ファミリーオフィスの世界市場 | BLITZ Portal イノベーション情報プラットフォーム

ファミリーオフィスの世界市場

Family Offices Global Market

ファミリー・オフィスは、富裕層の個人または家族の財務および投資ニーズに対応するプライベート資産管理組織である。ファミリー・オフィスは、一族がすべての機密情報を安全な場所に保管し、簡単にアクセスできるようにする。主なファミリー・オフィスの種類には、シングル・ファミリー・オフィス、マルチ・ファミリー・オフィス、バーチャル・ファミリー・オフィスがある。シングル・ファミリー・オフィス（SFO）は、富裕層一家のニーズに応えるプライベート資産管理機関である。様々な資産クラスは、債券、株式、オルタナティブ投資、コモディティ、現金または現金同等物で、創業者オフィス、多世代オフィス、投資オフィス、受託者オフィス、コンプライアンス・オフィス、フィランソロピー・オフィス、株主オフィスなどを含む様々なオフィスにある。管理する純資産は、5,000万円未満、5,000万円以上1億円未満、1億円以上と様々である。ファミリーオフィスの市場規模は近年力強く成長している。2024年の193億ドルから2025年には204億ドルへと、年平均成長率（CAGR）6％で成長する。歴史的期間の成長は、富の蓄積傾向、資産分散ニーズ、後継者計画、富のグローバル化、税制最適化戦略などに起因すると考えられる。ファミリーオフィスの市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率（CAGR）6%で255億ドルに成長する。予測期間の成長は、超富裕層（UHNWI）の増加、インパクト投資のトレンド、金融のデジタル変革、ウェルス・マネジメントの世代交代などに起因している。予測期間における主なトレンドとしては、共同投資機会の増加、ファミリーオフィスの統合、ファミリーガバナンスの重視、慈善戦略の採用、規制遵守の強化などが挙げられる。市場は以下のように区分できる：タイプ別シングルファミリーオフィス、マルチファミリーオフィス、バーチャルファミリーオフィス資産クラス別債券; 株式; 代替投資; 商品; 現金または現金同等物オフィス別創業者オフィス、多世代オフィス、投資オフィス、受託オフィス、コンプライアンス・オフィス、フィランソロピー・オフィス、株主オフィス、その他オフィス管理する純資産別5,000万ドル未満、5,000万ドル以上1億ドル未満、1億ドル以上ウェルス・マネジメントに対するニーズの高まりが、今後のファミリー・オフィス市場の成長を牽引すると予想される。ウェルス・マネジメントとは、個人や家族の富の保全、成長、管理を支援するために採用される専門的なサービスや戦略を指す。ファミリー・オフィスは、富裕層やその家族の複雑なニーズに応えるため、より幅広い洗練された金融サービスや専門知識を提供することで成長している。ウェルス・マネジメントにおけるファミリー・オフィスのメリットは、富裕層家族の特定のニーズや目標に合わせて高度に個別化された包括的な金融サービスを提供し、世代を超えた富の保全、成長、効率的な運用を促進することである。例えば、スイスを拠点とする投資銀行会社UBSグループAGの「グローバル・ファミリー・オフィス・レポート2022」によると、2022年6月現在、ファミリー・オフィスの80％以上がプライベート・エクイティに投資しており、直接投資を行うファミリー・オフィスも年々増加している。プライベート・エクイティの総資産平均配分は上昇を続け、2021年には13％に達した。したがって、資産管理に対するニーズの高まりが、ファミリー・オフィス市場の成長を牽引するだろう。 AIやブロックチェーンなどの破壊的技術は、ファミリー・オフィス市場で人気を集めている主要トレンドである。ファミリー・オフィス市場で事業を展開する主要企業は、破壊的技術の採用を増やすことで競争力を維持するため、頻繁に破壊的技術に注目している。例えば、2022年10月、投資運用サービスを提供する中国のマルチ・ファミリー・オフィスであるラッフルズ・ファミリー・オフィスは、レボ・デジタル・ファミリー・オフィスを立ち上げた。これは、超富裕層ファミリーがデジタル資産にアクセスし投資できるようにする次世代プラットフォームである。このプラットフォームはブロックチェーン技術によって設計されており、資産管理におけるレガシーシステムとプロセスをより安全で効率的に刷新する。 2022年10月、シンガポールを拠点とするデジタル・ウェルス・アドバイザリー・プラットフォームのEndowusは、Carret Private Investmentsを非公開の金額で買収した。この買収により、Endowusのグループ会社は垂直統合され、さまざまな顧客グループの需要をよりよく満たし、優れた投資・アドバイザリー・ソリューションを提供することになる。カレ・プライベート・インベストメンツは中国を拠点とするマルチファミリー・オフィスで、ウェルス・マネジメント、プライベート投資、ウェルス・プランニングを専門としている。ファミリーオフィス市場で事業を展開する主な企業には、カスケード・インベストメント・グループ、MSDパートナーズLP、ストーンヘッジ・フレミング・グループ、グレンメデ・トラスト、ベッセマー・グループ・インコーポレイテッド、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション、UBSグループAG、BMOフィナンシャル・グループ、ケンブリッジ・アソシエイツ・リミテッド、シティグループ・インク、ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー、ノーザン・トラスト・コーポレーション、シルバークレスト・アセット・マネジメント・グループLLC、ピクテ・グループ、エマーソン・コレクティブLLC、ベゾス・エクスペディションLLC、ウッドブリッジ・カンパニーLtd、ヒルハウス・キャピタル・マネジメント・リミテッド、プレミジ・インベスト、アイコニック・キャピタルLLC、ブレガル・インベストメンツLLP、ガート・キャピタル・パートナーズ、ロックフェラー・キャピタル・マネジメントL.P.、ソロス・ファンド・マネジメントLLC、チャーニン・グループInc.、プリツカー・オーガニゼーションLLC、ザ・レイン・グループLLC、ユカイパ・カンパニーズLLC、タイガー・グローバル・マネジメントLLC 2024年の世界のファミリーオフィス市場では、北米が最大の地域であった。予測期間中、アジア太平洋地域が最も急成長する地域となる見込みである。ファミリーオフィス市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東、アフリカです。ファミリーオフィス市場レポート対象国：オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペイン

BLITZ Portal会員特別価格あり

商品コード

d21f4c45-d650-46d2-838d-9b2914f4512b

003162

注意事項・説明など

ご利用にあたっての注意事項などをこちらからご確認ください。