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トウモロコシウェットミリングの世界市場
Corn Wet-Milling Global Market
とうもろこしの湿式製粉は、水と専用の機械を使って、とうもろこしをタンパク質、でんぷん、油、繊維に物理的に分離するプロセスである。この工程では、とうもろこしの穀粒を、希釈した二酸化硫黄水溶液を満たした大きなタンクであるスティープタンクに沈める。その後、穀粒は柔らかくされ、胚芽を除去するために処理される。胚芽はその後、価値の高いトウモロコシ油を除去するために再度処理される。 トウモロコシの湿式製粉の主な原料は、デント・コーンとワキシー・コーンである。デント・コーンとは、穀粒が熟して上部がへこんだトウモロコシの一種を指す。デントコーンは、コーンミール粉、トルティーヤ、コーンチップス、タコスの殻のベース原料として使われる。とうもろこしの湿式製粉に使われる様々な装置には、製粉装置、蒸煮装置、遠心分離機システム、洗浄・ろ過システムなどがある。最終製品には、でんぷん、甘味料、エタノール、コーングルテンミール、グルテン飼料などがある。 なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。 2025年春における米国の関税の迅速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、関税の影響を受ける地域から輸入されることの多い鉄鋼、油圧システム、精密ベアリングの重要部品のコストを上昇させ、機械セクターに大きな影響を与えている。建設機械、農業機械、産業機械のメーカー各社は、多くの長期契約が即座の価格調整を妨げているため、利幅の縮小に直面している。また、先行き不透明感から自動化技術やスマート機械技術への投資も遅れ、生産性の向上が鈍化している。これに適応するため、企業は現地サプライヤーの開拓を加速し、代替素材を使用するよう製品を再設計し、買い替えコストが上昇する中、予知保全を活用して機器の寿命を延ばしている。 トウモロコシ湿式製粉の市場規模は、近年着実に成長している。2024年の805億ドルから2025年には836億ドルに、年平均成長率(CAGR)4%で成長する。歴史的期間の成長は、食品産業における多様な用途、世界人口の増加、高フルクトースコーンシロップ(HFCS)需要、バイオ燃料生産、飼料産業消費、産業用途の増加に起因する。 トウモロコシ湿式粉砕市場規模は、今後数年で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)5%で1,033億ドルに成長する。予測期間の成長は、クリーンラベルと天然成分の増加、付加価値製品の革新、グルテンフリー製品の需要、動物栄養への注目、世界的な食事パターンの変化、新しいトウモロコシ品種の出現に起因する。予測期間における主な動向には、製造のデジタル化、持続可能な実践への投資、研究における戦略的協力、加工における技術的進歩、バイオリファイナリー構想などがある。 今後5年間の成長率5.4%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.5%の小幅な減少を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。これは、ドイツ、インド、カナダなどの主要地域から調達されるステンレス鋼製急峻タンクや分離スクリーンのコスト上昇を通じて米国に直接影響を与え、バイオ燃料や食品原料の生産費用を増加させる可能性が高い。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。 市場は以下のように区分できる: 供給源別デントコーン; ワキシーコーン 装置別粉砕装置; 蒸煮装置; 遠心分離機システム; 洗浄・ろ過システム; その他の装置 最終製品別デンプン; 甘味料; エタノール; コーングルテンミールおよびグルテン飼料; その他の最終製品 とうもろこしベースの製品に対する需要の高まりが、今後のとうもろこし湿式粉砕市場の成長を後押ししています。コーンベースの製品とは、コーンフレークや小麦粉のようなトウモロコシで作られたものを指す。とうもろこしベースの製品に対する需要の増加は、製品の純度を向上させるため、コーン湿式粉砕の需要を増加させる。例えば、ロンドンを拠点とする政府間組織である国際穀物協会(IGC)によると、2024年2月、世界のトウモロコシ消費量は2022/23年に11億7700万トン、トウモロコシ生産量は2022/23年に11億5600万トンであった。したがって、トウモロコシを原料とする製品に対する需要の高まりが、トウモロコシ湿式製粉市場の成長を促進するだろう。 食品・飲料産業の拡大が、今後のトウモロコシ湿式粉砕市場の成長を促進すると予想される。食品・飲料産業の拡大は、湿式粉砕プロセスから得られるデンプン、甘味料、シロップなどのトウモロコシベースの原料の需要増加につながる。これらの原料は多様な食品・飲料製品に広く応用され、食感、口当たり、全体的な品質を向上させる。トウモロコシ由来の成分は汎用性が高いため、複数の用途を求めるメーカーにとって湿式粉砕は魅力的な選択肢となる。例えば、2022年3月、統計収集と分析を担当するオーストラリア政府の独立法定機関であるオーストラリア統計局によると、ソフトドリンクや包装水などの非アルコール飲料の1人1日当たりの消費量は、2021年には前年比でそれぞれ4%と12%増加している。したがって、食品・飲料産業の拡大がトウモロコシ湿式粉砕市場の成長を牽引している。 トウモロコシ湿式製粉市場で事業を展開する主要企業は、市場での地位を強化するために新しい工場を設立している。例えば、2022年9月、米国に本社を置く食品会社Cargill, Incorporatedは、1億米ドル(1兆3,000億インドルピー)の投資により、スラバヤのPasuruan, Pandaanにトウモロコシ湿式製粉工場を新設した。この最新鋭の施設は、アジアとインドネシアにおける澱粉、甘味料、飼料の需要増に対応するための戦略的な位置づけにある。インダストリー4.0の実践を含む先進技術を備えた新しいトウモロコシ湿式粉砕機は、自動化を最適化することを目的としており、ロボットシステムを通じて粉砕から包装までの効率を確保する。また、厳格な廃棄物管理、節水対策、植林プログラムによる生物多様性保全への取り組みなど、環境の持続可能性を最優先している。 トウモロコシ湿式製粉市場で事業を展開する主要企業は、飼料、飼料原料、水溶性トウモロコシ繊維などを正確に測定するための革新的な機能に注力している。例えば、2022年9月、米国の半導体企業であるSi-Ware Systems社は、コーングルテンミールを含む様々な製品の現場評価を可能にするポータブルFT-NIR分析装置を発売した。FT-NIRスペクトルスキャニング技術により、原料中の栄養素含有量とタンパク質レベルをリアルタイムで測定することができ、飼料生産量の最適化と全体的な投入コストの削減のための情報に基づいた意思決定が容易になる。Si-Wareシステムズは、これらの進歩を活用し、長期的に効率を高め、コストを削減することを目指しています。 2022年2月、米国の食品会社であるカーギル社は、米国のウェットコーン製粉会社であるゴールデングロワーズ社と、プロゴールドLLCの50/50合弁事業で提携した。この提携により、カーギル・インコーポレイテッドは、トウモロコシ加工部門の運営能力を強化し、トウモロコシ工場の効率的かつ生産的な操業を継続することを目指している。ProGold LLCは米国を拠点とするトウモロコシ湿式製粉工場である。 トウモロコシ湿式製粉市場に参入している主な企業は、Agrana Beteiligungs-AG、Tate & Lyle PLC、Archer Daniels Midland Company、Cargill Incorporated、Ingredion Incorporated、Roquette Freres SA、Grain Processing Corporation、Bunge Limited、Andritz Group、China Agri-Industries Holding Limited、VetterTec GmbH、PerkinElmer Inc、AGCヒートトランスファー社、Koninklijke DSM NV、The Andersons Inc.、Green Plains Inc.、Global Bio-Chem Technology Group Company Limited、Grain Millers Inc.、Didion Milling Inc.、Pacific Ethanol Inc.、Valero Energy Corporation、Flint Hills Resources LP、GreenField Specialty Alcohols Inc.、The Mennel Milling Company、The Scoular Company、Lamsan Co.Ltd.、National Starch LLC、Penford Corporation、Cereal Ingredients Inc.、LifeLine Foods LLC 2024年のトウモロコシ湿式製粉市場シェアでは北米が最大地域であった。北米は予測期間において最も急成長している地域になると予想されている。トウモロコシ湿式粉砕市場レポートでカバーされている地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカです。 トウモロコシ湿式粉砕市場レポートでカバーされている国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインです。
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