タイヤは、通常ゴムでできた円形の部品で、自動車の車輪の外側のリムの周りに装着され、自動車が地面に接地することを可能にする。その主な目的は、車輪が走行する路面にスムーズなトラクションを与えることである。
タイヤの主な種類はバイアスタイヤ、ラジアルタイヤ、ベルト付きバイアスタイヤである。バイアスタイヤとは、トレッドの中心線に対して垂直に走るコードプライの層を使って製造されたタイヤを指す。オンラインとオフラインの流通チャネルを通じて販売され、自動車、自転車、オートバイ、バス、トラック、重機、航空機など、さまざまな用途に使用されている。交換用タイヤやOEM(相手先ブランドによる生産)タイヤとして使用される。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、めまぐるしく変化する国際環境に対応するための戦略を示すために更新される予定である。
2025年春における米国の関税の急速な引き上げと、それに伴う貿易関係の緊張は、国内での代替品が限られている輸入パルプ、樹脂、合成ゴム、木材、綿花の主要投入資材のコストを上昇させ、紙・プラスチック・ゴム・木材・繊維セクターに大きな影響を与えている。たとえば、パッケージング・メーカーは、プラスチック・フィルムや段ボール資材の代金が上昇し、すでに価格に敏感な市場の利幅を圧迫している。輸入糸や染料への関税が人件費上昇の圧力に拍車をかけ、繊維メーカーも同様の課題に直面している。リサイクル素材や生分解性の代替素材にシフトする企業もあれば、一括値引き交渉のためにサプライヤーを統合する企業もある。
タイヤ市場規模は近年着実に成長している。2024年の1,959億ドルから2025年には年平均成長率(CAGR)4%で2,028億ドルに成長する。
タイヤ市場規模は、今後数年間は安定した成長が見込まれる。2029年には2,389億ドルに成長し、年平均成長率(CAGR)は4%となる。予測期間の成長は、電気自動車(EV)の普及、自律走行車、循環型経済への取り組み、タイヤ素材の革新、気候変動への配慮などに起因すると考えられる。予測期間の主なトレンドとしては、スマートタイヤ技術、技術の進歩、持続可能で環境に優しいタイヤへの需要の高まり、タイヤ技術の進歩、オンラインタイヤ小売の拡大などが挙げられる。
今後5年間の成長率4.2%という予測は、前回予測から0.1%の微減を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。これは、中国やタイのような国からのラジアルタイヤ輸入に対する関税の上昇を通じて米国に直接影響し、乗用車、商用車、オフロードの各セグメントにわたって交換コストを上昇させる可能性がある。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
タイプ別バイアスタイヤ; ラジアルタイヤ; ベルト付きバイアスタイヤ
流通チャネル別オンライン; オフライン
用途別自動車; 自転車; 二輪車; バス; トラック; 重機; 航空機; その他の用途
最終用途別:交換用タイヤ; OEMタイヤ
自動車生産台数の増加が、今後のタイヤ市場の成長を促進すると予想される。自動車生産とは、乗用車、大型・小型トラック、ピックアップ、バン、スポーツ用多目的車などの同一モデルを大量生産するプロセスを指す。タイヤは、自動車のサスペンションとステアリング・システムの重要な構成要素である。その主な機能は、車両の荷重を支え、牽引力と制動力を路面に伝え、路面からの衝撃を吸収し、進行方向を変更・維持することである。例えば、2022年3月、欧州連合(EU)の自動車業界の主要なロビー活動・規格団体である欧州自動車工業会(ACEA)が発表した報告書によると、2022年の世界の自動車生産台数は8,540万台に達し、2021年から5.7%増加した。したがって、自動車生産台数の増加がタイヤ市場の成長を牽引する。
輸送活動の増加は、今後のタイヤ市場の成長を促進すると予想される。輸送活動とは、道路、鉄道、航空路、水路、パイプラインなどの様々な手段を用いて、ある場所から別の場所へと商品、人、またはサービスを移動させることであり、資源の交換を促進し、地域を超えた経済的、社会的、文化的な交流を促進する。輸送活動は、車両の使用状況、運転パターン、様々な輸送手段における耐久性が高く効率的なタイヤの必要性などを通じて需要に影響を及ぼし、タイヤ市場に大きな影響を与える。例えば、カナダを拠点とする国家統計機関であるカナダ統計局によると、2023年12月、カナダの都市交通網における10月の総乗客数は1億3,600万人に達し、2022年10月と比較して16.3%増加(1,910万人増)した。そのため、交通機関の利用者数の増加がタイヤ市場の成長を牽引している。
技術の進歩は、タイヤ市場で人気を集めている重要な傾向である。タイヤ分野で事業を展開する主要企業は、市場での地位を強化するために新技術の開発に注力している。例えば、中国のタイヤメーカーであるZhongce Rubber Groupは、2023年2月、EV乗用車用の新しいタイヤセット「EV Pro」ラインアップを発表した。このラインアップには、オールシーズンノイズ吸収コンパウンド、3次元サイレントボルト、特殊防音チャンバーを利用してタイヤノイズを低減するZuper Silent技術が含まれている。さらに、高速走行時の接地面積を5%拡大することで優れたハンドリングを実現する「BPOTテクノロジー」や、グリップと安定性を最適化する「ミキシングテクノロジー」を採用。さらに、Gen IIハイブリッドシランコンパウンドがEV PROの燃費を向上させ、DMOTデザイン理論が転がり抵抗を改善する。
タイヤ市場で事業を展開する主要企業は、進化する消費者ニーズや市場の需要に対応するため、電気自動車対応の市販用タイヤなどの革新的なソリューションに注力している。電気自動車対応の商用タイヤは、電気で動く商用車特有の要件や要求を満たすように特別に設計・最適化されており、そのような車両の運転に耐久性と効率の向上を提供する。例えば、2022年3月、米国のタイヤ会社であるグッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー(Goodyear Tire & Rubber Company)は、新しいEndurance RSA ULTタイヤとFuel Max RSA ULTタイヤを発売し、Electric Drive Ready Endurance RSA ULTで電気商用車の高負荷容量に対応し、電子商取引の成長、車両の節約、持続可能性の目標に影響されたラストワンマイルデリバリー分野での需要の高まりに焦点を当てている。このプレミアム17.5インチ・オールポジション・タイヤであるエンデュランスRSA ULTは、ラストマイル・デリバリー車両、ピックアップトラック、ライトトラックに適合するように設計されており、EVの増加した積載量に対応できるユニークなタイヤである。
2023年3月、中国のタイヤメーカーであるZodo TireはKaixuan Rubberを非公開の金額で買収した。この買収により、Zodo TireはKaixuanの高度なゴム加工技術を活用し、製品の品質と耐久性を向上させることができる。Zodoは、Kaixuanのリソースと専門知識を統合することで、技術革新への取り組みを加速し、市場の需要により効果的に対応することを目指している。開宣橡膠は中国を拠点とするタイヤメーカー。
タイヤ市場で事業を展開する主要企業には、住友商事、コンチネンタルAG、ブリヂストン、ミシュラン・グループ、グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー、マキシス・インターナショナル、ヨコハマタイヤ・コーポレーション、ピレリ・タイヤSpA、中勢橡膠集団有限公司、成信橡膠集団有限公司、Sailun Group Co.Ltd.、Sailun Group Co Ltd.、Apollo Tyres Ltd.、Trelleborg AB、MRF Limited、Kumho Tyre Pty.Ltd.、Shandong Linglong Tire Co Ltd.、Linglong Tire Co Ltd.、Cooper Tire & Rubber Company、Nexen Tire Corporation、Hankook Tire and Technology Co Ltd.、Nokian Tyres plc、Double Coin Holdings Ltd.、JK Tyre & Industries Ltd.、CEAT Limited、Triangle Tyre Co Ltd.、Guizhou Tyre Co Ltd.、Alliance Tire Group、Aeolus Tyre、GT Asia Pacific Holdings Pte.Ltd.、Federal Corporation、JINYU Tire Group Co.
アジア太平洋地域は、2024年のタイヤ市場で最大の地域であった。タイヤ市場レポートでカバーされている地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカである。
タイヤ市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインである。