固定衛星サービスとは、地球表面の固定地点間で安定した信頼性の高い接続を提供する衛星通信サービスを指す。これらのサービスは、家庭、企業、オフィス、その他の固定インフラなどの特定の場所間の通信リンクを確立する。
固定衛星サービスの主な種類は、チャンネル放送、ホールセール、オーディオビジュアル貢献・配信、ブロードバンド・企業ネットワーク、バックホール・サービス、マネージド・サービス、その他である。チャンネル放送とは、ラジオ、テレビ、インターネット、その他のメディア・プラットフォームを通じて、多くの視聴者に音声、映像、コンテンツを同時配信することを指す。これらは、小規模オフィスやホームオフィス、中小企業、政府、教育、航空宇宙・防衛、小売、石油・ガス、通信・情報技術、メディア・娯楽などの大企業で利用されている。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春、米国の関税の急速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、情報技術分野、特にハードウェア製造、データインフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼしている。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウド・サービス・プロバイダー、データセンターの生産・運用コストを引き上げている。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの長期化と価格上昇圧力に直面している。これと並行して、特殊なソフトウェア・ツールに対する関税と主要国際市場からの報復措置により、グローバルなITサプライチェーンが混乱し、米国で開発された技術に対する海外需要が減少している。こうした課題を乗り切るため、同部門は国内チップ製造への投資を加速させ、サプライヤー基盤を多様化し、AI主導の自動化を導入してオペレーションの回復力とコスト効率を高めている。
固定衛星サービスの市場規模は近年着実に成長している。2024年の224億ドルから2025年には年平均成長率(CAGR)4%で234億ドルに成長する。歴史的期間の成長は、通信サービス需要の拡大、放送サービスの拡大、地政学的要因、衛星バックホール需要の増加、DTH(Direct-to-Home)放送の出現に起因する。
固定衛星サービス市場規模は、今後数年で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)7%で305億ドルに成長する。予測期間の成長は、高スループット衛星(HTS)需要の増加、衛星ブロードバンド・サービスの拡大、モビリティ・ソリューションの需要増加、リモート・センシング・アプリケーションの成長、小型衛星コンステレーションの開発、衛星インフラへの政府投資などに起因する。予測期間の主なトレンドとしては、ソフトウェア定義衛星技術の採用、衛星のサービス化モデルの台頭、衛星システムへの人工知能の統合、持続可能な衛星製造への注力、高周波数衛星帯域の出現などがある。
今後5年間の成長率6.9%という予測は、この市場の前回予測からの0.2%という小幅な減少を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。欧州やアジアのパートナーからの衛星部品や打上げ用電子機器に対する関税は、固定衛星サービ スの運用コストを引き上げ、米国の放送事業者や企業にとっての値ごろ感を困難にする可能性がある。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
サービスタイプ別チャンネル放送、ホールセール、オーディオビジュアル配信、ブロードバンドおよび企業ネットワーク、バックホール・サービス、マネージド・サービス、その他サービスタイプ
組織規模別:組織規模別:小規模オフィスおよびホームオフィス、中小企業、大企業
業種別政府機関; 教育; 航空宇宙・防衛; 小売; 石油・ガス; 通信・情報技術; メディア・エンターテインメント; その他の業種
5Gの普及拡大が今後の固定衛星サービス市場の成長を促進すると予想される。5Gは第5世代のモバイルネットワークを指す。5Gネットワークの展開は、都市部や農村部におけるより高速で信頼性の高い接続を可能にし、5G基地局と中央ネットワークを接続するバックホール・ソリューションの必要性を高め、デジタル・デバイドを解消するための衛星ベースのブロードバンド・サービスの拡大を促すことで、固定衛星サービスの需要を押し上げる。例えば、スウェーデンに本社を置く通信会社Telefonaktiebolaget LM Ericssonによると、2023年5月、5Gモバイル契約数は2021年の0.54億件から2022年には0.951億件に増加する。さらに、2023年の14億8,100万件から2028年には46億2,400万件の5Gモバイル契約が導入されると予想されている。従って、5Gの普及拡大は固定衛星サービス市場を牽引する。
スマートフォンの普及率の上昇が、今後の固定衛星サービス市場の成長を促進すると予想される。スマートフォンの普及率とは、携帯電話の利用状況をモニタリングする方法を指す。スマートフォンの普及は、集積回路やその他の電気部品ビジネスに大きな影響を与えている。固定衛星サービスは、スマートフォンのモバイルネットワーク用通信ネットワークのバックボーンを形成する通信ハブ、データセンター、ネットワークオペレーションセンター間の大容量通信リンクを確立するために使用される。例えば、2023年2月、英国の金融行為当局であるUswitch Limitedによると、2022年から、英国のモバイル接続数は7,180万となり、2021年より3.8%(約260万)増加した。英国の人口は2025年までに6,830万人に増加し、そのうち95%(約6,500万人)がスマートフォンを所有すると予想されている。したがって、スマートフォンの普及率の上昇が固定衛星サービス市場の成長を牽引している。
戦略的パートナーシップは、固定衛星サービス市場で人気を集めている主要な傾向である。固定衛星サービス市場で事業を展開する主要企業は、2つ以上の組織が固定衛星技術サービスを開発する新たな関係を構築するためにパートナーシップを結んでいる。例えば、2022年2月、米国の衛星サービスプロバイダーであるIntelsat S.A.は、日本の放送会社であるスカイパーフェクトJSAT株式会社と提携し、次世代コンステレーションの一部であるJCSAT-1C高スループット衛星(HTS)をアジア地域で利用することで、高スループット衛星容量を拡大した。この提携により、収益の拡大、製品ポートフォリオの拡充、新市場への参入、競争力の強化が期待される。
固定衛星サービス市場で事業を展開する主要企業は、同市場における収益性を高めるため、通信衛星などの次世代ソリューションの導入に注力している。通信衛星は、トランスポンダを介して無線通信信号を中継・増幅し、地球上の異なる場所にある送信元と受信機の間に通信チャネルを形成する人工衛星である。例えば、2023年7月、米国の航空宇宙企業スペースX社がジュピター3を打ち上げた。エコースター24としても知られるジュピター3は、質量約9,000kgの商業用通信衛星である。インターネット・サービスを提供するために設計され、先進的な超高密度衛星(UHDS)ペイロードを搭載している。
2023年5月、米国のプライベート・エクイティ会社であるアドベント・インターナショナルとカナダの投資会社であるブリティッシュ・コロンビア・インベストメント・マネジメント・コーポレーション(BCI)は、マキサー・テクノロジーズを64億ドルで買収した。この買収により、アドベント・インターナショナルとブリティッシュ・コロンビア・インベストメント・マネジメント・コーポレーションは、宇宙産業におけるリーチと能力を拡大し、マクサーの技術と専門知識を利用することを目指す。マキサー・テクノロジーズ社は米国に本社を置く宇宙技術企業で、固定衛星サービスの提供を専門としている。
固定衛星サービス市場に参入している主な企業には、ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション、エンブラテル、コブハム・リミテッド、エコースター・サテライト・サービスLLC、ヒューズ・ネットワーク・システムズLLC、シンガポール・テレコミュニケーション・リミテッド、インテルサットS.A、SES SA、インマルサット・グローバル・リミテッド、ユーテルサット・コミュニケーションズS.A、テレサット・ホールディングスInc.、イリジウム・コミュニケーションズInc.、テレスパジオS.p.A.、アルキバLtd、Globecast、Hispasat SA、Globalstar Inc.、Encompass Digital Media Inc.、Arab Satellite Communications Organization、Thaicom Public Company Limited、Nigerian Communications Satellite Limited、ABS Global Ltd.、Liquid Intelligent Technologies、Avanti Communications Group plc、Gazprom Space Systems、Russian Satellite Communications Company、MEASAT Global Bhd、Telstra Group Limited、Singtel、Singapore Telecommunications Ltd.(Singtel)、DU Emirates Integrated Telecommunications Corp.
2024年の固定衛星サービス市場では、北米が最大の地域であった。アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急成長する地域となる見込みである。固定衛星サービス市場レポートの対象地域は、アジア太平洋, 西ヨーロッパ, 東ヨーロッパ, 北アメリカ, 南アメリカ, 中東, アフリカです。
固定衛星サービス市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、イタリア、スペイン、カナダである。