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オイルシェールの世界市場

Oil Shale Global Market

オイルシェールとは、ケロゲンが豊富で有機物に富む細粒の堆積岩の一種を指す。シェール岩に閉じ込められた炭化水素のことで、フラッキングによって抽出する必要がある。オイルシェールには、シェールガソリン、シェールディーゼル、灯油などがある。シェールガソリンとは、シェール層の微細な孔に閉じ込められた天然ガスのことである。燃料、電力、セメント、化学品などの用途に使用される原位置技術や賦存技術がある。なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対処する事業体の戦略を示すために更新される予定である。 2025年春、米国の関税の急速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、石油・ガス部門、特に探査機器、パイプライン・インフラ、製油所操業に大きな影響を及ぼしている。輸入掘削リグ、鋼管、特殊機械に対する関税の引き上げは、上流・下流両方の活動の資本コストを押し上げている。中流事業者は、バルブ、コンプレッサー、貯蔵タンクの価格上昇に悩まされており、進行中の拡張プロジェクトが中断している。一方、精製業者は、処理効率に不可欠な輸入触媒や制御システムのコスト上昇に直面している。また、主要貿易相手国からの報復関税は、液化天然ガス（LNG）や原油の米国輸出を減退させ、市場競争力を弱めている。こうした課題を軽減するため、企業は国内製造パートナーシップ、デジタル資産管理、エネルギー多様化戦略への投資を増やし、事業の維持と利益率の確保に努めている。オイルシェールの市場規模は近年急速に拡大している。2024年の33億ドルから2025年には37億ドルへと、年平均成長率（CAGR）12％で成長する。歴史的期間の成長は、エネルギー安全保障への懸念、変動する石油価格、地政学的要因、環境規制、資源の利用可能性と埋蔵量に起因している。オイルシェールの市場規模は、今後数年で急成長が見込まれる。2029年には年平均成長率（CAGR）12%で59億ドルに成長する。予測期間の成長は、エネルギー転換と需要、世界のエネルギー政策、経済要因と原油価格、環境への配慮と規制、インフラ開発に起因している。予測期間における主な動向としては、持続可能な実践、市場の多様化、研究開発への投資、エネルギー転換への適応、世界市場のダイナミクスなどが挙げられる。今後5年間の成長率が12.4%という予測は、前回予測から0.1%の微減を意味する。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。この影響は、カナダからの特殊なレトルト設備やスウェーデンからの高温合金の供給が減少し、非在来型シェールオイル資源の開発が鈍化する可能性があるため、米国に直接影響すると思われる。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。市場は以下のように区分できる：製品別シェールガソリン、シェールディーゼル、灯油、その他製品技術別技術別：原位置技術；掘削後技術用途別用途別：燃料、電力、セメント・化学、その他原油価格の高騰が、今後のオイルシェール市場の成長を促進すると予想される。原油価格は、基準となる原油1バレルのスポット価格である。原油価格は、経済成長、供給制限、COVID-19の流行により上昇している。シェールオイルが在来型原油の代替として利用されるのは、原油の採掘技術と異なり、シェールオイルの採掘（フラッキング）では、井戸を追加で掘ることなく、1つの掘削井戸でより多くの潜在エネルギーを回収できるからである。例えば、2023年7月、米国の政府機関である米国エネルギー情報局によると、ブレント原油価格は2023年6月平均の1バレルあたり75ドルから、2024年末には80ドル台半ばまで上昇すると予測している。したがって、原油価格の上昇がオイルシェール市場の成長を後押ししている。エネルギー需要の増大は、今後のオイルシェール市場の成長を促進すると予想される。電気エネルギーは、電子のような荷電粒子の電位エネルギーまたは運動エネルギーから得られるエネルギーである。オイルシェールは、エネルギー生産の一翼を担う可能性を秘めた非在来型のエネルギー源である。オイルシェールの生産は、輸入石油への依存を減らし、エネルギーの独立性と安全保障を高める可能性がある。例えば、2022年9月、米国の政府機関であるエネルギー情報局によると、2022年、米国内で稼働中の電力会社規模の蓄電システム（BESS）の累積銘板電力容量は8,842MWに達し、総エネルギー容量は11,105MWhとなった。このBESS電力容量の大半は数年後に稼働を開始し、2022年だけで約4,807MWが設置された。したがって、エネルギー需要の増加がオイルシェール市場の成長を牽引している。オイルシェール市場に参入している主な企業は、オーラソース社、BP PLC、シェブロン社、エクソンモービル社、インディペンデント・エナジー・パートナーズ社、クイーンズランド・エナジー・リソーシズ社、シェル社、アメリカン・シェールオイル社、日本石油開発社、オクシデンタル・ペトロリアム社、オクシデンタル・ペトロリアム社などである、オクシデンタル・ペトロリウム・コーポレーション、チェサピーク・エナジー・コーポレーション、マラソン・オイル・コーポレーション、アメリカン・リソーシズ・コーポレーション、EQTコーポレーション、石油天然ガス・金属鉱物資源機構、ブルー・エンサイン・テクノロジーズ・リミテッド、キャボット・オイル＆ガス・コーポレーション、ガスプロム・ネフチPJSC、ナショナル・オイルウェル・バルコInc、アナダルコ・ペトロリウム・コーポレーション、アパッチ・コーポレーション、コノコフィリップス・カンパニー、コンチネンタル・リソーシズ・インク、デボン・エナジー・コーポレーション、エレクトロ・ペトロリウム・インク、EOGリソーシズ・インク、GEカンパニー、ハリバートン・カンパニー、ヘス・コーポレーション、マーフィー・オイル・コーポレーション、ノーブル・エナジー・インク、ペトロブラスレイロSA、パイオニア・ナチュラル・リソーシズ・カンパニー、シュルンベルジェ・リミテッド、スタトイルASA、テクニップFMC PLC、トタルS.A.、ウェザーフォード・インターナショナルPLC、ホワイティング・ペトロリウム・コーポレーションオイルシェール市場で事業を展開する主要企業は、効率を高め環境への影響を低減するため、3つのガス、流量、水分測定センサー技術などの技術進歩に注力しており、業界の成長と持続可能性を促進している。3つのガス、流量、水分測定センサー技術とは、ガス濃度、流量、水分レベルを測定する3つの高度なセンサーで、産業およびエネルギー用途における安全性と性能を高める。例えば、2024年6月、米国のエネルギー企業であるベーカー・ヒューズ社は、エネルギー・産業分野にわたる石油・ガス、水素、その他のアプリケーションにおいて、安全性能を向上させ、生産性を促進するために設計された3つのガス・流量・水分測定センサー技術を発表した。これらの技術は、安全性を向上させるだけでなく、オペレーターに信頼性の高いデータを提供し、プロセスに関する情報に基づいた意思決定を行うことで、生産性を向上させることを目的としている。オイルシェール市場で事業を展開する主要企業は、輸送インフラの改善、生産能力の向上、精製所や市場へのシェールオイルの効率的な供給を確保するため、大規模石油パイプラインへの投資に注力している。大規模な石油パイプラインへの投資は、精製所へのシェールオイルの安定供給を確保しつつ、輸送のボトルネックと運用コストを削減するのに役立つため、オイルシェール市場にとって極めて重要である。例えば、2023年11月、米国の天然ガス会社エクソン・モービル・コーポレーションは、ヴァカ・ムエルタ・シェール層での石油生産を増やすため、アルゼンチンに大規模な石油パイプラインを建設する7,500万ドルのプロジェクトの入札を開始した。このパイプラインは、日量8,000～12,000バレル（b/d）の原油を移動させ、完成時には能力を最大60,000b/dまで増加させる可能性があると予想されている。新パイプラインは、エクソンモービルがヴァカ・ムエルタで最も大規模に開発を進めているバホ・デル・チョイケ・ラ・インベルナダから43キロメートル延び、原油を大西洋に運ぶための基幹システムに接続される。 2024年5月、石油と天然ガスを生産する米国のコノコフィリップスは、マラソン・オイルを225億ドルで買収した。この買収により、コノコフィリップスは、主要なシェール層における資源基盤の拡大、操業効率の向上、非在来型炭化水素生産における市場シェアの拡大により、石油・天然ガスの主要生産者としての地位を強化することを目指している。マラソン・オイルは、シェール層からの石油の探鉱・生産に携わる米国資本の企業である。 2024年のオイルシェール市場では、北米が最大の地域であった。ヨーロッパは世界のオイルシェール市場で2番目に大きい地域である。オイルシェール市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカである。油頁岩市場レポートでカバーされている国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインである。

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