自動車部品とは、自動車の運転や改良に欠かせない部品や付属品を指す。これには、エンジン、ブレーキ、トランスミッション、さまざまな機械的または電気的要素などの項目が含まれ、これらはすべて、自動車が効果的かつ安全に走行するために作られる。
自動車部品の主な種類は、自動車ボディ、プレス金属およびその他の部品、自動車エンジン、パワートレインおよび部品、自動車電気・電子機器、ステアリング・サスペンションおよび内装である。自動車ボディとは、自動車が果たす特定の機能を助ける部品のことである。乗用車や商用車など、さまざまな用途に使用される。これらはOEMやアフターマーケットで使用される。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。本レポートの「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応するための戦略を示すために更新される予定である。
2025年春、米国の関税の急激な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、輸送部門、特に車両整備やロジスティクス業務に大きな影響を及ぼしている。輸入商用車、タイヤ、エンジン部品に対する関税の引き上げは、トラック運送会社や貨物会社の運営コストを上昇させ、運送料金の値上げや利幅の縮小を余儀なくさせている。航空会社や海運荷主も同様の圧力に直面しており、航空機部品や造船資材への関税が設備投資を押し上げている。さらに、主要輸出市場における報復関税は、米国製輸送機器への需要を減退させ、収益源をさらに圧迫している。同部門は現在、サービスの信頼性を維持しつつ経費の上昇を相殺するため、燃料効率、代替調達、自動化を優先しなければならない。
自動車部品市場規模は近年力強く成長している。<b>2024年の2,713億ドルから2025年には2,871億ドルへと、年平均成長率(CAGR)6%で成長する。</b>歴史的期間の成長は、自動車需要の高まりと急速な都市化に起因している。
自動車部品の市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には<b>3,703億ドルに成長し、年平均成長率(CAGR)は7%に達するでしょう。</b>予測期間の成長は、急速な技術進歩、有利な政府イニシアティブ、カーアクセサリーへの注力、電気自動車(EV)への注力などが成長の原動力になると考えられます。予測期間における主な動向としては、汎用性と幅広い機能のために製品に人工知能を採用すること、軽量でカスタマイズ可能かつ安価なコンポーネントを製造するために3Dプリンティングを採用すること、流通拡大のために戦略的提携に注力すること、およびこの分野における最近の技術的進歩を採用することなどが挙げられる。
今後5年間の成長率6.6%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.3%という小幅な減少を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。この影響は、ブレーキシステム、センサー、HVACユニットなど、中国、メキシコ、ドイツといった世界的な供給拠点から調達されるさまざまな輸入部品に対する関税を通じて米国に直接影響する可能性が高く、OEM、アフターマーケット、補修の各分野でコスト増につながる。この影響は、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易へのマイナスの影響によって、より広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
タイプ別自動車車体、プレス金属・その他部品、自動車エンジン、パワートレイン・部品、自動車電気・電子機器、ステアリング・サスペンション、インテリア
用途別乗用車, 商用車
最終用途別: OEM, アフターマーケットOEM、アフターマーケット
自動車部品製造市場を運営する主要企業は、効率と製品品質を高めるため、ロボット溶接機などの技術的進歩の開発に注力している。また、持続可能な慣行や技術進歩のための協力を優先している。ロボット溶接機は、ロボットアームを使用して溶接作業を正確かつ効率的に行う自動化システムである。製造工程における生産率と一貫性を高める。例えば、2023年4月、フィンランドに本拠を置く製造会社ケンピは、AXミグ溶接機を発売した。この溶接機は、優れた品質と効率を実現する高度なアーク技術により、高性能な自動溶接を提供する。ユーザーフレンドリーな設計とモジュール式の柔軟性により、要求の厳しい製造環境での連続稼動に最適です。
自動車販売の活況は、今後数年間の自動車部品市場の成長を促進すると期待されている。自動車販売台数とは、自動車や小型車の購入台数のことである。自動車メーカーやその販売部門と正規ディーラー契約を結び、新車・中古車を小売販売することを指す。自動車部品の需要は、製造・販売台数が増えれば増えるほど高まる。例えば、オーストラリアを拠点とし、二輪車、軽自動車、乗用車の輸入業者と製造業者の両方を網羅する企業団体である連邦自動車産業会議所によると、2023年5月、オーストラリアの自動車部門は、2023年4月に82,137台の自動車を供給し、2022年の同じ期間に比べ1.3%増加した。したがって、自動車販売の活況が自動車部品市場を牽引している。
電気自動車の需要は急増しており、自動車のバリューチェーンを破壊すると予想される。電気自動車のエンジンはガソリン車よりも複雑ではないため、自動車の寿命が尽きるまで交換部品が少なくて済む。自動車の電動化はまた、エアコン・ユニット、ウォーター・ポンプ、ブレーキ、ステアリング・システムなどの部品を電気自動車の要件に適合させ、設計する必要があることを意味する。電気自動車は内燃機関(ICE)車の3分の1の部品点数で製造されるため、自動車メーカーと部品サプライヤー間の協力が少なくて済む。これにより、車両と部品の適合性が低下するため、部品サプライヤーはより自律的に製品を開発できるようになる。EYの報告書によると、内燃エンジン車には約200の予備部品があるのに対し、EVには20の可動部品があるため、インドにおける電気自動車の変革は既存の自動車予備部品販売に影響を与える可能性がある。
自動車部品市場で事業を展開する大手企業は、既存消費者のニーズによりよく応えるため、ABB社とHASCOグループとの提携のような協業やパートナーシップに注力している。ABBとHASCOの提携は、中国のスマート製造業にとって大きな前進です。この提携は、自動車産業やそれ以外の分野においても、近代的な製造技術や手法の迅速な導入につながるものです。例えば、2022年4月、スイスに本社を置き、自動車の自動化と電動化のためのソリューションと技術を提供するABB Ltd.は、HASCOグループとの合弁事業を開始し、中国の自動車セクターにおけるインテリジェント・マニュファクチャリングを推進する。このジョイントベンチャーは、両社の現在の良好な協力関係を基礎とし、HASCOの中国事業において、高度に適応可能で持続可能な自動車部品生産を実現することを目的としています。HASCOグループは中国を拠点とする自動車部品メーカーである。
自動車部品市場で事業を展開する主要企業には、ロバート・ボッシュGmbH、デンソー株式会社、ゼネラルモーターズ株式会社、アイシン精機株式会社、現代モービス株式会社、上海汽車工業株式会社(SAIC)、Jini Auto Spare Parts Company LLC、MRF、Tenneco、MAHLE GmbH、フォード・モーター・カンパニー、TVS、Benteler South Africa、Mercedes-Benz Manufacturing Hungary、GM、Dongfeng Motor Co.Ltd.、天津汽車工業公司(TAIC)、アライアンス・オートモーティブ・グループ(AAG)、広州汽車工業公司(GAIC)、フォルクスワーゲン、マルティニア・インターナショナルInc.、コンチネンタルAG、ゲディア・ミシガン、マグナ・インターナショナルInc.、ナビック株式会社、日産自動車、マレリ・オートモーティブ・システムズ・UK、第一汽車集団公司、ソラリス・バス・コーチ、フィアット・オートモヴェイス、リア・コーポレーション、タタ・モーターズ・リミテッド(インド)、マヒンドラ・アンド・マヒンドラLtd.Ltd.、マツダ、チェペル・ホールディング、吉利汽車控股有限公司、マジャールスズキ、NIO Inc.、NTN Corp.、マレリ・ホールディングス、コミル、オートマーク、フィアット・クライスラー・オートモービルズNV、住友商事、萬都、カーフォーマー、リナマー・コーポレーション、XPeng Inc、アウディ・ハンガリア・ズルト、ルノー、新城車両部品製造有限公司、ジャガー・ランドローバー、グルンバルトLLC、ユーロ・カー・パーツ、ディマコ・リミテッド、ブレンデループ・グループ、アグラレ、インター・カーズ、ラバル、ババティン自動車部品有限公司、アル・ハンマディ・スペア&パーツ・カンパニー、北京汽車工業公司(BAIC)、BMWブラジル、インター・グロクリン・オート、パーツポイント・グループ
2024年の自動車部品市場はアジア太平洋地域が最大であった。西ヨーロッパは自動車部品市場で2番目に大きい市場であった。自動車部品市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカである。
自動車部品市場レポートの対象国は、オーストラリア、中国、インド、インドネシア、日本、韓国、バングラデシュ、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、フィリピン、香港、ニュージーランド、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、チリ、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、フランス、ドイツ、英国、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、ロシア、チェコ、ポーランド、ルーマニア、ウクライナ、サウジアラビア、イスラエル、イラン、トルコ、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカである。