鉄道輸送とは、鉄道に沿って走行するために特別に作られた車輪付き車両を使って、人や製品を輸送することを指す。鉄道は、物理的な施設、労働力、設備が広い地域に広がっているネットワークで運営されているか、ローカル線の短い距離で運営されている。
鉄道輸送市場の主な種類は、旅客鉄道輸送と鉄道貨物輸送である。鉄道貨物には、貨物を鉄道車両で輸送するサービスが含まれる。鉄道輸送の距離には長距離と短距離があり、目的地によって国内と国際がある。鉄道輸送は、鉱業、建設、農業、建築など様々な産業で利用されている。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春における米国の迅速な関税引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、関税の影響を受ける地域から調達されることの多い車両、スペアパーツ、燃料といった主要投入品のコストを押し上げることで、輸送サービス部門に大きな影響を及ぼしている。貨物輸送事業者、ロジスティクス・プロバイダー、公共交通機関は、設備コストやメンテナンス・コストの上昇と、競争圧力によりこれらの費用を顧客に転嫁する能力が限られているため、利益率の圧迫に直面している。不確実性はまた、車両の近代化や、より環境にやさしく効率的な車両の採用を遅らせ、持続可能性目標に向けた進展を遅らせている。これに適応するため、運送会社はルート計画を最適化し、燃費効率化技術に投資し、サプライヤーとの契約を再交渉し、コストを分担して関税上昇の影響を緩和する共同物流モデルを模索している。
鉄道輸送の市場規模は、近年力強く成長している。2024年の5,412億ドルから2025年には5,725億ドルへと、年平均成長率(CAGR)6%で拡大する。歴史的期間の成長は、新興市場の力強い経済成長、電子商取引の増加、税制の変更、鉱業活動の活発化に起因している。
鉄道輸送の市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)7%で7,395億ドルに成長する。予測期間の成長は、高速列車、技術の進歩、炭素排出削減の重視に起因する。予測期間中の主な動向としては、カーボンフットプリントの削減、事業の収益性の向上、運行コストおよびその他の燃料関連費用の削減のためにヘッドオンジェネレーション(HOG)技術を採用すること、乗客体験の向上とコスト削減のためにデジタル化を活用すること、運転手と乗客がよりスムーズな旅を体験できるようにするためにコネクテッドモビリティに投資すること、乗客の安全性を高め事故を減らすために障害物検知支援システムを活用することなどが挙げられる。
今後5年間の成長率6.6%という予測は、前回予測から0.1%の微減を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。信号システムや電化システムを含む鉄道インフラ部品の関税が上昇すれば、各国の鉄道拡張プロジェクトはコスト超過に直面する可能性がある。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
タイプ別旅客鉄道輸送、鉄道貨物
距離別長距離、短距離
目的地別国内、国際
エンドユーザー産業別鉱業、建設、農業、その他エンドユーザー
鉄道輸送サービス市場の成長は、多くの先進国や発展途上国で予測される安定した経済成長に支えられている。例えば2024年4月、米国の金融機関である国際通貨基金(IMF)によると、2024年と2025年の世界経済は3.2%の成長率を維持し、2023年のペースと変わらないと予測されている。一次産品価格は、過去に大きく下落した後、回復に転じており、市場の成長をさらに後押しすると予想される。先進国経済も予測期間中に安定した成長を記録すると予想される。さらに、新興国市場は予測期間中、先進国市場よりもやや速い成長を続けると予想される。安定した経済成長は、エンドユーザー市場への投資を増加させ、予測期間中の市場を牽引すると予想される。
鉄道貨物輸送に対する需要の高まりは、今後の鉄道輸送市場の成長を促進すると予想される。鉄道貨物とは、航空、海上、道路輸送とは対照的に、鉄道を利用した商品輸送のことで、より大量の貨物を長距離輸送することができる。鉄道貨物輸送を増やすためには、より多くの列車が必要になるため、鉄道貨物の増加は鉄道建設を後押しする可能性がある。例えば、英国の政府機関である鉄道・道路局によると、2024年6月、2023年4月から2024年3月までの英国における貨物輸送量は157億6,000万トンキロに達し、前年の157億3,000万トンキロからわずかに増加した。そのため、鉄道貨物輸送の需要拡大が鉄道道路建設市場の成長を牽引している。したがって、都市化の進展が鉄道輸送市場を牽引している。
先進運転支援システム(ADAS)技術は、エネルギー使用の最適化、運行管理の強化、安全性の向上、コスト削減を支援するため、鉄道輸送業界で普及しつつある。これらのシステムは、自動警告、保護、操作、監督、制御の配置を提供する。また、乗客の安全に対する政府の厳しい規制を満たすのにも役立っている。先進運転支援システムは世界で約6,000万台生産された。これらのシステムを機関車に提供している企業には、Thales Group、Alstom S.A.、Bombardier Transportation、日立製作所、CRRC Corporation Limited、Ansaldo STS、SIEMENS AGなどがある。
鉄道輸送市場の主要企業は、効率を高め市場での地位を維持するため、鉄道追跡ソリューションを開発している。鉄道追跡ソリューションとは、列車の動きや鉄道運行を監視し最適化する先進技術を指す。例えば、2023年6月、米国を拠点とするAPIベースのソリューションであるVizionは、複合一貫輸送鉄道追跡機能を開始した。この新しいソリューションは、Vizionの既存の海上追跡機能を補完し、コンテナが海上船舶から内陸輸送に移行する際のシームレスな可視性を荷主、物流サービスプロバイダー、その他のユーザーに提供する。複合一貫輸送鉄道追跡ソリューションは、長時間の承認書プロセスや、海上輸送と鉄道追跡のための別個のトランザクションを不要にすることで、追跡プロセスを合理化します。
鉄道輸送市場で事業を展開する主な企業には、ドイツ鉄道、BNSF、JSCロシア鉄道、インド鉄道、SNCF、ユニオン・パシフィック・コーポレーション、東日本旅客鉄道、CSXコーポレーション、東海旅客鉄道、カナディアン・ナショナル鉄道、オーライゾン・ホールディングス・リミテッド、中国国鉄集団公司、Container Corp.日本貨物鉄道株式会社、キウイレール株式会社、PT Kereta Api Indonesia (Persero)、キューブ・ホールディングス株式会社、Twentieth Super Pace Nominees Pty Ltd, Abellio ScotRail, Arriva Rail London, Avanti West Coast, c2c, Caledonian Sleeper, Chiltern Railways, CrossCountry, East Midlands Railway, Eurostar, Govia Thameslink Railway, Greater Anglia, Great Western Railway, Hull Trains, Grand Central, Merseyrail, Virgin Trains, ScotRail, London Overground、ヒースロー・コネクト, ČDカーゴ, チェスケー・ドラーヒ, ドイツ鉄道, GWトレイン・レジオ, フランツ・ヨーゼフ皇帝鉄道, ローマ鉄道, CFRマーファ, バーリントン・ノーザン・サンタフェ社, ノーフォーク・サザン社, 全国鉄道旅客公社, SOOライン鉄道会社, カンザスシティ・サザン, カナダ太平洋鉄道, ハドソンベイ鉄道.,ケベック・ノースショア・アンド・ラブラドール鉄道、ランパ・エクスプレス・デ・メヒコ、ユニトレード、ハフ・ロジスティカ・インターナショナル、SILTコーポレーション、ブラジル・グレートサザン鉄道、サンパウロ・メトロポリターノ鉄道、パウリスタ鉄鋼会社、フェロカリル・トランサンディーノ、ペルーレール、ベルモンド・アンデス・エクスプローラー、フェロビアス・セントラル・アンディーナ、ブラジル中央鉄鋼会社、サウジアラビア鉄道、イスラエル鉄道、イラク共和国鉄道、中東鉄道イラク共和国鉄道、中東鉄道、トルコ国有鉄道(TCDD)、アラビア鉄道、エジプト国有鉄道(ENR)、南アフリカ旅客鉄道庁(PRASA)、トランスネット・フレートレール、ナイジェリア鉄道公社
2024年の鉄道輸送市場では、アジア太平洋地域が最大の地域であった。西欧は鉄道輸送市場で2番目に大きな地域である。鉄道輸送市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東、アフリカである。
鉄道輸送市場レポートの対象国は、オーストラリア、中国、インド、インドネシア、日本、韓国、バングラデシュ、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、フィリピン、香港、ニュージーランド、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、チリ、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、フランス、ドイツ、英国、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、ロシア、チェコ、ポーランド、ルーマニア、ウクライナ、サウジアラビア、イスラエル、イラン、トルコ、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカである。