貨物輸送とは、様々な種類の船舶、航空機、車両を利用し、海上、航空、陸上で商品や商品を輸送することを指す。貨物の積み込み、輸送、積み下ろしなどのプロセスが含まれ、多くの場合、ロジスティクス会社によって調整される。この業界は、世界貿易とサプライ・チェーンにおいて重要な役割を果たしている。
貨物輸送の主な船種は、バルクキャリア、一般貨物船、コンテナ船、タンカー、リーファー船などである。ばら積み貨物船は、穀物、石炭、鉱石、鉄鋼コイル、セメントなどの梱包されていないばら積み貨物を貨物倉で輸送するために特別に設計された大型船である。貨物の種類は液体貨物、ドライ貨物、一般貨物で、食品・飲料、製造、小売、石油・ガス、自動車、製薬、電気・電子など様々な産業で使用されている。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春、米国の関税の急激な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、輸送部門、特に車両整備やロジスティクス業務に大きな影響を及ぼしている。輸入商用車、タイヤ、エンジン部品に対する関税の引き上げは、トラック運送会社や貨物会社の運営コストを上昇させ、運送料金の値上げや利幅の縮小を余儀なくさせている。航空会社や海運荷主も同様の圧力に直面しており、航空機部品や造船資材への関税が設備投資を押し上げている。さらに、主要輸出市場における報復関税は、米国製輸送機器への需要を減退させ、収益源をさらに圧迫している。同部門は現在、サービスの信頼性を維持しつつ経費の上昇を相殺するため、燃料効率、代替調達、自動化を優先しなければならない。
貨物輸送の市場規模は近年着実に成長している。<b>2024年の125億ドルから2025年には131億ドルに、年平均成長率(CAGR)5%で成長する。</b>歴史的な期間の成長は、工業生産の大幅な増加、原材料の必要性、20世紀後半のグローバル化、アジア経済の台頭、規制緩和と自由化に起因している。
貨物輸送の市場規模は、今後数年間は安定した成長が見込まれる。2029年には<b>159億ドル、年平均成長率(CAGR)5%で成長する。</b>予測期間の成長は、ジャスト・イン・タイム製造の台頭、標準化された輸送用コンテナの導入、港湾施設への投資、持続可能性への注目の高まり、燃料価格の変動などに起因している。予測期間における主な動向としては、高度なソフトウェアソリューションの導入、スマート港湾技術の開発、高度なコンテナ追跡、コールドチェーン物流の革新、安全規制の強化などが挙げられる。
今後5年間の成長率が4.9%になるという予測は、前回の予測から0.1%の微減を反映している。この影響は、中国や韓国から輸入されるコンテナ部品、船舶用エンジン、デジタル船隊管理システムに対する関税を通じて米国に直接影響し、世界的な運賃コストとロジスティクスの不確実性を増大させる可能性が高い。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
船舶タイプ別船舶タイプ別:バルクキャリア、一般貨物船、コンテナ船、タンカー、リーファー船、その他船舶タイプ
貨物タイプ別液体貨物、ドライ貨物、一般貨物
業種別食品・飲料;製造;小売;石油・ガス;自動車;製薬;電気・電子;その他産業
自動車製造業の成長は、今後の貨物輸送市場の成長を促進すると予想される。自動車製造業の成長は、人口の増加、モータリゼーション率の上昇、政策やインフラ整備を通じた政府の強力な支援、海外からの直接投資、合弁事業などの要因によって牽引されている。自動車向け貨物輸送では、大型コンテナ船を活用して自動車や自動車部品を海上輸送し、世界的な流通を実現する。この方法は長距離バルク輸送のコスト効率が高く、タイムリーで安全な配送を保証する。例えば2023年5月、ベルギーを拠点とする欧州連合(EU)の自動車業界のロビー活動・規格団体である欧州自動車工業会(ACEA)によると、2022年に世界で生産された自動車は8,540万台で、2021年から5.7%増加した。したがって、自動車製造の成長が貨物輸送市場を牽引している。
貨物海運市場で事業を展開する主要企業は、顧客により良いサービスを提供するため、電気コンテナ船などの先進的な輸送船の開発に注力している。電気コンテナ船は、一般的にバッテリーや燃料電池を使用した電気推進システムを動力源とする船舶であり、従来のディーゼルエンジン船と比較して排出量を削減し、環境の持続可能性を向上させながら貨物コンテナを輸送するように設計されている。例えば、2024年5月、中国の物流会社であるChina Ocean Shipping Company Limitedは、世界初の10,000DWT純電気コンテナ船であるGreen Water 01とGreen Water 02を導入した。これらの船は最大700個の標準20フィートコンテナ(TEU)を積載可能で、世界最大の純電気コンテナ船である。長江沿いを航行し、600マイルを超える航路を海まで延長するよう設計されている。50,000kWhを超える大容量バッテリー・システムを搭載し、20フィート・バッテリー・コンテナを追加することで80,000kWhまで拡張可能なこの船は、従来のコンテナ船の燃料15トンに相当するエネルギー消費で航海を完了することができる。
2024年6月、英国を拠点とする船舶管理会社インチケープ・シッピング・サービシズは、グリッグ・ロジスティクスを非公開の金額で買収した。この戦略的な動きは、高品質で信頼性の高いサービスを提供するというインチェイプのコミットメントを強化し、海運、原材料、エネルギー、行政サービスにおける業務能力をさらに強化するものである。グリーグ・ロジスティクスはノルウェーを拠点とする貨物輸送サービスのプロバイダーである。
貨物輸送市場で事業を展開する主な企業は、DHL インターナショナルGmbH、中国遠洋海運有限公司、マースク、CMA CGM グループ、ハパックロイドAG、オーシャン・ネットワーク・エクスプレスPte.Ltd.、MSC Mediterranean Shipping Company S.A.、Evergreen Marine Corp.Ltd.、オリエント・オーバーシーズ・コンテナ・ライン・リミテッド、日本通運株式会社、中外物流株式会社Ltd.、MSC Mediterranean Shipping Company S.A.、Evergreen Marine Corp.Ltd.、Orient Overseas Container Line Limited、Nippon Express Co.Ltd.、Panalpina World Transport (Holding) Ltd.、Regional Container Lines、Swire Shipping、Pacific International Lines Pte Ltd.、Emirates Shipping Line、Sinokor Merchant Marine Co.Ltd.、シーリードシッピング
2024年の貨物海運市場では、アジア太平洋地域が最大の地域となった。北米は予測期間中に最も急成長する地域と予想される。貨物海運市場レポートでカバーしている地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカです。
貨物輸送市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインです。