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LNGバンカリングの世界市場

LNG Bunkering Global Market

LNGバンカリングとは、船舶に液化天然ガス燃料を供給して消費させる活動を指す。LNGを燃料として使用する主な利点は、重油、船舶用ガスオイル（MGO）、船舶用ディーゼル燃料（MDO）といった、より伝統的な船舶への燃料供給方法によって引き起こされる公害を大幅に削減できることである。 LNGバンカリングの主な種類は、船対船、ターミナル対船、トラック対船である。シップ・トゥ・シップとは、原油、石油製品、液体バルク化学品、液化ガスを海上タンカー間で移送することを指す。港湾の制限にもよるが、船舶はバンカリングを行いながら業務を遂行することができる。防衛船、ヨット、クルーズ船、フェリーやOSV、バルク貨物船団や一般貨物船団など、様々なエンドユーザーによって利用されている。なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。 2025年春における米国の迅速な関税引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、関税の影響を受ける地域から調達されることの多い車両、スペアパーツ、燃料といった主要投入品のコストを押し上げることで、輸送サービス部門に大きな影響を及ぼしている。貨物輸送事業者、ロジスティクス・プロバイダー、公共交通機関は、設備コストやメンテナンス・コストの上昇と、競争圧力によりこれらの費用を顧客に転嫁する能力が限られているため、利益率の圧迫に直面している。不確実性はまた、車両の近代化や、より環境にやさしく効率的な車両の採用を遅らせ、持続可能性目標に向けた進展を遅らせている。これに適応するため、運送会社はルート計画を最適化し、燃費効率化技術に投資し、サプライヤーとの契約を再交渉し、コストを分担して関税上昇の影響を緩和する共同物流モデルを模索している。 LNGバンカリングの市場規模は、近年急激に拡大している。2024年の16億ドルから2025年には年平均成長率（CAGR）50％で23億ドルに成長する。歴史的期間の成長は、ガス探査の増加、海上貿易活動の増加、新興市場の力強い経済成長、輸出入の増加に起因する。 LNGバンカリング市場規模は、今後数年間で飛躍的な成長が見込まれる。2029年には年平均成長率（CAGR）47％で108億ドルに成長する。予測期間の成長は、船舶数の増加、LNG燃料需要の増加、海洋脱炭素化ニーズの高まりに起因する。予測期間における主な動向としては、船舶からコンテナ船への液化天然ガス（LNG）バンカリング事業の展開、戦略的パートナーシップ、技術の進歩、製品の革新、自動車・トラック運搬船（PCTC）のLNGバンカリング、環境に優しいLNGバンカリング船舶の開発または使用、人工知能ベースのLNGバンカリングへの注目などが挙げられる。今後5年間の成長率46.6%という予測は、前回予測から0.1%の微減を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。LNGバルブシステムや低温ポンプに影響を及ぼす貿易制限は、バンカリング事業におけるインフラ整備コストを増加させ、LNG燃料供給能力に影響を及ぼす可能性がある。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。市場は以下のように区分できる：タイプ別船から船へ、ターミナルから船へ、トラックから船へエンドユーザー別：防衛船、ヨット、クルーズ船、フェリーとOSV、バルクと一般貨物フリート、その他のエンドユーザー船舶数の増加がLNGバンカリング市場の成長を後押しすると予想される。船舶とは、それ自体または外部手段によって浮遊し、誘導または推進することができるものと定義される。LNGバンカリング船は船から船へのバンカリングに使用され、海上燃料としてのLNG利用の拡大に貢献している。例えば、デンマークに本部を置く非政府組織BIMCO（バルチック国際海事評議会）が2023年2月に発表した報告書によると、コンテナ船隊は2022年の4.0%増に続き、2023年には6.3%、2024年には8.1%増加すると予想されている。混雑と航行速度の変化が船隊の生産性に影響するため、供給量は2023年に11.3％、2024年に3.1％増加すると予測される。したがって、船舶数と船舶数の増加が、今後のLNGバンカリング市場の成長を牽引するだろう。 LNG燃料の需要増加は、今後のLNGバンカリング市場の成長を後押しすると予想される。液化天然ガス（LNG）は、輸送の便宜のために冷却されて液体状態になった天然ガスである。LNGバンカリングは、船舶に液化天然ガス燃料を供給して消費する技術である。LNGには、持続可能性やコスト面でのメリットなど、大きな利点がある。例えば、米国連邦統計政府機関である米国エネルギー情報局が発表した報告書によると、2023年3月の米国の液化天然ガス輸出量は平均121億立方フィート/日（Bcf/d）で、昨年より14％（1.5Bcf/d）増加した。米国からのLNG輸出は、LNGがロシアから欧州へのパイプライン天然ガス供給に取って代わり続けているため、世界的な需要の増加により増加する。したがって、LNG燃料の需要増は、今後のLNGバンカリング市場の成長を牽引するだろう。イノベーションは、LNGバンカリング市場で人気を博している主要トレンドである。主要な市場プレーヤーは、船からコンテナへの液化天然ガス（LNG）バンカリングなど、LNGバンカリング市場での地位を維持するために革新的な事業の立ち上げに注力している。例えば、2022年1月、フランスを拠点とする海運・物流会社CMA CGMと、フランスを拠点とする総合エネルギー・石油会社TotalEnergiesは、マルセイユ初の船からコンテナへの液化天然ガス（LNG）バンカリング事業を開始した。アジアと南ヨーロッパを結ぶMEX 1サービスに就航する15,000TEU型LNGコンテナ船CMA CGM BALIに、フランス初のLNGバンカー船であるトタルエナジーズのGas Vitalityが、ユーロフォス・コンテナターミナル横の船から船へのトランスファーを介して約6,000m3のLNGを補給し、コンテナ船は同時に貨物オペレーションを行った。企業間の戦略的パートナーシップは、特に中低所得国において増加傾向にある。こうしたパートナーシップは、LNG燃料システムを改善し、温室効果ガス排出削減を可能にするLNGバンカリングへのアクセスを強化しようとするものである。LNGバンカリング市場の主要企業は、同市場における能力を強化するため、戦略的パートナーシップに注力している。例えば、2022年6月、フランスを拠点とする海運・物流会社のCMA CGMグループと、英国を拠点とする石油・ガス会社のシェルPLCは、海洋部門の脱炭素化を加速させることで合意した。これらの合意には、2023年後半から複数年にわたる、CMA CGMの13,000隻の20フィート換算ユニット（TEU）船へのシンガポール港での液化天然ガス（LNG）供給契約が含まれる。両社は、LNG、液体バイオ燃料、バイオ・メタノールなどの低炭素型船舶燃料の開発、メタンスリップ削減技術、LNGと水素の混合、燃料電池技術開発などの革新的な技術ソリューションの提供などを含む覚書を締結した。さらに、2021年2月、日本の商社である住友商事とマレーシアの石油・ガス会社であるペトロナスは、日本とマレーシアの東京湾におけるLNGバンカー燃料の販売・供給を共同で行うことに合意した。本提携により、住友商事は東京湾内の港湾においてペトロナス社の海運顧客にLNGバンカリング及び関連サービスを提供し、ペトロナス社はジョホール港及びマラッカ港において住友商事の顧客に同様のサービスを提供します。 2023年2月、米国の液化天然ガス（LNG）生産会社であるシーサイドLNGは、TOTEマリタイム・プエルトリコからLNGバンカー・クリーン・ジャクソンビルを非公開の金額で取得した。この買収はシーサイドLNGの操業能力を拡大し、成長するLNG市場での地位を強化する。このバンカー船はLNG船への燃料補給を容易にするもので、業界のクリーンエネルギーへのシフトに対応するものである。TOTE Maritime Puerto Rico社は、米国を拠点とするLNGバンカリングのプロバイダーである。 LNGバンカリング市場に参入している主要企業には、World Fuel Services、Crowley Maritime Corporation、SHV Energy、Engie SA、Gaz-System、Petrochina、ENN Energy Holdings Limited、Sinopec、Guanghui Energy Company Limited、Woodside Energy、Santos Ltd、Nauticor GmbH & Co.KG, Engas, Edison S.p.A, LNG Croatio LLC, Klaipedos Nafta AB, Blue Grid Gas & Power, Polskie LNG S.A, Eagle LNG Partners, Pivotal LNG Inc, FortisBC, NorthStar Holdco Energy LLC, Conrad Shipyards LLC, TOTO Maritime, Petrobras, Golar Power, YPF, カタール石油, ADNOC LNG, RasGas Company Limited, The Spanish Egyptian Gas Company, Damietta LNG Co, Petroliam Nasional Berhad, Sonatrach 2024年のLNGバンカリング市場では欧州が最大地域であった。LNGバンカリング市場レポートでカバーされている地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカです。 LNGバンカリング市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、イタリア、スペイン、カナダです。

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