バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）の世界市場 | BLITZ Portal イノベーション情報プラットフォーム

バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）の世界市場

Banking-As-A-Service (BaaS) Global Market

バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）とは、フィンテック企業やその他の第三者機関がAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）を利用して銀行のシステムに接続できるようにするエンド・ツー・エンドの戦略を指す。BaaSは、オープン・バンキング・サービスを提供するとともに、銀行の規制対象インフラ上で最先端の金融サービスを開発するビジネスを支援する。バンキング・アズ・ア・サービスの主な種類には、APIベースのバンキング・アズ・ア・サービスとクラウドベースのバンキング・アズ・ア・サービスがある。APIベースのバンキング・アズ・ア・サービスとは、銀行が自社のサービスや機能をAPIを通じて外部の開発者や企業に提供し、開発者が自社のアプリケーションやプラットフォームにバンキング機能を作成・統合できるようにする金融インフラのパラダイムを指す。様々なコンポーネントは、大企業や中小企業、銀行、非銀行金融会社（NBFC）、政府などのエンドユーザーによって使用されるプラットフォームやサービスです。なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対処する事業体の戦略を示すために更新される予定である。 2025年春、米国の関税の急激な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、情報技術分野、特にハードウェア製造、データインフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼしている。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウド・サービス・プロバイダー、データセンターの生産・運用コストを引き上げている。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの長期化と価格上昇圧力に直面している。これと並行して、特殊なソフトウェア・ツールに対する関税と主要国際市場からの報復措置により、グローバルなITサプライチェーンが混乱し、米国で開発された技術に対する海外需要が減少している。こうした課題を乗り切るため、同部門は国内チップ製造への投資を加速させ、サプライヤー基盤を多様化し、AI主導の自動化を導入してオペレーションの回復力とコスト効率を高めている。バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）の市場規模は近年急成長している。2024年の7,160億ドルから2025年には8,360億ドルに、年平均成長率（CAGR）17%で拡大する。過去数年間における成長の背景には、デジタルバンキングサービスに対する需要の増加、パーソナライズされた金融サービスに対する需要の増加、組み込み型金融ソリューションに対する需要の増加、グローバル化と国際貿易の増加、規制要件の増加などがある。バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場規模は、今後数年間で飛躍的な成長が見込まれる。2029年には、年平均成長率（CAGR）21%で1,8026億ドルに成長する。予測期間の成長は、組み込み型金融ソリューションへの需要の高まり、市場の拡大とグローバルな多様性、リスク管理への注目の高まり、デジタルバンキング・サービスへの需要の高まり、地政学的イベントの影響、規制の変更などに起因すると考えられる。予測期間の主な動向としては、主要プレーヤーによる戦略採用の増加、Baasソリューションの技術的進歩、Baas製品への安全性と品質管理機能の組み込み、標準化されたAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）の開発、伝統的な銀行、フィンテック企業、非金融事業体間の協力関係の強化などが挙げられる。今後5年間の成長率21.2%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.2%の小幅な減少を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。主にアジアから輸入されるサーバーインフラストラクチャとデジタル決済モジュールに対する関税圧力は、米国におけるBaaSプラットフォームのセットアップとメンテナンスコストを高騰させ、フィンテックのイノベーションを阻害する可能性が高い。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。市場は以下のように区分できる：タイプ別APIベースの銀行As-A Service、クラウドベースの銀行As-A Service コンポーネント別プラットフォーム; サービス企業別企業別: 大企業; 中小企業エンドユーザー別: 銀行; 非銀行金融会社（NBFC）; 政府; その他のエンドユーザーデジタルバンキングの導入が進んでいることから、BaaS（Banking-as-a-Service）市場の今後の成長が期待される。デジタル・バンキングとは、銀行のウェブサイトを通じてバンキング機能やサービスにアクセスするためのコンピュータの使用を指す。デジタル・バンキングの出現は、バンキング・サービス・プロバイダーにシームレスな統合、迅速な市場投入、費用対効果の高い拡張性を提供する一方で、利用しやすくパーソナライズされた金融サービスに対する顧客の需要の高まりによって、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）産業の拡大に拍車をかけている。例えば、2023年11月、ドイツに本拠を置く中央銀行である欧州中央銀行によると、2022年下半期、欧州圏における非現金決済の総件数は659億件と、前年の6ヵ月間に比べて8.8％増加した。これらの決済総額は2.8％増加し、118.8ユーロ（128.55ドル）に達した。したがって、デジタル・バンキングの普及がバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場を牽引している。