工業用梱包とは、安定性に大きく依存するデリケートな商品の保護、出荷、保管に役立つ梱包を指す。機械、特にデリケートな機器、技術、湿気や振動から保護する必要があるその他の製品を製造するメーカーがよく使用する。
工業用包装の主な製品タイプは、ドラム、中間バルクコンテナ(IBC)、サック、ペール缶、木枠/トートである。ドラム缶とは、金属や繊維板でできた円筒形の容器のことで、さまざまな材料や資源を保管したり輸送したりするのに使われる。板紙、プラスチック、金属、木材、繊維などの素材が産業用包装に使用される。化学・製薬、建築・建設、食品・飲料、石油・潤滑油、農業・園芸などの産業で、これらの形態の包装が使用されている。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春における米国の関税の迅速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、関税の影響を受ける地域から輸入されることの多い鉄鋼、油圧システム、精密ベアリングの重要部品のコストを上昇させ、機械セクターに大きな影響を与えている。建設機械、農業機械、産業機械のメーカー各社は、多くの長期契約が即座の価格調整を妨げているため、利幅の縮小に直面している。また、先行き不透明感から自動化技術やスマート機械技術への投資も遅れ、生産性の向上が鈍化している。これに適応するため、企業は現地サプライヤーの開拓を加速し、代替素材を使用するよう製品を再設計し、買い替えコストが上昇する中、予知保全を活用して機器の寿命を延ばしている。
産業用包装の市場規模は近年力強く成長している。2024年の790億ドルから2025年には830億ドルに、年平均成長率(CAGR)5%で成長する。歴史的な期間の成長は、貿易のグローバル化、製造活動の増加、厳しい規制、電子商取引ブーム、持続可能性への焦点に起因することができる。
産業用包装市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)7%で1,090億ドルに成長する。予測期間の成長は、消費者の嗜好の進化、オンライン小売の増加、カスタマイズとパーソナライゼーション、循環型経済への取り組み、急速な都市化に起因している。予測期間の主なトレンドには、スマート包装技術、包装機械の技術革新、スマート包装の進歩、軽量包装への注目の高まり、規制遵守と安全基準などがある。
今後5年間の成長率7.0%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.5%の小幅な減少を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。この影響は、イタリアや日本から調達している自動包装装置やシール機構の調達が途絶え、流通やロジスティクス業務が停滞することを通じて、米国に直接影響を及ぼすと思われる。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
製品別製品別:ドラム、中間バルク容器(IBC)、サック、ペール缶、木枠またはトート
素材別板紙; プラスチック; 金属; 木材; 繊維
用途別化学・製薬;建築・建設;食品・飲料;石油・潤滑油;農業・園芸;その他(プラスチック・ゴム、自動車、エンジニアリング、その他金属製品)
世界的な食品需要の増加が産業用包装市場の成長を促進すると予想される。消費者の嗜好の変化、政府の規制、食品の保存などの結果、包装食品の需要が高まっている。多くの消費者は現在、食品の安全性の問題が深刻化した結果、包装されていない食品よりも包装された食品を選んでいる。食品の安全な保管と取り扱いを保証することで、包装資材は食品セクターを支える重要な役割を果たしている。インドを拠点とする小売インテリジェンス・プラットフォームであるBizom社のデータによると、家庭外消費と調理済み製品の増加により、ホリデーシーズンの数週間前に包装食品の売上は前年比95%増となった。そのため、世界中で食品の需要が増加し、産業用包装市場の成長を促進するだろう。
化学産業の成長は、産業用包装市場の今後の成長を促進すると予想される。化学産業は、様々な工業製品や消費財の製造を包含する大規模な化学物質の生産と加工を含む。化学産業は、様々な化学製品の安全かつ確実な封じ込め、輸送、保管を保証し、汚染を防止し、規制遵守を確保するために産業用包装を採用している。例えば、2024年6月、化学製造業を提唱する米国の団体American Chemistry Council Inc.によると、2023年の化学生産量は1.3%であり、2024年には2.2%に達すると予測されている。したがって、化学産業の成長が産業用包装市場の成長を牽引している。
技術の進歩は、産業用包装市場で人気を集めている主要な傾向である。人工知能は、企業がより良いパッケージングソリューションを生産するためにコンピュータとアルゴリズムを採用するのに役立っている。AIは、検査、データラベリング、リサイクル製品、その他様々な用途で使用されている。2022年4月、DHLサプライチェーンは、よりコスト効率が高く、エコロジーに配慮した出荷を実現する新しいオンデマンドパッケージングオプションをビジネスクライアントに発表した。AIを搭載したOptiCartonテクノロジーは、事前に設定されたカートンのセットから箱詰めの最適化を支援し、個々の出荷をよりコスト効率的に、または二酸化炭素への影響を軽減するために、注文を多くの貨物に分割することさえ推奨する。
産業用包装市場で事業を展開する主要企業は、競争上の優位性を確保し、高まる環境への懸念に対処するため、持続可能な包装ソリューションの開発に注力している。持続可能な包装ソリューションには、環境に優しい素材、設計手法、製品包装のライフサイクル全体を通じて環境への影響を最小限に抑えるプロセスが含まれる。例えば、2022年8月、ドイツを拠点とする化学会社BASF SEと、中国を拠点とする塗料メーカー日本ペイント中国は、BASFの水性アクリルディスパージョンJoncryl High-Performance Barrier (HPB)をドライミクストモルタルシリーズ製品のバリア材として組み込んだ、環境に優しい工業用パッケージを共同で発売した。これはBASFの水性バリアーコーティングが中国で初めて工業用パッケージに採用されたことを意味し、年間数千トンのプラスチックを節約し、約1万トンの紙袋を再利用することで、省資源、二酸化炭素排出量の削減、包装業界における循環型経済の推進に貢献すると期待されている。
2023年7月、スコットランドを拠点とする包装設計・販売会社Macfarlane Groupは、Polyformes Limitedを最大1,438万ドル(1,150万ポンド)の現金対価で買収した。この買収により、マクファーレン社は、ポリフォルムス社の専門的な用途向け発泡体の設計・加工技術を統合することで、保護包装事業の強化を目指す。Polyformes社は、英国を拠点とする様々な産業向けの発泡包装会社である。
産業用包装市場で事業を展開している主な企業には、Westrock Company、International Paper Company、Amcor Limited、DS Smith plc、Packaging Corporation of America、Mondi plc、Grief Inc.、KEENER Corporation、Nefab Group、Myers Industries Inc.、Schoeler Allibert AB、Menasha Corporation、Rohrer Corporation、UFP Technologies Inc.、Rehrig Pacific Company、Ckdpack、PolyFlex Products Inc、GWPグループ、Brown Machine LLC、Dunnage Engineering、Thermoflex LLC、Amatech Inc.、MJSolpac Ltd.、Package Design & Manufacturing Inc.、Interior Packaging Design LLC、JIDA Industrial Solutions、Sohner Plastics LLC、Great River Plastics LLC、Electro-General Plastics Corp.、Artisanz Fabrication and Machine LLC、Dordan Manufacturing Company、Salco Engineering and Manufacturing Co. Inc.、Sonoco Products Company、Ball Corporation
2024年の産業用包装市場では北米が最大地域であった。アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急成長する地域となる見込みである。産業用包装市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカです。
産業用包装市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインです。