アロマケミカルとは、魅力的な香りや匂いを付与する化学物質である天然または人工の化合物を指す。揮発性のものが多く、風味や香りを付与するのが主な役割である。アロマ化合物は、合成の出発原料を使って化学反応装置で作られ、重要な化学変化を経る。
アロマ化合物の主な種類には、ベンゼノイド、テルペノイド、ムスクなどがある。ベンゼノイドとは、ベンゼン環を主構造成分とする芳香族化合物を指す。天然、合成、天然同種のものがあり、食品・飲料、高級香料、化粧品・トイレタリー、石鹸・洗剤など、様々な用途に使用されている。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析など、最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春における米国の関税強化と貿易摩擦の激化は、化学品セクターに大きな影響を及ぼすと予想され、特に、手頃な価格の国内代替品が入手できないことが多い石油化学製品や中間体に対する関税によって、不釣り合いな負担を強いられている。中国の原料に大きく依存する特殊化学品メーカーは、生産中断を経験している。同時に、肥料メーカーはリン鉱石の輸入関税によって利益率が低下している。これに対応するため、企業はバイオベースの代替品の研究開発を強化し、調達提携を結んで購買力を強化し、サウジアラビアのような関税中立国への生産シフトを進めている。
アロマケミカルの市場規模は近年力強く成長している。2024年の61億ドルから2025年には年平均成長率(CAGR)5%で65億ドルに成長する。歴史的な期間の成長は、フレグランス・香料産業の成長、天然成分に対する消費者の嗜好、パーソナルケア製品の需要増加、香水市場のグローバル化、都市化、ライフスタイルの変化に起因している。
アロマケミカルの市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)7%で86億ドルに成長する。予測期間の成長は、持続可能性とグリーンケミストリーの実践、ホームフレグランスの人気上昇、アロマケミカルの代替供給源、消費者の意識と透明性、可処分所得の増加に起因すると考えられる。予測期間の主なトレンドには、天然アロマケミカル、カスタマイズフレグランスの需要、生分解性アロマケミカル、嗅覚科学と研究、マイクロカプセル化技術の採用、持続可能な調達の革新などがある。
今後5年間の成長率7.3%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.4%という小幅な減少を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。この影響は、フランスやスイス産の合成香料化合物の価格を高騰させ、香水、石鹸、食品香料に影響を与えることにより、米国に直接及ぶと思われる。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、より広範囲に及ぶと思われる。
市場は以下のように区分できる:
製品別ベンゼノイド; テルペノイド; ムスク化合物; その他製品
供給源別天然;合成;天然と同種のもの
用途別食品・飲料; ファインフレグランス; 化粧品・トイレタリー; 石鹸・洗剤; その他の用途
化粧品やパーソナルケア製品に対する需要の増加が、アロマケミカル市場の成長を促進すると予想される。化粧品やパーソナルケア用品は、人体を清潔にしたり、より良くしたり、より魅力的にしたり、あるいは見た目を変えたりするために人体に塗布される化学物質で作られたものである。アロマケミカルは主に化粧品やパーソナルケア製品に使用され、さまざまな種類の美容製品や香料を製造する。化粧品やパーソナルケアアイテムに対する消費者の需要は伸びており、アロマケミカルの市場を後押ししている。例えば、化粧品・パーソナルケア業界を代表する英国の業界団体であるCosmetic Toiletry & Perfumery Association(CTPA)によると、2023年には、2022年のカラー化粧品部門の販売個数は118,178個であったが、2023年には123,056個に増加し、約4.1%の成長を反映している。同様に、スキンケア部門は2022年の456,401個から2023年には460,868個に増加し、約1.0%の伸びを示した。したがって、化粧品やパーソナルケア製品の需要増加がアロマケミカル市場の成長を牽引している。
菓子製品の消費の増加は、今後アロマケミカル市場の成長を促進すると予想される。菓子とは、砂糖や炭水化物を多く含む食品である菓子を作る技術を指す。キャンディーやペストリーのような甘い食品と、菓子職人の技術やビジネスが含まれる。芳香族化学物質は、キャンディー、チョコレート、ベーカリー製品などの菓子の味と香りを引き立てる。消費者にアピールするフレーバーやアロマを作り出すのに欠かせない。例えば、2023年3月、米国を拠点とする業界団体National Confectioners Associationによると、菓子類の総売上高は2021年の369億ドルから2022年には426億ドルに増加し、15%の成長を示している。チョコレートの売上は2022年にドルベースで9.1%増加した。したがって、菓子製品の消費の増加がアロマケミカル市場の成長を牽引している。
製品のイノベーションは、アロマケミカル市場で今後人気を集める重要なトレンドである。アロマケミカル市場で事業を展開する主要企業は、市場での地位を強化するために革新的なソリューションの開発に注力している。例えば、2024年1月、日本のヘルスケア・ビューティケア・ケミカル製品メーカーである花王株式会社は、バイオ芳香化合物「没食子酸」を発売した。没食子酸は、お茶、ワイン、プラムやイチゴなどの果物など、様々なハーブや食品に広く含まれるポリフェノール化合物である。抗酸化作用、抗炎症作用、抗菌作用、抗がん作用など、多様な薬理作用が認められている。その潜在的な健康効果により、GAは、特にそのバイオアベイラビリティを高めるナノキャリアシステムの開発を通じて、ドラッグデリバリーへの応用が注目されている。花王は、バイオベースの没食子酸を、アジアやヨーロッパを含む海外市場に導入する計画です。また、将来的には没食子酸以外の芳香族化合物の発酵生産への展開も目指している。
アロマケミカル市場で事業を展開する主要企業は、市場での競争力を獲得するため、最先端の発酵技術を駆使した高度なケミカルの生産に注力している。最先端の発酵技術とは、微生物の発酵を利用して、アロマケミカルを含む複雑な有機化学物質を高い精度で作り出す技術を指す。例えば、2023年10月、オランダに本拠を置くバイオテクノロジーベースの香料原料会社Isobionics BVは、同社の最先端発酵技術によって製造された2つの新しい天然香料であるIsobionics Natural α-bisabolene98とIsobionics Natural (-)-α-bisabolol 99を発売した。最先端の発酵技術を活用することで、同社は消費者と市場の高まる需要に応えるため、人気の高い柑橘系商品だけでなく、天然香料の品揃えを一貫して拡大することができる。イソバイオニクスのバイオテクノロジー・プラットフォームは、消費者の嗜好に合わせた卓越したフレーバー・プロファイルを提供する将来の原料開発において重要な役割を果たしている。
2023年2月、英国のエンジニアリング・科学コンサルティング会社であるエクスポネント社は、インターナショナル・フレーバーズ&フレグランス社(IFF)からフレーバー専門原料部門を2億2000万ドルで買収した。この戦略的な動きは、食品・飲料分野でのポートフォリオを強化することを目的としている。この買収により、エクスポネントは、様々なフレーバー用途の天然および合成アロマケミカルを含むスペシャルティ・フレーバー市場での地位を強化することができる。インターナショナル・フレーバー&フレグランス社(IFF)は米国に本社を置く、フレーバー、フレグランス、アロマ原料の製造を専門とする企業である。
アロマケミカル市場に参入している主要企業には、BASF SE、Solvay S.A.、高砂香料工業、花王、Hindustan Mint And Agro Products Pvt.Ltd.、Givaudan、Privi Speciality Chemicals Limited、SymriseAG、Robertet SA、International Flavors And Fragrances Inc.、Treatt PLC、Firmenich SA、Bell Flavors & Fragrances、Cedarome Canada Inc、Eternis Fine Chemicals Ltd., Sensient Technologies, Frutarom, Mane, T. Hasegawa, Shandong Yingyang Flavors & Fragrance Co.Ltd., Huabao International Holdings, Jiaxing Wintrust Flavours, CPL Aromas, Silverline Chemicals, Vigon International, Alpha Aromatics, Grupo Indukern S.L., Veera Fragrances, TFF Group, Wild Flavors Inc.Ltd.、The Lebermuth Co.Inc.、Synerzine、Triveni Aromatics and Perfumeryなど。
2024年のアロマケミカル市場で最大の地域はアジア太平洋地域である。アロマケミカル市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカです。
アロマケミカル市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインである。