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海洋・港湾建設の世界市場

Marine And Ports Construction Global Market

海洋・港湾建設とは、海、河川、港湾、港湾などの水域の近くに建造物を建設することを指す。これには、船からの貨物や乗客の積み下ろしに使われる桟橋、埠頭、防潮堤の建設も含まれる。主な海洋・港湾建設港湾の種類には、海港、内陸港、その他の種類がある。海港とは、海岸、河川、またはその他の航行可能な水域にある港湾のことで、船舶やボートが貨物、乗客、燃料の積み下ろしを行うための停泊場所として機能する。様々な建設タイプには、ターミナル、設備、その他がある。様々な製品タイプには、旧港のアップグレード、浚渫、防波堤建設、埠頭または桟橋建設、ドック、バース、ターミナルなどに適用される新港建設がある。なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。 2025年春における米国の関税の急激な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、建設分野、特に資材調達やプロジェクトコストに大きな影響を及ぼしている。輸入鉄鋼、アルミニウム、木材、機械に対する関税の引き上げは、建設業者、請負業者、インフラ開発業者の経費を押し上げ、プロジェクト入札の増加とスケジュールの遅延につながっている。建設機械メーカーも同様の課題に直面しており、基幹部品や原材料への関税が製造コストを押し上げ、利幅を圧迫している。さらに、国際市場における報復関税により、米国製の建設機械や資材の輸出が抑制され、収益性にさらなる影響が出ている。このセクターは現在、貿易の不確実性が続く中、コストを抑制し、プロジェクトの実行可能性を確保するために、現地調達、モジュール建設技術、サプライチェーンの多様化を優先しなければならない。海洋・港湾建設市場規模は近年力強く成長している。2024年の651億ドルから2025年には684億ドルへと、年平均成長率（CAGR）5％で拡大する。歴史的期間の成長は、新興市場の力強い経済成長、海上貿易の拡大、既存港の拡張と近代化、世界貿易活動の活発化に起因している。海洋・港湾建設市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率（CAGR）7％で887億ドルに成長する。予測期間の成長は、政府投資の支援、新港建設の増加、観光業の増加、人口の増加に起因している。予測期間における主な動向としては、二酸化炭素排出量を削減するためのゼロカーボン港湾ターミナルの開発への注力、新しい施設の拡張、港湾建設のための革新的な機械や設備の使用、パートナーシップやコラボレーション、改善のための投資の増加などが挙げられる。今後5年間の成長率6.7％という予測は、前回の予測から0.1％の微減を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。これは、主に韓国とオランダで製造されている特殊耐食合金と浚渫装置へのアクセスを制限することにより、米国に大きな影響を与える可能性があり、港湾近代化の努力を鈍らせる可能性がある。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。市場は以下のように区分できる：港湾タイプ別：港湾タイプ別：海港、内港、その他建設モード別：旧港アップグレード、新港建設旧港アップグレード、新港建設用途別浚渫、防波堤建設、埠頭または桟橋建設、ドック、バース、ターミナル、その他の用途海上貿易需要の急増が、今後の海洋・港湾建設市場の成長を促進すると予想される。海上貿易とは、2国間の国境を越えて商品を輸送することである。低コストで効率的な輸送方法である。港湾は、主に海、海洋、河川などの水域の近くに位置する海上構造物であり、船舶が貨物や旅客の積み下ろしを行う場所である。海洋・港湾建設は、船舶から物資を積み下ろしするための大規模な港湾や海洋の建設に有用であるため、海上貿易の増加が市場の成長を促進する。例えば、2022年10月、スイスを拠点とする政府間機関である国連貿易開発会議（UNCTAD）によると、アジアは依然として世界有数の海上貨物地域であり、アジアの港湾（先進国と発展途上国の両方）は約46億トンの貨物を積み込み、世界の港湾に積み込まれた貨物総量の約42％を占めた。アジアの港湾は、2021年に世界全体で排出される貨物の64％にあたる約71億トンを受け入れている。したがって、海上貿易需要の急増が、今後の海洋・港湾建設市場の成長を牽引している。観光産業の成長は、今後の海洋・港湾建設市場の成長に貢献すると予想される。観光とは、個人がレジャー、レクリエーション、ビジネスなどの目的で、普段の生活環境以外の場所に旅行したり滞在したりする活動を指す。観光は、海洋・港湾地域の建設活動を刺激し、新たなインフラ整備や既存施設のアップグレード、観光客と地域社会の双方にとって魅力的な観光地の創造につながる可能性がある。例えば、ブラジル政府によると、ブラジルの観光産業は2022年に2021年の同時期と比較して85.7％成長した。クルーズ観光は、世界のレジャー産業の中で最もダイナミックで急成長している要素のひとつである。例えば、2022年5月、インドに拠点を置く中央政府傘下の最高機関であるプレス・インフォメーション・ビューローによると、インドはクルーズ旅客数を現在の0.4百万人から4百万人に増加させることを目指している。従って、海洋観光産業の成長は、予測期間中の海洋・港湾建設市場の成長にプラスの影響を与えると予想される。海洋・港湾建設市場で事業を展開する企業は、二酸化炭素排出量を削減するため、ゼロ・カーボン港湾ターミナルの開発に注力している。例えば、2023年12月、オランダを拠点とする海運会社APM Terminalsは、アラブ首長国連邦を拠点とする物流会社DP Worldと提携し、COP28でZero Emission Port Allianceを立ち上げた。これは、手頃な価格、アクセス性、相互運用性を重視することで、港湾におけるバッテリー式コンテナハンドリング機器（BE-CHE）の利用を加速させることを目的としている。その主な特徴は、生産能力を高めてコストを削減すること、バッテリーと充電ソリューションの費用を削減すること、ターミナル・オペレーターとグリッド・インフラを移行に備えること、ゼロ・エミッション・フリートの条件を改善することである。港湾エコシステム内の協力を促進することにより、ZEPAは、2～8年以内にBE-CHEをディーゼル・オプションと競争できるようにし、業界の大幅な脱炭素化を促進することを目指している。海運・港湾建設市場で事業を展開する企業は、ターミナルの容量を拡大するために戦略的に投資を増やしている。例えば、2023年5月、先進的な港湾とコンテナ・ターミナルを開発・運営するオランダのAPモラー・マースクのAPMターミナルは、2026年までにブラジルの港湾ターミナルに10億5,000万ドル（52億BRL）の投資を計画している。同社はサントス港とのターミナルBTP（Brasil Terminal Portuário）の契約を更新する。同様に、2022年9月、港湾関連事業を手掛ける中国の上海国際港湾集団（SIPG）は、中国・小洋山でのコンテナターミナル建設と支援プロジェクトに513億人民元（73億ドル）を投資した。このターミナル・プロジェクトは、長江デルタ地帯における河川と海洋の複合輸送を強化し、洋山深水港のサービス・レベルを向上させ、世界クラスの港湾クラスター建設を促進することを目的としている。 2022年12月、米国を拠点とするレクリエーショナルボートとヨットの小売業者であり、スーパーヨットのサービス会社でもあるマリンマックス社は、ミッドコースト・コンストラクション・エンタープライゼスLLC（ミッドコースト・マリーン・グループ）を非公開の金額で買収した。この複合資源の取得は、マリンマックスのポートフォリオを補完し、サービス提供に貴重なスキルセットを追加することが期待される。ミッドコースト・コンストラクション・エンタープライゼス社は、米国を拠点とするフルサービスの海洋建設会社で、重土木および商業海洋建設のあらゆる側面を専門としている。海洋・港湾建設市場で事業を展開する主な企業には、中国通信建設有限公司（China Communications Construction Co Ltd）、グルーポACS、中国国家建設工程建設有限公司（China State Construction Engineering Construction Co Ltd）、現代建設工程有限公司（Hyundai Engineering and Construction Co Ltd）、Strabag SE、DEMEグループ、寧波舟山港有限公司（Ningbo Zhoushan Port Company Limited）、ボスカリス（Boskalis）、ベクテル・コーポレーション（Bechtel Corporation）、マッカーシー・ビルディング・カンパニーズ（McCarthy Building Companies Inc）、中国商船集団（China Merchants Group）、グレート・イースタン・シッピング・カンパニー（The Great Eastern Shipping Company Limited）、ケラー（Keller、TAMS Group、SMC Marine、Coastwide Civil、Geomarine、Teo Marine Limited、Vinci Construction Maritime et Fluvial、Heerema Marine Contractors、Dredging International、Budimex SA、Sovfracht Group、Hydrobudowa Polska SA、FESCO、AECOM、Midcoast Construction Enterp、Manson Construction Co、Construcciones Industriales Tapia、PCL Construction、Ballard Marine Construction、CMC SUBSEA、Orion Marine Group、Wilson Sons、Naval Martins、Santos Brasil 2024年の海洋・港湾建設市場で最大の地域は北米である。アジア太平洋地域は予測期間中に最も急成長する地域となる見込みである。海洋・港湾建設市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東、アフリカである。海洋・港湾建設市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、イタリア、スペイン、カナダです。

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