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コンバインの世界市場
Combine Harvester Global Market
コンバインは、小麦、トウモロコシ、大豆などの穀物を収穫するための大型農業機械である。コンバインは、穀物の刈り取り、脱穀、唐箕(とうみ)に使用され、収穫作業をより迅速かつ効率的に行うことができる。コンバインには様々な部品や機構が装備されており、圃場を一回通過するだけで複数の機能を果たすことができる。 コンバインの主な種類は、トラクター牽引式またはPTO動力式コンバインと自走式コンバインである。トラクタ牽引式またはPTO動力式コンバインは、PTO(パワー・テイク・オフ)システムを介してトラクタに連結して運転するタイプのコンバインである。この構成により、コンバインは牽引され、トラクタのエンジンによって動かされる。トラクター牽引式またはPTO動力式コンバインは、小規模農場、多角経営農場、圃場への出入りに使用される。コンバインには、車輪式コンバインやクローラ式コンバインなど様々な動きがあり、小型コンバインから150馬力以下、150〜300馬力、300〜450馬力、450〜550馬力、550馬力以上の大型コンバインまであります。コンバインは小麦の収穫、稲の収穫、大豆の収穫などに使用されます。 なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係の急激な変化と関税の影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対処する事業体の戦略を示すために更新される予定である。 2025年春における米国の関税の迅速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、関税の影響を受ける地域から輸入されることの多い鉄鋼、油圧システム、精密ベアリングの重要部品のコストを上昇させ、機械セクターに大きな影響を与えている。建設機械、農業機械、産業機械のメーカー各社は、多くの長期契約が即座の価格調整を妨げているため、利幅の縮小に直面している。また、先行き不透明感から自動化技術やスマート機械技術への投資も遅れ、生産性の向上が鈍化している。これに適応するため、企業は現地サプライヤーの開拓を加速し、代替素材を使用するよう製品を再設計し、買い替えコストが上昇する中、予知保全を活用して機器の寿命を延ばしている。 コンバインの市場規模は、近年着実に成長している。2024年の583億ドルから、2025年には年平均成長率(CAGR)3%で599億ドルに成長する。歴史的期間の成長は、農業の機械化、農場規模の拡大、労働力不足、政府の支援と補助金、世界的な人口増加、作物の多様化に起因する。 コンバイン市場規模は、今後数年間は安定した成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)4%で707億ドルに成長する。予測期間の成長は、食糧生産に対する需要の高まり、スマート農業の実践、持続可能性の重視、精密農業の世界的拡大、農場の統合、アグリビジネスに起因すると考えられる。予測期間の主なトレンドには、精密農業技術、技術の進歩、気候変動に強い収穫技術、エネルギー効率の高い収穫、予知保全ソリューションなどがある。 今後5年間の成長率4.2%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.3%という小幅な減少を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。これは、ドイツやカナダからのより高価な穀物脱穀機やGPSガイド付きステアリング・システムを通じて米国に直接影響し、大規模農業経営のコストを増大させる可能性が高い。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。 市場は以下のように区分できる: タイプ別タイプ別:トラクター牽引式またはPTO動力式コンバインハーベスター;自走式コンバインハーベスター 動き別:車輪型コンバインハーベスター;クローラー型コンバインハーベスター 刈幅別:小型コンバインハーベスター;大型コンバインハーベスター パワータイプ別150HP以下;150-300HP;300-450HP;450-550HP;550HP以上 用途別小麦の収穫; 米の収穫; 大豆の収穫; 他の適用 農業生産に対する需要の増加は、コンバイン市場の今後の成長を促進すると予想される。農業生産には、食料、繊維、その他様々な製品を生産するための作物の栽培と家畜の飼育が含まれる。土壌の耕作、植え付け、収穫、家畜の飼育、農業資源の管理など、さまざまな活動が含まれる。コンバインは、農作業をより簡単に、より速く、より効率的にする多くの利点を提供するため、農業生産、特に大規模農業経営において重要な機器である。たとえば2024年2月、英国の政府機関である環境・食料・農村問題省によると、英国の農業総所得(TIFF)は前年から12億ドル(11億ポンド)(17%)増加し、86億ドル(79億ポンド)に達した。作物総生産高は26億ドル(24億ポンド)(22%)の大幅増で、145億ドル(133億ポンド)に達した。単価が35%上昇した小麦の価値が50%上昇したことが主な要因である。したがって、農業生産に対する需要の増大が、今後のコンバイン市場の成長を牽引している。 人口増加による食糧需要の増加が、今後のコンバイン市場の成長を促進すると予想される。人口増加による食糧需要とは、世界人口の拡大による食糧資源に対する要求の増加を指す。コンバインの使用は、作物の収穫を最適化し、必要な労働力を最小限に抑え、農業部門の全体的な効率を向上させることで、増大する食糧需要を満たすことに貢献する。例えば、米国の政府機関である米国国勢調査局によると、2022年9月、米国の居住人口は0.4%、125万6,003人増加し、3億3,328万7,557人となる。したがって、人口増加による食糧需要の増加がコンバイン市場を牽引している。 技術の進歩は、コンバイン市場で人気を博している主要トレンドである。コンバイン市場で事業を展開する企業は、市場での地位を維持するために新技術を採用している。例えば、2022年6月、米国の機械製造会社であるDeere & Companyは、大容量のXシリーズコンバイン(X9 1000およびX9 1100)を発売した。Xシリーズコンバインに組み込まれた精密農業技術が利用可能で、より良い収穫成果を支援しながら、重要な機械と収量データを収集する。これらの高度な装置は、変化する条件に自動的に適応し、穀物のロスや品質を最小限に抑えながら、穀物の収穫を最大化します。X9 1100は、毎時最大7,200ブッシェルの高収量トウモロコシと、最大30エーカーの丈夫で高収量の小麦を収穫することができます。 コンバイン市場で事業を展開する主要企業は、Gen2 8100 EX自走式コンバインのような、生産性を向上させる革新的な製品の開発に注力している。この収穫機は出力101馬力、容量2140リットルの大型穀物タンク、5つのストローウォーカー、穀物ロスを最小限に抑える4.72平方メートルのふるい面積を特徴としている。例えば、2022年6月、インドのコンバイン製造会社であるマヒンドラ&マヒンドラ社スワラージ事業部は、水田農家の生産性、性能、操作性を向上させた自走式コンバイン「Gen2 8100 EX」を発表した。このコンバインは、米、小麦、大豆を効率的に収穫するために設計されており、穀物の刈り取り、脱穀、唐箕掛けを最小限の損失と破損で行うことができる。 2024年8月、ヤンマーホールディングス株式会社は、日本の産業機械メーカーであるヤンマー株式会社と合併した。Ltd.がCLAAS India社を買収した。この買収は、世界トップクラスの設備と高品質・高耐久性のコンバイン生産で知られる同社を統合することで、インドにおけるヤンマーのアグリビジネスの成長を加速させることを目的としています。今回の買収により、ヤンマーはより幅広い製品を提供することが可能となり、インド市場におけるプレゼンスを大幅に強化することができます。CLAAS India社はインドを拠点とし、トラクター、農業用ベーラー、緑色作物収穫機を製造している。 コンバイン市場に参入している主要企業には、Deere & Company、CNH Industrial NV、Kubota Corporation、New Holland Agriculture、Mahindra & Mahindra Ltd.、Yanmar Co.Ltd.、Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co.Ltd.、Claas KGaA GmbH、Lovol Heavy Industry Co.Ltd.、Sonalika International Tractors Limited、Iseki & Co.Ltd.、Same Deutz-Fahr S.p.A.、Kuhn SA、Tractors and Farm Equipment Limited (TAFE)、Sampo Rosenlew Ltd.、Malkit Agrotech Private Limited、Dewulf Group、Zhengzhou Amisy Machinery Co.Ltd., Hind Agro Industries, KS Group, Buhler Versatile Incorporated, Kartar Agro Industries Private Limited, OAO Rostselmash, Massey Ferguson Limited, Preet Agro Industries Pvt Ltd., Jiangsu World Agriculture Machinery Co.Ltd., Gomselmash Oao, Mitsubishi Agricultural Machinery Co.Ltd.、Agrinar SA、Wuhan Wubota Machinery Co.Ltd. 2024年のコンバイン市場で最大の地域は北米であった。アジア太平洋地域は、予測期間において最も急成長している地域になると予想されている。コンバイン市場レポートでカバーされている地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカです。 コンバイン市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインです。
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