建築用塗料とは、住宅や建物を塗装するための塗料を指す。特定の用途に特化して設計され、インフラの保護、耐久性、装飾機能を提供する。
建築用塗料に使われる主な樹脂の種類は、アクリル、アルキド、エポキシ、ポリウレタン、ポリエステル、ウレタンである。アクリルは透明なプラスチックで、強度、剛性、光学的透明度が非常に高い。アクリル板は加工しやすく、耐候性に優れている。溶剤系、水系などさまざまな種類の技術があり、セラミック、インク、ラッカー、塗料、粉体塗料、プライマー、シーラー、ステイン、ワニスなどの機能を持ち、住宅用、非住宅用などさまざまなエンドユーザーによって使用されている。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春における米国の関税強化と貿易摩擦の激化は、化学品セクターに大きな影響を及ぼすと予想され、特に、手頃な価格の国内代替品が入手できないことが多い石油化学製品や中間体に対する関税によって、不釣り合いな負担を強いられている。中国の原料に大きく依存する特殊化学品メーカーは、生産中断を経験している。同時に、肥料メーカーはリン鉱石の輸入関税のために利益率が低下している。これに対応するため、企業はバイオベースの代替品の研究開発を強化し、調達提携を結んで購買力を強化し、サウジアラビアのような関税中立国への生産シフトを進めている。
建築用塗料の市場規模は近年着実に成長している。2024年の815億ドルから2025年には848億ドルへと、年平均成長率(CAGR)4%で成長する。歴史的期間の成長は、建設ブーム、都市化傾向、規制遵守、原材料価格、消費者の嗜好に起因している。
建築用塗料市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)6%で1,068億ドルに成長する。予測期間の成長は、インフラ投資の拡大、消費者の意識の高まり、世界経済の動向、健康と安全への関心、配合の革新に起因すると考えられる。予測期間の主なトレンドには、持続可能性と環境に配慮した取り組み、先端技術の統合、マーケティングにおけるデジタル変革、カスタマイズとパーソナライゼーション、新興市場における需要の高まりなどがある。
今後5年間の成長率が5.9%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.3%という小幅な減少を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。この影響は、カナダやメキシコから輸入される二酸化チタンやアクリル樹脂のコスト上昇を通じて米国に直接影響し、住宅や商業施設の建設費を引き上げる可能性が高い。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、より広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
樹脂タイプ別アクリル;アルキド;エポキシ;ポリウレタン;ポリエステル;ウレタン
技術別技術別:溶剤系、水系
機能別セラミック;インク;ラッカー;塗料;パウダーコーティング;プライマー;シーラー;ステイン;ワニス
エンドユーザー別:住宅;非住宅
建設業界の急速な成長は、建築用塗料市場の今後の成長を促進すると予想される。建設業界とは、インフラストラクチャーの建設、補修、維持を担うビジネスおよび製造業を指す。建築用塗料は、建築物の外装や内装の塗装など、さまざまな塗装に利用されることが多く、エネルギー効率に優れた建物の外壁に必要な空気バリアを形成するためには、建築用塗料は極めて重要である。例えば、英国の政府機関である国家統計局(ONS)によると、2024年8月の月間建設生産高は0.4%増と推定されている。月次生産高の増加は、新規工事が1.6%増加したことによる。さらに、米国の政府機関である米国国勢調査局(USCB)によると、米国は2022年に18.3億ドルを建設に費やした。したがって、建設業界の急速な盛り上がりが、今後の建築用塗料市場の成長を後押しすることになる。
工業化の進展は、建築用塗料市場の今後の成長を促進すると予想される。工業化とは、農耕中心の経済から製造業や機械化された生産システムへの移行によって特徴づけられる経済的・社会的変革のプロセスを指す。工業化によってインフラ整備が進み、建築物や構造物の保護・装飾用塗料が必要となるため、建築用塗料の需要が高まる。例えば2024年4月、米国の政府機関である連邦準備制度理事会(FRB)が発表した報告書によると、3月の鉱工業生産は0.4%増、製造業生産は0.5%増となった。自動車・同部品を除く製造業生産高は0.3%増だった。したがって、工業化の進展が今後の建築用塗料市場の成長を牽引することになる。
製品のイノベーションは、建築用塗料市場で人気を博している主要トレンドである。建築塗料市場で事業を展開する主要企業は、市場での地位を維持するために新製品を革新している。例えば、2023年2月、米国の塗料・コーティング製造会社であるPPG Industries Inc.は、現代の建築用鋼材のニーズに合わせて開発された、最大3時間のセルロース系防火性能を持つ革新的なエポキシ浸透性防火コーティング、PPG STEELGUARD 951を発売した。この塗料は、建築分野に特化した防火性能を提供します。さらに、トップコートを必要とせず、ISO 12944 C5までの腐食性の強い空気環境にも対応する効率的な防食性を提供します。これにより、プロジェクトの時間とコストを削減しながら、望ましい結果を得ることができます。
建築用塗料市場で事業を展開する主要企業は、進化する栄養ニーズに対応し、製品の品質を向上させるため、アドバンスト・パウダー・コーティングなどの高度なソリューションに注力している。アドバンスト・パウダー・コーティングとは、ペットフードの原材料や製品に耐久性のある保護コーティングを施すために使用される革新的な技術を指す。例えば、2023年11月、オランダの塗料・コーティング会社アクゾノーベルは、業界初の150℃という低温で硬化可能な建築用粉体塗料、インターポンD1036を発売した。インターポンD1036 Low-Eは、標準的な粉体塗料よりも30℃低い温度で硬化できるため、従来の粉体塗料に比べて硬化時間が最大25%短縮されるとともに、最大20%のエネルギー削減が見込まれ、より効率的な塗装工程が可能になる。
2023年8月、オランダに本社を置くAkzoNobel N.V.はSherwin Decorative Paintを非公開の金額で買収した。この買収は、シャーウィンの革新的な配合と確立された顧客基盤を活用して、アクゾノーベルの製品ポートフォリオを強化し、装飾塗料分野における市場でのプレゼンスを拡大することを目的としている。シャーウィン・デコラティブ・ペイントは米国を拠点とする高級塗料およびコーティング剤のメーカーで、住宅および商業用途の高品質な装飾仕上げや、持続可能性の要求に応える環境に優しいソリューションを専門としています。
建築用塗料市場に参入している主な企業には、アクゾノーベルN.V.、日本ペイントホールディングス、シャーウィン・ウィルソン、日本塗料工業会などがある。Ltd.、The Sherwin-Williams Company、BASF SE、PPG Industries Inc.、RPM International Inc.、Masco Corporation、Kansai Paint Co.Ltd.、Asian Paints Ltd.、Jotun Group、Axalta Coating Systems Ltd.、3trees Group、Sumter Coatings Inc.、Brillux GmbH & Co.KG、J.W. Ostendorf GmbH & Co.KG, Hempel A/S, Berger Paints India Limited, Tikkurila Oyj, DAW SE, Cromology SAS, KCC Corporation, Benjamin Moore & Co.Ltd., The Valspar Corporation, Diamond Vogel Inc., Dunn-Edwards Corporation, Cloverdale Paint Inc., Kelly-Moore Paints, BEHR Process Corporation, Caparol Paints LLC, H.B. Fuller Company.
2024年の建築用塗料市場では、アジア太平洋地域が最大であった。予測期間中、世界の建築用塗料市場において最も急成長する地域となる見込みである。建築塗料市場レポート対象地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東、アフリカである。
建築塗料市場レポート対象国:オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペイン