーシアムを通じて、大韓造船所の株式95%を取得した。大韓造船は韓国を拠点とする造船・修理会社。同社はタンカー、コンテナ船、液化天然ガス船の建造にも特化している。
造船市場で事業を展開する主要企業には、韓国造船海洋(Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co.Ltd.、Samsung Heavy Industries、Fincantieri S.p.A、Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.Ltd.、楊子江造船有限公司、CSSC Offshore and Marine Engineering Group Company Limited、三菱重工業、ユナイテッド造船、常石造船、コーチン造船所、ウェスタン・インディア造船所、ヒンドスタン造船所、Adani Kattupalli Shipyard (Larsen & Toubro)、上海外高橋造船有限公司、青島キャプテンマリン有限公司、HBM-Huanan Building Materials (Shenzhen) Co.Ltd.、Headway Technology Co.Ltd.、Star MarinePro Corp.Limited、China Shipbuilding Industry Co., Ltd、TGE Marine Gas Engineering、Emden Dockyard (Emder Werft und Dock GmbH)、Schoenrock Hydraulik Marine Systems GmbH、Gebr.Friedrich GmbH & Co, Neptun Ship Design, I.G. Giourouk GmbH, NORIS Group GmbH, Wessels Reederei GmbH & Co.KG、Lethe GmbH、Ostseestaal GmbH & Co.KG、Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH - Hamburg Ship Model Basin (HSVA)、Fosen Yard Emden GmbH、Amur Shipbuilding Plant、Pregol Shiprepair Yard、Lotos Shipbuilding Plant、Vyborg Shipyard Jsc、ナホトカ造船所、JSC オクスカヤ造船所、ズヴェズダ造船(SSK)、モントレーボート、エリコット浚渫船、マリン・スペシャリティ・ペインティング、バートラムヨット、BAYONNE DRY-DOCK & REPAIR CORP、Indmar Products Co, Inc.,マスターボートビルダーズCrestliner Boats, Advanced Integrated Technologies (AIT), Back Cove Yachts, Advex Corporation, East Coast Repair & Fabrication LLC, Intech Boating, Flexboat Năutica, Shipyard Rio Tiete Ltd, Naproservice, Flexprin Indústria Com e Serv Marítimos, OKEAN YACHTS、グローバル・シップ・サービス、アクティブ・ノーティカル、RBNA船級協会、ドライドック・ワールド・ドバイ、アルブワーディー・デーメン・マリン・エンジニアリング・ドバイ、グランドウェルド造船所、アブダビ・シップ・ビルディング(ADSB)、オーシャニック・シップ・リペア・アンド・エンジニアリング・サービスLLC、プレミア・マリン・エンジニアリング・サービス(L.L.L.C)、ダーメングループ、サザンアフリカ造船所、ドーマックマリン&エンジニアリング、DCDエナジー・チェヴレ・ヴェ・テクノロジA.S.、サザン・エンジニアリングCo.Ltd.、Nigerdock FZE、ウエスト・アトランティック・シップヤード
2024年の造船市場ではアジア太平洋地域が最大であった。西ヨーロッパは世界の造船市場シェアで2番目に大きい市場であった。造船市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカである。
造船市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、イタリア、カナダ、スペインである。