マーチャントサービスプロバイダーの世界市場 | BLITZ Portal イノベーション情報プラットフォーム

マーチャントサービスプロバイダーの世界市場

Merchant Service Providers Global Market

マーチャントサービスプロバイダーは、企業が顧客からの電子決済取引を受け入れ、処理できるようにする組織です。マーチャントサービスプロバイダーは、決済エコシステム内のリンクとして機能し、関連する規制やセキュリティプロトコルを遵守しながら、当事者間の円滑かつ安全な資金の移動を保証します。加盟店サービスプロバイダの主なサービスには、決済処理、POS（販売時点情報管理）ソリューション、決済ゲートウェイ、詐欺およびセキュリティ管理などがある。決済処理とは、顧客と企業間の電子取引の処理を指す。クレジットカードやデビットカード、オンラインバンキング、モバイルウォレット、キャッシュオンデリバリー、デジタル通貨など様々な決済手段を提供し、クラウドベースやオンプレミスなど様々な導入形態がある。中小企業や大企業など、さまざまな規模の組織で利用されており、小売、ホスピタリティ、ヘルスケア、eコマースなど、さまざまなエンドユーザーに対応している。なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。本レポートの「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応するための戦略を示すために更新される予定である。 2025年春、米国の関税の急速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、金融セクター、特に投資戦略やリスク管理に大きな影響を与えている。関税の高まりは市場のボラティリティを煽り、機関投資家の慎重な行動を促し、ヘッジ手段への需要を高めている。銀行や資産運用会社は、関税によってグローバルなサプライ・チェーンが寸断され、株式市場のパフォーマンスを左右する企業収益が悪化するため、クロスボーダー取引に伴うコスト増に直面している。一方、保険会社は、サプライチェーンの混乱や貿易関連の事業損失に関連した保険金請求リスクの増大に取り組んでいる。さらに、個人消費の減退と輸出需要の低迷が、信用成長と投資意欲を抑制している。保険業界は今、多角化、デジタルトランスフォーメーション、強固なシナリオ・プランニングを優先し、経済の不確実性の高まりを乗り切り、収益性を守らなければならない。マーチャント・サービス・プロバイダーの市場規模は近年急速に拡大している。2024年の499億ドルから2025年には570億ドルへと、年平均成長率（CAGR）14%で拡大する見込みである。この期間の成長は、クレジットカードやデビットカードの利用増加、インターネット小売の増加、小規模事業所の増加、小売インフラの拡大、消費者の可処分所得の急増などに起因している。マーチャントサービスプロバイダーの市場規模は、今後数年間で急成長が見込まれる。2029年には年平均成長率（CAGR）14%で956億ドルに成長する。予測期間の成長は、統合決済プラットフォームに対する需要の高まり、国境を越えた電子商取引の増加、柔軟な支払い条件への嗜好の高まり、発展途上国における加盟店のオンボーディングの増加、不正管理に対する加盟店の意識の高まりなどに起因すると考えられる。予測期間における主な動向としては、不正検知における人工知能の統合、決済における生体認証の採用、Buy Now Pay Laterモデルの拡大、銀行と決済プロバイダー間の提携の増加、ロイヤルティベースのデジタルウォレットの成長などが挙げられる。市場は以下のように区分できる：サービスタイプ別サービスタイプ別：決済処理、POS（販売時点情報管理）ソリューション、決済ゲートウェイ、不正・セキュリティ管理、その他サービスタイプ決済方法別：クレジットカード、デビットカード、オンラインバンキング、モバイルウォレット決済手段別：クレジットカード、デビットカード、オンラインバンキング、モバイルウォレット、代金引換、デジタル通貨展開モード別クラウドベース; オンプレミス組織規模別：中小企業組織規模別：中小企業；大企業エンドユーザー別: 小売; ホスピタリティ; ヘルスケア; Eコマース; その他エンドユーザーデジタル決済の増加は、マーチャント・サービス・プロバイダー市場の今後の成長を促進すると予想される。デジタル決済とは、モバイルウォレット、非接触型カード、クイックレスポンス（QR）コード、オンラインバンキングシステムなどを通じて電子的に行われる金融取引を指し、より迅速でキャッシュレスかつ安全な取引を可能にする。デジタル決済が増加している背景には、スマートフォンの普及があり、これにより消費者はモバイルウォレットや決済アプリにアクセスして、外出先でも迅速な取引ができるようになっている。マーチャント・サービス・プロバイダーは、安全、迅速、信頼性の高い取引処理を保証することで、デジタル決済にメリットをもたらし、顧客は便利に支払い、企業はスムーズに支払いを受け取ることができる。例えば、2025年1月、フランスを拠点とする中央銀行Banque de Franceによると、2024年上半期のユーロ圏における非現金決済は721億件に達し、2023年の同時期から7.4％増加し、その合計額は1.9％増の132.8兆ドル（113.5兆ユーロ）に達した。したがって、デジタル決済の増加が加盟店サービス・プロバイダー市場の成長を牽引している。マーチャント・サービス・プロバイダー市場で事業を展開する主要企業は、取引の安全性、利便性、規制遵守を強化するため、トークン化などの先進的アプローチの開発に注力している。トークン化とは、カード情報などの機密性の高い決済情報を、実際のデータを公開することなく決済処理に使用できる一意の非機密トークンに置き換えるセキュリティ技術であり、これにより不正リスクを低減し、チェックアウト体験を向上させ、加盟店サービス・エコシステム内の規制コンプライアンスを確保する。例えば、オランダを拠点とする金融・加盟店サービスのプロバイダーであるPayUは、2024年8月にPush Provisioningプラットフォームを発表した。このプラットフォームでは、顧客が銀行のポータルを通じて単一のインターフェイスでカードをトークン化できるため、個々の加盟店にカード情報を保存する必要がなくなる。これにより、顧客は銀行ポータルを通じて単一のインターフェイスでカードをトークン化することができ、個々の加盟店にカード情報を保管する必要がなくなります。このプラットフォームは、加盟店のオンボーディングを合理化し、オンライン決済のセキュリティを強化し、摩擦のない再トークン化を提供します。 2023年3月、米国を拠点とする決済技術とソフトウェア・ソリューションのプロバイダーであるグローバル・ペイメンツは、EVOペイメンツを40億ドルで買収した。この買収により、グローバル・ペイメンツは主要国際市場でのリーチを拡大し、企業間（B2B）決済分野での地位を強化し、EVOの買収ソリューション、地域パートナーシップ、企業資源計画（ERP）統合を統合することで、ソフトウェアと決済技術の能力を強化した。EVO Paymentsは米国を拠点とするマーチャント・サービス・プロバイダー・ソリューションのプロバイダーである。マーチャント・サービス・プロバイダー市場に参入している主な企業は、JPモルガン・チェース、U.S.バンコープ、ブロック・インク、フィサーブ・インク、グローバル・ペイメント・インク、ベリフォン・インク、シフト4・ペイメント・インク、ストライプ・インク、アディエン・エヌ・ヴィ（Adyen N.V、Elavon Inc.、Lightspeed Commerce Inc.、Payoneer Global Inc.、Mollie BV、Helcim Inc.、Dharma Merchant Services、Paddlecom Market Ltd.、BlueSnap Inc.、Electronic Merchant Systems、Paysafe Group、Flagship Merchant Services。 2024年のマーチャント・サービス・プロバイダー市場で最大の地域は北米であった。アジア太平洋地域は予測期間中に最も急成長する地域となる見込みである。マーチャントサービスプロバイダーレポートの対象地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東、アフリカである。マーチャントサービスプロバイダー市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインである。

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