低照度イメージングとは、暗視イメージングまたは暗視カメラのことである。低照度画像は、天文学、蛍光、発光アプリケーションを含む多くの科学的領域で使用されている。
主な低照度イメージング技術には、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)と電荷結合素子(CCD)がある。相補型金属酸化膜半導体(CMOS)は、一般にチップまたはマイクロチップと呼ばれる集積回路(IC)に採用されている半導体技術を指す。低照度イメージングのさまざまな用途には、民生用電子機器、自動車、医療・生命科学、軍事・防衛、産業・商業・住宅インフラなどの分野で使用される写真撮影、モニタリング、検査・検出、セキュリティ・監視などがある。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春における米国の関税の急上昇とそれに続く貿易摩擦は、半導体、ディスプレイパネル、レアアース金属(バッテリーやモーターに不可欠)が高率関税の対象となるなど、電気・電子部門に大きな影響を及ぼしている。消費者向け電子機器ブランドは、競争市場により購入者へのコスト転嫁が制限されるため、利益の減少に直面している。一方、産業用電子機器メーカーは、プリント基板など関税の影響を受ける部品の不足によるプロジェクトの遅れに悩まされている。企業は、関税免除国への組立の移転、在庫バッファーの増加、制限材料への依存度を減らすための製品設計の見直しなどで対応している。
低照度画像処理市場規模は近年力強く成長している。2024年の152億ドルから2025年には複合年間成長率(CAGR)9%で166億ドルに成長する。歴史的期間の成長は、監視・セキュリティソリューション需要、野生動物モニタリングの拡大、消費者向け写真需要の増加、医療イメージング用途の増加、工業検査の拡大に起因している。
低照度イメージング市場規模は今後数年で急成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)12%で257億ドルに成長する。予測期間の成長は、自律走行車への統合、ウェアラブルカメラの開発、スマートフォンへの統合強化、スマートシティ構想の拡大、ナイトモード搭載家電の需要などに起因する。予測期間の主なトレンドは、AIとの技術融合、イメージセンサー技術の進歩、飛行時間(ToF)カメラ、小型化と統合化、画像処理の技術進歩などである。
今後5年間の成長率11.6%という予測は、この市場の前回予測から0.6%の小幅な減少を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。イスラエルと日本からの裏面照射型相補型金属酸化膜半導体(CMOS)センサーに対する関税がナイトビジョンと科学的画像処理装置に影響を及ぼす可能性があるため、これは監視システムの機能低下を通じて米国に直接影響を及ぼす可能性が高い。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
技術別技術別:CMOS(相補型金属酸化膜半導体);CCD(電荷結合素子)
アプリケーション別用途別: 写真; 監視; 検査・検出; セキュリティ・監視
分野別家電; 自動車; 医療・ライフサイエンス; 軍事・防衛; 産業・商業・住宅インフラ
自動車の先進運転支援システム(ADAS)の急速な普及が、今後の低照度イメージング市場の成長を後押しすると期待されている。先進運転支援システム(ADAS)とは、最先端技術を活用してドライバーをサポートする自動車の電子部品を指す。自動車の安全性に対する要求の高まりに対応するため、先進運転支援システム(ADAS)には能力を向上させた低照度イメージセンサが必要であり、ADASの急速な普及が低照度イメージング市場を後押ししている。例えば、2023年2月、コネクテッド・ビークル・データを活用して交通安全と都市計画を強化するオーストラリアの新興企業Compass IoTによると、オーストラリアには現在100万台以上のコネクテッド・ビークルがあり、この数字は2030年までに10倍に増加すると予測されている。そのため、自動車の先進運転支援システム(ADAS)の急速な普及が、低照度画像市場の成長を後押ししている。
民生用電子機器の成長は、低照度イメージング市場の今後の成長を促進すると予想される。民生用電子機器とは、消費者やエンドユーザーが日常的、個人的、または業務的に使用するために設計されたあらゆる電子機器を指す。民生用電子機器における低照度画像処理はカメラ性能を向上させ、スマートフォンやデジタルカメラなどのデバイスが厳しい照明条件下でも高品質の写真やビデオを撮影できるようにすることで、これらのデバイスの全体的なユーザーエクスペリエンスと汎用性を向上させる。例えば、2023年1月、韓国の家電メーカーLGが発表した年次財務報告書2022によると、2022年の売上高が同社史上初めて600億ドルを突破し、売上高が初めて約527億ドルを超えた2021年から12.9%増加し、過去最大の年間売上高を記録した。LGホームアプライアンス&エアソリューションカンパニーの2022年の売上高は、前年比10.3%増の225億ドルだった。したがって、家電製品の成長が低照度画像市場の成長を牽引している。
低照度イメージング市場で人気を博している主要トレンドとして、技術革新の高まりが浮上している。低照度イメージング市場で事業を展開する主要企業は、市場での地位を強化するために革新的な製品を開発している。例えば、スイスに本社を置き、半導体、マルチメディア製品、電力アプリケーション、センサーなどのエレクトロニクス製品の製造サービスを提供するSTマイクロエレクトロニクスは、2022年に、自動車のドライバーを監視するアプリケーション向けに作られた1.5メガピクセルのグローバルシャッターイメージセンサー、VB56G4Aを発売した。VB56G4Aの特長は、車載対応、150万画素超小型イメージセンサー、グローバルシャッターアーキテクチャー、40nmと65nmの3D積層センサー、2.61mm×2.61mmのBSI(裏面照射型)ピクセル、150万画素モノクロセンサー(1124×1364)等です。
低照度イメージング市場で事業を展開する主要企業は、市場での競争力を高めるため、革新的な低照度ナビゲーションカメラの導入に注力する姿勢を強めている。低照度ナビゲーションカメラは、低照度または夜間の条件下で鮮明かつ詳細な映像を撮影するように設計された特殊な画像処理装置であり、特に車両、ドローン、その他の自律システムにおいて、ナビゲーション目的の視認性を高める。例えば、2022年3月、カナダに本拠を置くカメラ会社Immervisionは、スマートピクセル管理を備えた広角パノモルフレンズを特徴とするUAV低照度ナビゲーションカメラモジュールを発売し、低照度条件下で強化された画質と高性能を提供し、安全なナビゲーションを可能にした。このカメラモジュールは、5-MPixelセンサーとMIPIインターフェースを備え、重量はわずか4.7gで、クアルコムのプラットフォームと統合されているため、ドローンおよびロボットメーカーが幅広く利用できます。
2023年7月、独自の光学および赤外線技術の製造・インテグレーターである米国のLightPath Technologies, Inc.は、Visimid Technologies社を非公開の金額で買収した。この買収の狙いは、ビジミッドを買収することで、赤外線イメージングとナイトビジョンに関する専門知識を活用し、ライトパスの防衛・商業用途向け赤外線イメージング能力を強化することである。この統合により、ライトパスは国防総省の請負業者や産業界の顧客に合わせたソリューションを提供できるようになる。ビジミッド・テクノロジーズは米国を拠点とする赤外線サーマルイメージングとナイトビジョンイメージングのプロバイダーである。
低照度画像市場に参入している主な企業には、ソニーグループ、サムスン電子、オムニビジョン・テクノロジーズ、STマイクロエレクトロニクス、Teledyne FLIR LLC、オン・セミコンダクター、パナソニック・ホールディングス、浜松ホトニクス、ローム株式会社、ウシオ電機株式会社、三菱電機株式会社、三菱電機株式会社、富士フイルム株式会社などがある。Ltd.、ウシオアメリカInc.、Photonis Technologies Sas、Pixart Imaging、Pixelplus、Ruixin Microelectronics Co.キヤノン、フェアチャイルド・イメージング・システムズ、BAEシステム、コブハム・リミテッド、ハネウェル・インターナショナル、L3ハリス・テクノロジーズ、レイセオン・テクノロジーズ、タレス・グループ、アパレオ、ハイマックス・テクノロジーズ、シャープ株式会社
2024年の低照度イメージング市場で最大の地域はアジア太平洋地域である。アジア太平洋地域は、予測期間中、低照度イメージング市場で最も急成長する地域となる見込み。ローライトイメージング市場レポート対象地域は、アジア太平洋, 西ヨーロッパ, 東ヨーロッパ, 北アメリカ, 南アメリカ, 中東, アフリカ。
低照度画像市場レポート対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインです。