価値に基づくケア支払いの世界市場 | BLITZ Portal イノベーション情報プラットフォーム

価値に基づくケア支払いの世界市場

Value Based Care Payment Global Market

価値に基づく医療費支払いとは、医療提供に対する支払いを医療提供のレベルにリンクさせることで、効率性と有効性の両方に対して医療提供者を補償する支払いの一種である。価値に基づくケア支払いは、病院などの医療提供者が患者の健康結果、質、効率、コスト、患者の経験に基づいて支払いを受けるシステムである。バリュー・ベース・ケア支払の主なモデルには、アカウンタブル・ケア・オーガニゼーション（ACO）、バンドル・ペイメント、患者中心のメディカル・ホーム（PCMH）、ペイ・フォー・パフォーマンス（P4P）などがある。医療提供者の報酬を質の測定やコスト削減策に結びつける医療組織は、アカウンタブル・ケア・オーガニゼーションとして知られている。クラウドベース、オンプレミスなどさまざまな導入形態があり、プロバイダーや支払者などさまざまな分野で利用されている。なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。 2025年春、米国の突然の関税引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、医療分野、特に重要な医療機器、診断機器、医薬品の供給に深刻な影響を及ぼしている。病院や医療提供者は、輸入される手術器具、画像診断機器、注射器やカテーテルなどの消耗品のコスト上昇に直面している。こうしたコスト増は医療予算を圧迫しており、医療機関によっては機器のアップグレードを遅らせたり、患者に費用を転嫁したりしている。さらに、原材料や部品に対する関税は、必要不可欠な医薬品や医療機器の生産を妨げ、サプライチェーンのボトルネックを引き起こしている。これに対し、業界は調達戦略を多様化し、可能な限り現地生産を後押しし、救命医療製品の関税免除を提唱している。バリュー・ベースド・ケア決済の市場規模は近年急成長している。2024年の28億ドルから2025年には32億ドルへと、年平均成長率（CAGR）14％で拡大する。歴史的期間の成長は、新興市場の力強い経済成長、医療費の増加、デジタル医療インフラの利用拡大、バリューベースの医療サービスの急速な発展に起因している。バリューベースの医療費支払い市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率（CAGR）10%で46億ドルに成長する。予測期間における成長の要因としては、高齢化人口の増加、新興市場における中間層の増加、慢性疾患の有病率の上昇が挙げられる。予測期間の主な動向としては、バリューベースドケアのためのローコードプラットフォームへの注目、戦略的合併・買収、最適ケアマネジメント戦略の実施、バリューベースドケアのための償還可能な取り組みとしての遠隔患者モニタリング、バンドル支払いの増加などが挙げられる。今後5年間の成長率9.7%という予測は、前回の予測から0.2%の微減を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。関税の引き上げは、エストニアやオランダから調達するデータ分析プラットフォームや遠隔モニタリング機器のコストを引き上げ、コスト削減イニシアチブを弱体化させ、管理間接費を増加させることで、米国のバリュー・ベース・ケア・モデルを圧迫する可能性が高い。また、相互関税や、貿易摩擦と制限の激化による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。市場は以下のように区分できる：モデル別モデル別：アカウンタブル・ケア・オーガニゼーション（ACO）、バンドル・ペイメント、患者中心のメディカルホーム（PCMH）、ペイ・フォー・パフォーマンス（P4P）展開タイプ別：クラウドベース、オンプレミスクラウドベース、オンプレミスエンドユーザー別: プロバイダー、支払者バリュー・ベースの医療サービスの急速な発展が、バリュー・ベース・ケア決済市場の飛躍的な成長に貢献すると期待されている。バリューベースの医療サービスにより、医療費曲線と不必要な医療費は平均5.6%近くまで削減されている。ユナイテッドヘルスは、医療提供者への支払いのうち750億ドルがバリュー・ベース・ケアに関連したものになると予測している。同様に、アカウンタブル・ケア・オーガニゼーション（ACO）の量も拡大しており、より多くの保護と包摂を与えている。例えば、Journal of Health Affairs誌の分析によると、アメリカ全土に1,000以上のACOが存在し、これは3,200万人以上のアメリカ人をカバーする民間および政府系保険会社との1,400以上の契約に相当する。したがって、バリュー・ベースのヘルスケア・サービスの急速な拡大は、フィー・フォー・サービス・モデルではなく、バリュー・ベースのケア・モデルに焦点を当てた顧客に提供されるサービスの効果的な利用を増加させることにより、バリュー・ベースのケア支払市場の需要を促進している。医療支出の増加は、バリューベース・ケア決済市場の今後の成長を促進すると予想される。医療支出とは、特定の地域、国、医療システム内で、医療サービスや製品に割り当てられた、または支出された金額の合計を指す。バリュー・ベース・ケアにおける医療支出は、特定の健康アウトカムに関連付けられ、健康状態の改善、病院再入院の減少、慢性疾患の管理改善など、患者のポジティブなアウトカムの達成に対して金銭的報酬が支払われる。例えば、2023年5月、英国の政府機関である国家統計局が発表した報告書によると、2022年から2023年にかけて、英国の医療費は5.6％増加したのに対し、2022年の伸び率は0.9％であった。2023年の英国の医療費支出は約3,176億3,000万ドル（約2,920億円）。したがって、過剰な医療支出がバリューベース・ケア支払い市場を牽引している。同市場の主要企業は、バリューベース医療費支払い市場の成長に向けて、足跡を強化・拡大するために買収や提携を選択する傾向が強まっている。バリューベース医療費支払い市場のプレーヤーが戦略的M&Aやコラボレーションを行うことで、企業は競争で優位に立つことができる技術を獲得し、技術的優位性を得ることができる。例えば、2023年3月、米国のヘルスケア企業であるCVSヘルスは、シグニファイヘルスを非公開の金額で買収した。統合された会社は、ケア提供能力の向上、コスト削減、エンゲージメントレベルの向上、特にメディケア・アドバンテージの顧客に対する質の高いケアへの幅広いアクセスを可能にすることに取り組む。シグニファイ・ヘルス社は、米国を拠点とするバリューベースのケア支払ソリューションのプロバイダーである。バリューベース・ケア決済市場で事業を展開する主要企業は、市場での競争力を高めるため、人工知能などの革新的な製品の導入に注力している。人工知能（AI）とは、学習、推論、問題解決など、通常人間の知能を必要とするタスクを実行できるコンピューターシステムの開発である。例えば、2024年3月、米国の医療分析企業であるMedeAnalytics社は、統合分析とAIを活用した契約管理、支払い、請求ソリューションをスケールアップしたValue-Based Care Administrationを発表した。MedeAnalyticsは、品質、コスト管理、健康の公平性、患者・会員の満足度などを向上させるため、支払者、医療提供者、有料医療機関向けに、初のエンドツーエンドのアナリティクスとAIを活用したバリューベース・ケアの契約管理、支払い、請求ソリューションを提供している。 2022年3月、テキサス州を拠点とするバリューベースのヘルスケア・プラットフォームであるシグニファイ・ヘルス社は、キャラバン・ヘルス社を非公開の金額で買収した。この買収により、高度なプライマリ・ケア、専門医療バンドル、トータル・コスト・オブ・ケア・プログラムなど、より多様なバリューベース・モデルやシェアード・セービング・モデルがシグニファイヘルスによって実現されることになる。Caravan Healthは米国を拠点とするバリュー・ベース・ペイメント・ヘルスケアを専門とする企業である。バリューベース・ケア決済市場で事業を展開している主な企業には、マッケソン・コーポレーション、チェンジ・ヘルスケア、プレミア・インク、ネクストジェン・ヘルスケア、フィン・スライブ、ユナイテッドヘルス・グループ、エディフェックス、ヌナ、OM1、レリアス、JDヘルス、アリババ・ヘルス・インフォメーション・テクノロジー、平安ヘルスケア・アンド・テクノロジー、テンセント・ホールディングスなどがある。Ltd.、Tencent Holdings Ltd.、Wedoctor Holdings (Zhejiang) Co. Ltd.、Huma、Cera、Lumeon、Helios Gesundheit、Doctorlink、Cigna、GE Healthcare、Siemens Medical Solutions USA, Inc.、Etyon Health、Fresenius Medical Care、Medtronic PLC、3M Healthcare Service Group、F.Hoffmann-La Roche AG、Dickinson And Company、Acelity L.P、Dupatri、Vibe Saúde、Butterfly、Plim、Guepardo Sistemas、Afya Ltd、Glic、Iclinic Desenvolvimento De Software Ltda、Glucare Integrated Diabetes Center、Clalit Health Services、Nextstep People Solutions、Athena Health 2024年のバリューベース医療費支払い市場では、北米が最大地域であった。西ヨーロッパはバリューベース医療決済市場シェアで2番目に大きい地域であった。バリューベース医療費支払い市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東、アフリカである。バリューベース医療費支払い市場レポート対象国：オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、イタリア、カナダ、スペイン

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