海事サイバーセキュリティの世界市場 | BLITZ Portal イノベーション情報プラットフォーム

海事サイバーセキュリティの世界市場

Maritime Cybersecurity Global Market

海事サイバーセキュリティとは、船舶、港湾、オフショアプラットフォーム、および関連するすべてのデジタル・通信システムをサイバー脅威や攻撃から保護するための包括的な実践であり、不正アクセス、データ漏洩、業務妨害に対して、海事業務や重要インフラの安全性、完全性、回復力を確保するための強固なセキュリティ対策、プロトコル、技術を導入することである。海事サイバーセキュリティの主な種類には、エンドポイントセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティなどがある。エンドポイントセキュリティとは、ネットワークへのアクセスポイントを保護することで、コンピュータ、スマートフォン、タブレットなどのデバイスをサイバー脅威から保護することを指す。脅威には、システムの中断、データ漏洩や情報盗難、ランサムウェア攻撃、ネットワークセグメンテーションの脅威などが含まれ、展開モデルにはオンプレミスとクラウドベースのソリューションがある。アプリケーションは、脅威の検出と防止、サイバーインシデント対応、サイバーセキュリティ・コンプライアンスで構成され、主なエンドユーザーは港湾当局、海運会社および輸送プロバイダー、海事保険会社などである。なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。 2025年春における米国の急激な関税引き上げとそれに伴う貿易紛争は、主にグローバル・サプライヤーから調達しているチタン、炭素繊維複合材料、航空電子工学材料のコストを引き上げることにより、航空宇宙・防衛分野に顕著な影響を及ぼしている。固定価格での政府契約に縛られている防衛請負業者は、こうした追加コストを吸収する一方、民間航空宇宙企業は航空機価格の上昇に対する航空会社の反発に直面している。税関のボトルネックによる部品出荷の遅れは、ジェット機や人工衛星の厳しい生産スケジュールをさらに混乱させる。業界は、重要な材料を備蓄し、防衛関連輸入の免除を求め、同盟国と協力してサプライ・チェーンを多様化することで対応している。海上サイバーセキュリティの市場規模は近年急速に拡大している。2024年の37億ドルから2025年には41億ドルへと、年平均成長率（CAGR）13％で拡大する。歴史的な期間における成長は、航行および通信システムを標的とした海上サイバー攻撃の増加、船舶運航および船隊制御のデジタル化の増加、船舶における衛星ベースの通信の採用の増加、国際海事機関のサイバーセキュリティ規制からの圧力の増加、および海事資産におけるインターネット接続デバイスの普及に起因している。海事サイバーセキュリティ市場規模は、今後数年間で急成長が見込まれる。2029年には年平均成長率（CAGR）12％で66億ドルに成長する。予測期間における成長の背景には、自律型および遠隔操作型の船舶の拡大、船上の運用技術システムにおけるサイバー脅威の増大、クラウドベースの海上管理プラットフォームの利用増加、海上ネットワーク全体でのリアルタイムデータ共有に対する需要の高まり、海運事業におけるサイバー保険のニーズの高まりなどがある。予測期間における主な動向としては、船上での脅威検知のためのエッジコンピューティングの進歩、人工知能ベースのサイバーセキュリティ・ソリューションの革新、海事特有のセキュリティ標準とプロトコルの開発、サイバーセキュリティ研究開発への投資の増加、安全な船舶間通信技術の革新などが挙げられる。市場は以下のように区分できる：タイプ別エンドポイントセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、その他のタイプ脅威別システム破壊の脅威; データ侵害と情報の脅威; ランサムウェア攻撃; ネットワーク分割の脅威; その他の脅威タイプ導入モデル別オンプレミス; クラウドベースアプリケーション別脅威の検知と防御; サイバーインシデント対応; サイバーセキュリティ・コンプライアンスエンドユーザー別: 港湾局; 海運会社および運輸; 海上保険会社; その他エンドユーザー 5Gとモノのインターネットのセキュリティの拡大は、今後海上サイバーセキュリティ市場の成長を促進すると予想される。5Gとモノのインターネットのセキュリティとは、高速、低遅延の5Gネットワークとモノのインターネットに接続されたデバイスの広大なエコシステムをサイバー脅威から包括的に保護し、安全なデータ伝送とデバイス認証を確保することを指す。5Gとモノのインターネット・セキュリティの成長は、接続されたデバイスの急速な拡大と重要なインフラに対するサイバー攻撃の増加により高まっており、産業界と政府は機密データを保護するための高度なセキュリティフレームワークへの投資を促している。海上のサイバーセキュリティは、リアルタイムのデータ交換のために衛星にリンクされた5G接続に依存する船舶やオフショアのネットワークを保護し、ナビゲーションや貨物追跡に採用されている自動化されたIoTシステムを保護することで、5Gやモノのインターネットの利用をサポートしている。例えば、2023年3月、英国の非営利業界団体であるグローバル・モバイル・サプライヤー・アソシエーション（GSA）によると、2022年の5G加入者数は11億5,000万人に達し、2021年の6億1,900万人から90％近く増加する。したがって、5Gとモノのインターネットのセキュリティの拡大は、海上サイバーセキュリティ市場の成長を促進している。海事サイバーセキュリティ市場で事業を展開する主要企業は、海事セクターのデジタル変革を支援するため、ゼロトラストベースのサイバーセキュリティ技術などの先進的なソリューションに注力している。ゼロ・トラスト・ベースのサイバーセキュリティ技術は、決して信用せず、常に検証するという原則に基づいて運用され、ネットワークにアクセスするすべてのユーザーとデバイスに対して厳格な本人確認を要求する。例えば、日本を拠点とするライフサイクルベースのサイバーセキュリティ・ソリューションのプロバイダーである楽天シンフォニーは、2024年12月、世界中で高まるサイバーセキュリティとデジタル変革の需要に対応する包括的な企業向けサービス「楽天マリタイム」を開始した。同サービスは、自律型船舶やスマート船舶を保護する業界最先端の技術を提供する。世界の海運会社や船主が自律型技術の導入やスマート船舶の開発を加速させる中、これらの船舶を標的としたサイバー攻撃も増加している。 2024年10月、フランスを拠点にスマートネットワークとデジタルソリューションを提供するMarlink SASは、Port-IT B.V.を非公開の金額で買収した。この買収により、MarlinkはPort-ITの専門的な脅威検知、インシデント対応、船舶ネットワーク保護ソリューションを自社のポートフォリオに統合することで、海事サイバーセキュリティ能力を強化し、ますますデジタル化、コネクテッド化する海事環境で運航する船団に対して、より包括的なリアルタイムのサイバー防御を可能にすることを目指している。Port-IT B.V.はオランダを拠点とする海事サイバーセキュリティ・ソリューション企業である。海上サイバーセキュリティ市場で事業を展開している主な企業は、エアバスSE、インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション、ノースロップ・グラマン・コーポレーション、BAEシステムズplc、タレス・グループ、レオナルドS.p.A.、バルチラOyj Abp、エルビット・システムズLtd、SAAB AB、Smiths Group plc、DNV AS、Terma A/S、Kongsberg Digital AS、ABS Group of Companies Inc、HGH Infrared Systems、Otorio Ltd.、Nettitude Ltd.、Westminster Group Plc、Maritime Cyber Solutions Limited、Cydome Security Ltd. 2024年の海事サイバーセキュリティ市場では北米が最大地域であった。海事サイバーセキュリティ市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカです。海上サイバーセキュリティ市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインです。

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