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燃料用エタノールの世界市場
Fuel Ethanol Global Market
燃料用エタノールはエチルアルコールとも呼ばれ、トウモロコシ、サトウキビ、穀物、時には紙くずなどから作られるアルコールの一種である。また、穀物やサトウキビのもろみの発酵から作られるほとんどのアルコール飲料に含まれるアルコールの主成分でもある。燃料用エタノールは、ガソリンスタンドで燃料に酸素を供給するためにガソリンと定期的に混合される燃料源である。さらに、エタノール燃料は自動車の動力源としても使用されている。 主な燃料用エタノール製品には、デンプン系、砂糖系、セルロース系がある。デンプン系作物は乾式または湿式粉砕機で加工され、エタノールが製造される。乾式製粉工程では、トウモロコシを粉にし、副産物である蒸溜穀物や二酸化炭素の助けを借りてエタノールに発酵させる。デンプンベースのエタノールは、バイオエネルギーの生産に使用される。燃料、トウモロコシ、小麦、工業用ビート、サトウキビ、穀類、デンプンなどの原料から燃料用エタノールを製造する際に使用される、合成および天然を含むさまざまな供給源がある。燃料用エタノールは、従来型自動車やフレキシブル燃料自動車など、さまざまな用途に使用されている。自動車、石油・ガスなど、さまざまなエンドユーザーによって使用される。 なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化により影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、めまぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。 2025年春における米国の関税強化と貿易摩擦の激化は、化学品セクターに大きな影響を及ぼすと予想され、特に、手頃な価格の国内代替品が入手できないことが多い石油化学製品や中間体に対する関税によって、不釣り合いな負担を強いられている。中国の原料に大きく依存する特殊化学品メーカーは、生産中断を経験している。同時に、肥料メーカーはリン鉱石の輸入関税によって利益率が低下している。これに対応するため、企業はバイオベースの代替品の研究開発を強化し、調達提携を結んで購買力を強化し、サウジアラビアのような関税中立国への生産シフトを進めている。 燃料用エタノールの市場規模は、近年力強く成長している。2024年の1,016億ドルから、2025年には年平均成長率(CAGR)5%で1,067億ドルに成長する。歴史的期間の成長は、自動車産業の拡大、バイオ燃料の利用を促進する政府の政策や規制、工業用溶剤としてのエタノール需要、消費者行動の変化、経済成長に起因している。 燃料用エタノール市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)7%で1,392億ドルに成長する。予測期間の成長は、バイオ燃料と再生可能エネルギー源に対する需要の増加、燃料添加剤としてのエタノールの採用増加、化学・製薬産業の拡大、エタノールベースの飲料需要の増加、運輸部門におけるエタノール需要の増加に起因している。予測期間における主な動向としては、業界各社による研究開発への注力、技術の進歩、燃料・燃料添加剤用途セグメントの優位性、合併・買収などが挙げられる。 今後5年間の成長率が6.9%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.4%という小幅な減少を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。ブラジルのサトウキビ・エタノールや中国のバイオ燃料酵素に対する関税は、ガソリン生産者の混合コスト上昇につながるため、バイオ燃料市場における競争力を低下させ、米国に直接的な影響を与える可能性が高い。この影響は、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、より広範囲に及ぶだろう。 市場は以下のように区分できる: 製品別澱粉ベース; 砂糖ベース; セルロースベース 供給源別: 合成; 天然合成; 天然 原料別トウモロコシ; 小麦; 工業用ビート; サトウキビ; 穀物およびデンプン; その他の原料 用途別従来型自動車;フレキシブル燃料自動車 エンドユーザー別:自動車;石油・ガス;その他のエンドユーザー 自動車産業におけるエタノール消費の増加は、今後の燃料用エタノール市場の成長を促進する。自動車は、モーターカーや自動車とも呼ばれ、主に人の輸送に使用される四輪自動車である。燃料エタノールは自動車の動力源として使用される。例えば2022年1月、英国のエネルギー会社S&P Global Commodity Insightsによると、2022年の欧州における燃料用エタノールの需要は10%増の64億9,000万リットルと予測される一方、生産量は4%増の60億1,600万リットルが見込まれている。したがって、自動車産業におけるエタノール消費の増加が燃料用エタノール市場の成長を牽引している。 石油・ガス産業の拡大は、今後の燃料用エタノール市場の成長を促進すると予想される。石油・ガス産業は、石油製品の探査、抽出、精製、輸送、マーケティングを含む部門である。燃料用エタノールは、温室効果ガスの排出削減、オクタン価の向上、燃焼効率の改善、一酸化炭素や粒子状物質の排出削減をもたらし、エンジン性能の向上に寄与することから、主にバイオ燃料として石油・ガス産業で利用されてきた。例えば、2023年11月、エネルギーデータの収集、処理、発信を行う米国の連邦統計システムである米国エネルギー情報局によると、米国の原油生産量は、過去最高だった2022年の1,170万b/dから、2023年には1,240万b/dに増加する。さらに、2022年9月の米国の天然ガス消費量は1日平均866億立方フィート(Bcf/d)と、前年比で年間最高を記録した。したがって、石油・ガス産業の拡大が燃料用エタノール市場の成長を牽引している。 技術の進歩は、燃料エタノール市場で人気を集めている主要な傾向である。燃料エタノール市場で事業を展開する主要企業は、市場での地位を強化するために革新的な技術を開発している。例えば、2022年10月、米国のコングロマリット企業であるハネウェルは、エタノール・ツー・ジェット燃料(ETJ)処理技術を発表した。エタノール・ツー・ジェット燃料(ETJ)加工技術は、メーカーがトウモロコシ、セルロース系バイオマス、砂糖由来のエタノールを持続可能な航空燃料(SAF)に変換することを可能にする。エタノール・ツー・ジェット燃料技術は、石油から作られるジェット燃料と比べ、ライフサイクル全体を通じて温室効果ガス(GHG)排出量を80%削減する。 燃料用エタノール市場で事業を展開する主要企業は、新製品を開発し市場での地位を強化するためにパートナーシップを結んでいる。燃料用エタノール市場における提携やパートナーシップは、イノベーションを促進し、相互補完的な専門知識を活用し、リソースや能力を組み合わせることで先進的な治療法の開発と商業化を加速する。例えば、2022年3月、米国の化学技術企業であるトゥエルブ社は、炭素回収と炭素を多く含む廃棄ガスの持続可能な燃料や化学物質への変換を専門とする米国のバイオテクノロジー企業であるランザテック社と提携した。CO2をCO2に変換するTwelve社の炭素変換技術と、COをエタノールに変換するLanzaTech社の微小な連続攪拌タンク反応器(CSTR)を利用することで、この提携はエタノール製造から化石燃料を完全に排除することを目指すものである。この提携は、気候変動に対する最先端の対応策を創造し、CO2を有用な製品に転換することを重視するトゥエルブの献身を示すものである。 2024年9月、バイオエタノールの製造を専門とする米国のバイオ燃料会社Gevoは、Red Trail Energyを非公開の金額で買収した。この買収により、Gevoのエタノール生産能力が強化されるとともに、炭素回収・隔離の取り組みが拡大すると期待されている。Red Trail Energy社は、米国を拠点とする精製、化学、ポリマー、バイオ燃料会社で、エタノールプラントを運営している。 燃料用エタノール市場に参入している主要企業には、三菱化学、Valero Energy Corporation、Aemetis Inc.、British Petroleum Company plc、Cargill Incorporated、Archer Daniels Midland Company、LyondellBasell Industries Holdings B.V.、Sasol Limited、DuPont de Nemours Inc.、Delta-T Corporation、Raízen S.A.、Green Plains Inc.、Renewable Energy Group Inc、Flint Hills Resources、CropEnergies AG、Abengoa Bioenergy、Aventine Renewable Energy Holdings Inc.、Big River Resources LLC、Red Trail Energy LLC、Marquis Energy LLC、ICM Inc.、Panda Energy International Inc.、POET LLC、Pacific Ethanol Inc.、BlueFire Renewables、Advanced BioEnergy LLC、White Energy Inc.、Andersons Ethanol Group LLC、Glacial Lakes Energy LLC 2024年の燃料用エタノール市場では北米が最大地域であった。アジア太平洋地域は予測期間中に最も急成長する地域となる見込みである。燃料用エタノール市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東、アフリカである。 燃料エタノール市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインです。
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