サイバー脅威の増加は、今後バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場の成長を促進すると予想される。サイバー脅威とは、コンピュータシステム、ネットワーク、デジタル情報を標的とした幅広い活動や戦術を通じてデータに損害を与える悪意のある活動によってもたらされる潜在的な危険やリスクを指す。バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）は、銀行とサードパーティのサービス・プロバイダー間で機密性の高い金融データを共有・処理するもので、個人情報の盗難、金融詐欺、関係者の風評被害などにつながるサイバー脅威にさらされている。例えば、2023年2月、オーストラリアを拠点とするサイバーセキュリティ機関であるAustralian Cyber Security Centreによると、2022年に寄せられたサイバー犯罪の報告件数は76,000件で、前年から13％増加した。したがって、サイバー脅威の増加がバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場の成長を促進している。クラウドネイティブアーキテクチャは、バンキング・アズ・ア・サービス市場で人気を集めている重要なトレンドである。クラウド・ネイティブ・アーキテクチャーとは、クラウド・コンピューティング環境の機能と利点を活用するために特別に設計されたソフトウェア開発と展開におけるアプローチを指す。バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場で事業を展開する企業は、サービスを構築・提供し、市場での地位を維持するために、クラウドネイティブ・アーキテクチャの採用を増やしている。例えば、米国のクラウド・テクノロジー企業であるオラクルは、2023年2月、銀行口座クラウド・サービス、銀行決済クラウド・サービス、銀行企業限度額・担保管理クラウド・サービス、銀行オリジネーション・クラウド・サービス、銀行デジタル・エクスペリエンス・クラウド・サービス、銀行APIクラウド・サービスなど、コンポーネント化されたコンポーザブルなクラウドネイティブ・サービスの新セットであるオラクル・バンキング・クラウド・サービスを発表した。銀行は、スケーラブルな企業向け要求払い預金処理、企業全体の限度額・担保管理、世界規模のリアルタイム決済、API管理、リテール顧客オンボーディング、セルフサービス・デジタル・エクスペリエンスを可能にする6つの新サービスにアクセスできる。これらのサービスは、マイクロサービス・アーキテクチャを通じて、銀行のビジネス機能の迅速かつ安全な近代化を促進します。 BAAS（Banking-As-A-Service）市場で事業を展開する主要企業は、サードパーティ製アプリケーションへの銀行サービスのシームレスな統合を可能にし、顧客体験を向上させるBaaSプラットフォームの開発に注力している。BAASプラットフォームとは、API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）を通じて金融機関やフィンテック企業にバンキング・サービスや機能へのアクセスを提供するクラウドベースのシステムを指す。例えば、2024年9月、トルコを拠点とするFibabanka Co社は、GetirFinans社との提携により、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）プラットフォームを立ち上げた。このBaaSプラットフォームはGetirアプリに統合されており、ユーザーは銀行免許を必要とせずに口座管理、カード発行、支払いをシームレスに行うことができる。この統合により、Getirプラットフォームのユーザーは金融サービスへのアクセスが簡素化される。Fibabankaの堅牢なデジタル・インフラを採用したこのプラットフォームは、500以上のAPIを利用しており、企業は既存の業務に銀行機能を簡単に組み込むことができます。 2023年6月、米国の金融テクノロジー企業であるFISは、ボンド・ファイナンシャル・テクノロジーズ社を非公開の金額で買収した。この買収により、FISは経験豊富なバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）と組み込み金融の人材を加え、フィンテックへの販売能力を拡大し、金融サービスを強化した。ボンド・ファイナンシャル・テクノロジーズ・インクは英国を拠点とする金融テクノロジー企業で、ブランドと銀行が安全にやり取りできるエンド・ツー・エンドのソフトウェア・インフラストラクチャーのサービス・プラットフォームとしてバンキングを提供している。バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場で事業を展開する主要企業には、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.、PayPal Holdings Inc.、Square Inc.、Green Dot Corporation、Paytm Payments Bank、Marqeta Inc.、Starling Bank Ltd.、Cross River Bank、Mambu GmbH、10x Future Technologies、ClearBank Ltd.、Currency Cloud、Thought Machine、Railsbank Technology Ltd.、FinXact、MatchMove Pay Pte.Ltd.、Fidor Bank AG、Bnkbl Ltd.、Treezor SAS、Bankable、Treasury Prime、Movencorp Inc.、Bankifi、Solaris Bank LLC、Project Imagine Ltd.、Currency Cloud、Thought Machine、Railsbank Technology Ltd.、FinXact、MatchMove Pay Pte. 2024年のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場で最大の地域は北米である。アジア太平洋地域は予測期間中に最も急成長する地域となる見込みである。バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東、アフリカです。バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、イタリア、スペイン、カナダです。

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