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高性能コンピューティングの世界市場

High Performance Computing Global Market

ハイパフォーマンス・コンピューティングとは、学術機関、政府機関、企業、エンジニアリングなど様々な用途において、膨大なデータを保存、処理、分析できる信頼性の高い高速ITインフラを確立することで、データを分析し、複雑な計算を高速で実行する能力を備えたシステムやデバイスを指す。ハイパフォーマンス・コンピューティングの主なデータタイプは、構造化、非構造化、半構造化である。構造化データのハイパフォーマンスコンピューティングは、コンピューティングの目的でデータストレージに保存される前に、一定の構造に準備され、フォーマットされたデータを指します。ハイパフォーマンス・コンピューティングの構成要素には、ソフトウェア、ハードウェア、サービスが含まれる。ヘルスケア、政府・防衛、情報技術（IT）・通信、銀行・金融、運輸・物流、小売・消費財、メディア・エンターテインメントなど、さまざまな分野の中小・大企業が、日々のさまざまなビジネス活動にハイパフォーマンス・コンピューティングを利用している。オンプレミスでもクラウドでも導入可能です。なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。本レポートの「提言」と「結論」のセクションは、めまぐるしく変化する国際環境に対応するための戦略を示すために更新される予定です。 2025年春、米国の関税の急速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、情報技術分野、特にハードウェア製造、データインフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼしている。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウド・サービス・プロバイダー、データセンターの生産・運用コストを引き上げている。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの長期化と価格上昇圧力に直面している。これと並行して、特殊なソフトウェア・ツールに対する関税と主要国際市場からの報復措置により、グローバルなITサプライチェーンが混乱し、米国で開発された技術に対する海外需要が減少している。こうした課題を乗り切るため、同部門は国内チップ製造への投資を加速させ、サプライヤー基盤を多様化し、AI主導の自動化を導入してオペレーションの回復力とコスト効率を高めている。ハイパフォーマンス・コンピューティングの市場規模は近年力強く成長している。2024年の529億ドルから、2025年には年平均成長率（CAGR）6%で559億ドルに成長する。歴史的な期間の成長は、データ分析とビッグデータ処理の拡大、並列処理の進歩、金融サービスにおける需要の増加に起因している。ハイパフォーマンス・コンピューティング市場規模は、今後数年で急成長が見込まれる。2029年には年平均成長率（CAGR）10%で825億ドルに成長する。予測期間の成長は、高忠実度シミュレーション、気候モデリング、持続可能性、ゲノムおよびバイオインフォマティクスの継続的拡大に対する需要の高まりに起因すると考えられる。予測期間の主なトレンドには、サイバーセキュリティと脅威の検出、AIとディープラーニングの急激な成長、クラウドベースのHPCサービスの拡大、人工知能（AI）の統合、エネルギー効率の重視などがある。今後5年間の成長率10.2%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.8%の小幅な減少を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。HPCクラスタに使用されるCPU、GPU、インターコネクトに対する関税は、米国を拠点とする機関にとって、導入の遅延やプロジェクトコストの増加につながる可能性がある。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶでしょう。市場は以下のように区分できる：データタイプ別：構造化; 非構造化; 半構造化コンポーネント別: ソフトウェア; ハードウェア; サービスソフトウェア; ハードウェア; サービス組織規模別中小企業；大企業展開タイプ別: クラウド; オンプレミスクラウド; オンプレミス業種別政府・防衛、IT・通信、銀行・金融、運輸・物流、小売・消費財、メディア・エンターテインメント、その他精度の高い高速データ処理に対するニーズの高まりが、ハイパフォーマンス・コンピューティング市場を牽引している。データが処理されるとき、それは収集され、利用可能な情報に変換される。データ処理が適切かつ高速に行われ、その結果（データ出力）が損なわれないことが重要です。HPCは、ユーザーが通常のコンピュータよりも高速に大量のデータを分析することを可能にし、その結果、より迅速な洞察が得られ、企業は競争に勝ち残ることができます。例えば、カナダの国家統計機関であるStatistics Canada 2023によると、2022年、15歳以上のカナダ人のインターネット利用率は95%に急増し、2020年の92%から増加しました。そのため、精度の高い高速データ処理に対するニーズの高まりが、ハイパフォーマンス・コンピューティング市場の成長を後押しすることになる。ハイテク産業の台頭がハイパフォーマンス・コンピューティング市場を牽引している。ハイテク産業には、技術革新の開発、生産、利用に関連する事業や活動が含まれ、多くの場合、ソフトウェア、ハードウェア、電気通信、デジタルサービスなどの分野で利用されている。ハイパフォーマンス・コンピューティングは、複雑な計算を高速化し、より迅速な技術革新、シミュレーション、データ分析を可能にします。これは、先端技術の開発、製品設計の強化、ハイテク分野における業界の複雑な課題の解決に不可欠です。例えば、オーストラリアを拠点とする政府の国際貿易・教育・投資促進機関であるオーストラリア貿易投資委員会（Australian Trade and Investment Commission）によると、2023年3月のオーストラリアのハイテクセクターの売上高は1,142億1,000万ドル（1,670億豪ドル）で、国内総生産（GDP）の約8.5％を占め、年間成長率は平均16％となっている。予測によると、テクノロジーは2030年までにオーストラリア経済に1709億7,000万ドル（2,500億豪ドル）貢献すると見られている。したがって、ハイテク産業の台頭がハイパフォーマンス・コンピューティング市場の成長を後押しすることになる。ハイパフォーマンス・コンピューティング市場で事業を展開する主要企業は、高度なソリューションとイノベーションを提供するため、戦略的提携に注力している。戦略的協業とは、2つ以上の独立した事業体が、それぞれの戦略目標に沿った共通の目標を達成するために協力し合う、互恵的なパートナーシップを指す。例えば、2023年7月、インドを拠点とするテクノロジー企業HCLTechは、米国を拠点とするテクノロジー企業Microsoftとの協業を発表した。この協業を通じて、両社は多様な分野の顧客にハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）ソリューションを提供することを目指している。HCLTechは3年以内に3,000人の専門家を教育し、マイクロソフトとの提携により卓越センター（CoE）として機能する専用ラボを設立する意向だ。これらのソリューションは、HCLTechの高度なエンジニアリング・サービスとマイクロソフトのAzureクラウドHPCテクノロジーを統合する。この提携は、基礎インフラ、高度な分析、機械学習、シミュレーション機能を含むHPCリソースへのアクセスを顧客に提供することを目的としている。ハイパフォーマンス・コンピューティング市場で事業を展開する大手企業は、クラウドベースのハイパフォーマンス・コンピューティング・システムなど、計算能力を強化し、複雑なデータ処理タスクを高速化する先進的ソリューションの開発に注力している。ハイパフォーマンス・コンピューティング・システムは、膨大な計算能力を必要とする複雑なタスクを高速に実行するために設計された高度なコンピューティング・インフラである。例えば、2023年10月、韓国のクラウド・コンピューティング企業であるKTクラウドは、AIサービス開発用に設計された強力なクラウド・コンピューティング・サービスであるAI SERVの提供を開始し、同社のAIインフラ事業を後押しした。AI SERVは、グラフィック・プロセッシング・ユニット（GPU）にスライシング技術を適用したAI推論サービス専用のインフラである。AI SERVは、AIの開発・学習プロセスを完了し、AIサービスを提供しているAI企業が、高性能GPUインフラをサービスごとに必要な最適量に分割して利用できる点に着目した。 2022年1月、グラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）、システム・オン・ア・チップ（SoC）を提供する米国のソフトウェア企業Nvidiaは、Bright Computingを非公開の金額で買収した。今回の買収により、NvidiaはBright Computingの新市場を開拓することで、Bright Cluster Managerソリューションによるアクセラレーテッド・コンピューティングの提供を拡大する。ブライトコンピューティングは米国を拠点とするソフトウェア企業で、HPCや機械学習向けの自動化・管理ソフトウェアを提供している。ハイパフォーマンス・コンピューティング市場で事業を展開する主要企業には、Dell Inc.、Huawei Technologies Co.Ltd.、Lenovo Group Ltd.、Intel Corporation、Hewlett Packard Enterprise Development LP、The International Business Machines Corporation、Cisco Systems Inc.、NVIDIA Corporation、富士通株式会社、日本電気株式会社、Advanced Micro Devices Inc.、Atos SE、Super Micro Computer Inc.、Sugon Information Industry Co.Ltd.、Cray Inc.、Mellanox Technologies Ltd.、Inspur Group、Eurotech S.p.A.、One Stop Systems Inc.、Rescale Inc.、Penguin Computing Inc.、Bright Computing Inc.、Saras Micro Devices Inc.、GigaIO Inc.、Parallel Machines Inc. 北米は、2024年のハイパフォーマンス・コンピューティング市場において最大の地域であり、予測期間中最も急成長する地域となる見込みである。ハイパフォーマンス・コンピューティング市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東、アフリカである。ハイパフォーマンス・コンピューティング市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインである。

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