車載カメラとは、視認性を高め、ドライバーの安全を確保するために、高品質のビデオや画像をキャプチャするために使用されるカメラを指します。車載用カメラには、最先端のコンピュータビジョンアルゴリズムが搭載されていることが多く、真のマシンビジョンシステムとして、運転支援に必要な重要なデータを遅延させることができます。これらのカメラは、簡単な駐車、より良い性能、より安全で快適な運転のために顧客をサポートする品質でドライバーを支援します。
車載カメラが捉える主な車種は、乗用車、小型商用車、大型商用車である。乗用車用車載カメラは、ある場所から別の場所への旅行者の移動に使用され、運転席の他にわずか8席で構成されています。さまざまなビュータイプには、デジタルカメラ、赤外線カメラ、サーマルカメラなどさまざまな技術を使ったシングルビューとマルチビューシステムがある。パークアシスト、先進運転支援システムなど、数多くの用途がある。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春における米国の迅速な関税引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、関税の影響を受ける地域から調達されることの多い車両、スペアパーツ、燃料といった主要投入品のコストを押し上げることで、輸送サービス部門に大きな影響を与えている。貨物輸送事業者、ロジスティクス・プロバイダー、公共交通機関は、設備コストやメンテナンス・コストの上昇と、競争圧力によりこれらの費用を顧客に転嫁する能力が限られているため、利益率の圧迫に直面している。不確実性はまた、車両の近代化や、より環境にやさしく効率的な車両の採用を遅らせ、持続可能性目標に向けた進展を遅らせている。これに適応するため、運送会社はルート計画を最適化し、燃費効率化技術に投資し、サプライヤーとの契約を再交渉し、コストを分担して関税上昇の影響を緩和する共同物流モデルを模索している。
車載カメラの市場規模は近年急成長している。2024年の99億ドルから2025年には109億ドルに、年平均成長率(CAGR)10%で成長する。歴史的な期間の成長は、自動車の安全性重視の高まり、先進運転支援システム(ADAS)の採用、バックカメラとサラウンドビューカメラに対する規制要件の増加、駐車支援システムと衝突回避の需要の増加、自律走行車開発におけるカメラの統合に起因している。
自動車用カメラ市場規模は今後数年で急成長が見込まれる。2029年には複合年間成長率(CAGR)12%で169億ドルに成長する。予測期間の成長は、コネクテッドカーエコシステムの拡大、360度カメラシステムの採用拡大、車両管理のための商用車でのカメラ使用の増加、高度な安全機能に対する需要の高まり、共有モビリティに対する需要の高まりに起因すると考えられる。予測期間における主なトレンドとしては、人工知能(AI)と機械学習の統合、高解像度・低照度性能カメラの開発、特定の車種や用途に合わせたカメラシステムのカスタマイズ、革新的なカメラソリューションのための自動車メーカーと技術プロバイダーの協業、拡張現実(AR)ディスプレイや運転支援機能の強化に向けたカメラの利用などが挙げられる。
今後5年間の成長率11.6%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.6%の小幅な減少を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。イメージセンサーとプロセッサーに対する輸入関税の引き上げは、視覚ベースの技術に依存する運転支援システムの進歩を遅らせる可能性がある。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
車両タイプ別:乗用車; 小型商用車; 大型商用車
ビュータイプ別: シングルビューシステム; マルチカメラシステムビュータイプ: シングルビューシステム; マルチカメラシステム
技術別デジタルカメラ; 赤外線カメラ; サーマルカメラ
アプリケーション別パークアシスト;先進運転支援システム
交通事故死者数の増加が、今後の自動車用カメラ市場の成長を促進すると予想される。交通傷害事故により30日以内に死亡または死亡した人は、交通事故死とみなされる。車載カメラ・システムには、加速度センサーやGセンサー、GPS追跡、動体検知などが搭載されており、極端な急ブレーキや急旋回、衝突など、安全に関連するさまざまな事故を特定することができる。早期発見を可能にするため、事故前後の映像を即座にアップロードする。たとえば2024年6月、英国を拠点とする専門非営利団体「Road Safety Wales 2024」が発表した報告書によると、2023年にウェールズの警察が報告した交通事故死傷者数は4,348人で、2022年と比較して2%の増加を示している。
電気自動車の普及が車載カメラ市場の成長に寄与している。電気自動車(EV)は、主に、あるいは完全に、バッテリーやその他のエネルギー貯蔵装置に蓄えられた電力で走行する自動車である。車載カメラは、安全性の向上、運転支援システムの改善、車両の効率的な運転の支援など、さまざまな目的で電気自動車に使用されている。例えば、米国を拠点とする専門非営利団体International Council on Clean Transportationが2024年1月に発表した報告書によると、新車販売に占めるプラグイン電気自動車の割合は、2021年第1四半期の約3%から2022年には約7%に上昇し、2023年第3四半期には10%を突破した。したがって、電気自動車の普及が車載カメラ市場の成長を牽引している。
車載カメラ市場で事業を展開する主要企業は、ホットプラグ対応GMSL車載HDRカメラなどの新技術ソリューションの開発に注力しており、さまざまな走行条件下での画質と性能を向上させるとともに、設置やシステム統合の容易性を高めている。ホットプラグ対応GMSL車載HDRカメラは、電源を落とさずに接続でき、高速データ伝送にギガビット・マルチメディア・シリアルリンクを使用する高性能車載カメラである。例えば、2024年10月、米国のOEMカメラ・ソリューション・プロバイダーであるe-con Systems社は、3MPの解像度と140dBの高度なHDR機能を備えた世界初のホットプラグ対応GMSL車載HDRカメラSTURDeCAM34を発売した。この革新的なカメラは、システムのダウンタイムなしにシームレスな着脱が可能で、複雑な車載アプリケーションに最適です。オンセミのAR0341AT CMOSイメージセンサを搭載し、LEDフリッカ軽減、マルチカメラ同期(最大8台のカメラをサポート)、過酷な環境での耐久性を実現する堅牢なIP69K等級などの機能を備えています。
車載カメラ市場で事業を展開する主要企業は、車載カメラの需要拡大に対応するため、AutoSense車載センシング技術を搭載した革新的な製品を開発している。オートセンス車内センシング技術は、乗員の存在、位置、動きを検知するように設計されており、ドライバーが道路に注意を払っているかどうかも検知できる。例えば、2022年1月、米国の次世代オーディオ、イメージング、センシング技術開発企業であるDTSは、CES 2022で単一カメラのDTS AutoSenseドライバーおよび乗員モニタリング・ソリューションを発表した。このソリューションは、1台のカメラでドライバーおよび乗員センシング機能を強化し、プライバシーを提供しながらシステムコストを削減する。
2024年4月、日本のニコンはREDデジタルシネマを非公開の金額で買収した。この買収により、ニコンはプロフェッショナルシネマ市場におけるプレゼンスを拡大し、両社の専門知識を活用して映画制作者向けの製品提供を革新・強化することを目指しています。REDデジタルシネマは米国を拠点とするカメラメーカーで、自律走行やADASなどの用途に使用される車載カメラを強化する高解像度画像とダイナミックレンジで知られている。
車載カメラ市場に参入している主な企業には、Continental Automotive GmbH、Robert Bosch GmbH Mobility Solutions、Valeo SA、Aptiv PLC、Magna International Inc.、Mobileye NV、OmniVision Technologies Inc.、ZF Friedrichshafen AG、株式会社デンソー、Hella GmbH & Co KGaA、Ficosa International SA、Basler AG、Autoliv Inc、ガーミン株式会社、アンバレラ株式会社、アイシン精機株式会社、ルネサスエレクトロニクス株式会社、クラリオン株式会社、ヴァレオビジョンシステムズ株式会社、アプティナイメージング株式会社、現代モービス株式会社、リア株式会社、マグネティ・マレリ株式会社、株式会社シーイングマシーンズ、ソニー株式会社、サムスン電子株式会社、パナソニック株式会社、NXPセミコンダクターズNV、STマイクロエレクトロニクスNV
2024年の車載カメラ市場はアジア太平洋地域が最大。アジア太平洋地域は予測期間中に最も急成長する地域と予想される。車載カメラ市場レポートの対象地域は、アジア太平洋, 西ヨーロッパ, 東ヨーロッパ, 北米, 南米, 中東, アフリカです。
車載カメラ市場レポートでカバーされている国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、イタリア、カナダ、スペインです。