システムインテグレーターとは、多くのサプライヤーが提供するハードウェア、ソフトウェア、ネットワーキング、ストレージソリューションを組み合わせて、顧客のコンピュータシステムを構築することを指す。システムインテグレーターは、企業が重要なビジネス目標を達成するために、オリジナルのプログラミングやユニークなコンポーネントの製造を伴う高価なオーダーメイドソリューションとは対照的に、より安価なプリセットコンポーネントや市販のソフトウェアを揃える手助けをすることができる。
システムインテグレーターの主なサービスには、ハードウェア統合サービス、ソフトウェア統合サービス、コンサルティングサービスがある。ハードウェア統合サービスとは、ハードウェアとソフトウェアを結びつけるプロセスを指す。ハードウェア統合は、ハードウェア、ソフトウェア、センサー、接続の組み合わせである。システムインテグレーターの技術には、ヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)、監視制御・データ収集(SCADA)、製造実行システム(MES)、機能安全システム、産業用マシンビジョン、産業用ロボティクスPC、産業用モノのインターネット(IIoT)、機械状態監視、プラント資産管理などがある。システムインテグレーターのエンドユーザーには、IT・通信、BFSI、ヘルスケア、小売、製造、エネルギー・公益事業などが含まれる。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化により影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春、米国の関税の急速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、情報技術分野、特にハードウェア製造、データインフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼしている。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウド・サービス・プロバイダー、データセンターの生産・運用コストを引き上げている。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの長期化と価格上昇圧力に直面している。これと並行して、特殊なソフトウェア・ツールに対する関税と主要国際市場からの報復措置により、グローバルなITサプライチェーンが混乱し、米国で開発された技術に対する海外需要が減少している。こうした課題を乗り切るため、同部門は国内チップ製造への投資を加速させ、サプライヤー基盤を多様化し、AI主導の自動化を導入してオペレーションの回復力とコスト効率を高めている。
システムインテグレーターの市場規模は近年着実に成長している。2024年の388億ドルから、2025年には年平均成長率(CAGR)4%で405億ドルに成長する。この期間の成長は、環境の複雑化、カスタマイズ・ソリューションの需要、ビジネス・プロセスの最適化、レガシー・システムの統合、コンプライアンス、規制要件などに起因している。
システムインテグレーター市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)9%で566億ドルに成長する。予測期間の成長は、デジタルトランスフォーメーションへの取り組み、クラウドインテグレーションサービス、IoTとエッジコンピューティングの統合、サイバーセキュリティの統合、グローバル展開と拡張性に起因すると考えられる。予測期間の主なトレンドには、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)の統合、ハイブリッドIT環境の統合、リモートワークのためのコラボレーションツールの統合、拡張性と柔軟性の重視、サービスとしての統合プラットフォーム(IPaaS)の採用などがある。
今後5年間の成長率8.8%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.3%の小幅な減少を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。この市場は、関税が産業用および企業用システムに必要な外国製制御ユニット、サーバー、インターフェース・コンポーネントへのアクセスに影響するため、プロジェクトの遅延やコスト超過が発生する可能性がある。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
サービス展望別:ハードウェア・インテグレーション・サービス; ソフトウェア・インテグレーション・サービス; コンサルティング・サービス
技術別:ヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)、監視制御・データ収集(SCADA)、製造実行システム(MES)、機能安全システム、産業用マシンビジョン、産業用ロボットPC、モノのインターネット(IIoT)、機械状態監視、プラント資産管理
エンドユーザー別:IT・通信、BFSI、ヘルスケア、小売、製造、エネルギー・ユーティリティ、その他のエンドユーザー
製造業における産業用ロボットの利用拡大が、システムインテグレーター市場の成長を促進すると予想される。産業用ロボットは、常に動き続ける組立ラインで必要とされる製造作業を自動化するために設計された装置である。産業施設内の固定位置に設置される。ロボットシステムインテグレーターは、製造ニーズを分析し、カスタムソリューションを提供し、設計し、ロボットシステムをサポートする。さらに、自動化ソリューションの需要も、製造業における産業用ロボットの需要を後押ししている。例えば、2024年4月、ドイツを拠点に世界のロボット産業を促進、強化、保護する専門非営利団体である国際ロボット連盟によると、米国の製造業における産業用ロボットの使用は2023年に大幅に急増し、設置台数は2022年の40,000台から12%増の44,303台に達した。そのため、産業用ロボットの導入増加がシステムインテグレーター市場を牽引することになる。,
IoT技術の利用の増加は、今後のシステムインテグレーター市場の成長を促進すると予想される。モノのインターネット(IoT)とは、センサー、ソフトウェア、ネットワーク接続を内蔵し、データの収集と交換を可能にする、相互接続された物理デバイス、車両、建物、その他のオブジェクトのネットワークを指す。IoTは、機器やシステム間のシームレスな接続を可能にし、システムインテグレーターが統合ソリューション、データ主導の意思決定、運用効率の改善、拡張性、可視性の向上、エネルギー効率、セキュリティの向上を実現し、システムインテグレーターが機器やシステムを遠隔監視・管理することを可能にする。例えば、2023年3月、新興トピックやトレンド・トピックに関する洞察を提供する米国のオンライン・プラットフォームExploding Topicsによると、2030年までにIoTデバイスは254億台になると予想されている。従って、IoT技術の利用の増加が電気・電子市場の成長を牽引している。
製品イノベーションは、システムインテグレーター市場で人気を集める重要なトレンドとして浮上している。同市場で事業を展開する主要企業は、システムインテグレーター市場におけるクラウドコンピューティング・ソリューションの利用に向けて前進している。例えば、2022年11月、米国のテクノロジー企業であるIBM Corporationは、IBM Business Analytics Enterpriseを発表した。この包括的なビジネスインテリジェンスツールは、組織がデータのサイロ化を解消し、計画と分析のプロセスを合理化するのに役立つように設計されている。このプラットフォームは、AIを活用して役割ベースのコンテンツを推奨し、ユーザーがニーズに合わせて関連するレポートや洞察を発見できるよう支援する。さらに、より正確な予測のために複数の要因を分析できるように、予測機能も強化されています。
システムインテグレーター市場で事業を展開する主要企業は、新製品を開発し、市場での地位を強化するためにパートナーシップを結んでいる。システムインテグレーター市場におけるコラボレーションやパートナーシップは、イノベーションを促進し、相互補完的な専門知識を活用し、リソースや能力を組み合わせることで先進的な治療法の開発と商業化を加速する。例えば、2023年9月、米国のオープンソースハードウェア・ソフトウェア企業であるArduino LLCは、米国のコンサルティング企業であるDMC Inc.と提携した。この提携は、組み込みアプリケーションと製造オートメーションにオープン・テクノロジーを導入するためのものだ。両社は、それぞれの製品ラインと専門分野を組み合わせることで、さまざまな分野の最先端ソリューションを開発したいと考えている。このパートナーシップにより、両社は製造オートメーションと組込みシステムの分野で革新的な製品を生み出し、イノベーションを起こすことができる。このパートナーシップは、Arduino PROのハードウェアとソフトウェアに対する需要の高まりに応えるものであり、両社が組込みおよび製造アプリケーション向けに一流のエンジニアリングと特注のソフトウェア・ソリューションを提供することにいかに専念しているかを示すものです。
2022年3月、カナダを拠点とする情報技術企業CGI Inc.は、Unicoを非公開の金額で買収した。この買収により、CGIはオーストラリアでの足跡を拡大・加速し、ビジネス・戦略ITコンサルティング、システム・インテグレーション、マネージド・サービス、知的財産ベースのビジネス・ソリューションなど、安全で柔軟なエンド・ツー・エンド・サービスのリーディング・プロバイダーとしての地位を確立する。ユニコは米国を拠点とし、可変速ドライブ、コントローラー、人工揚水ポンプユニット、遠隔監視システムなど、石油・ガス生産と採掘のための革新的なソリューションを提供している。
システム・インテグレーター市場で事業を展開する主要企業には、シーメンスAG、アクセンチュアplc、インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション、三菱電機株式会社、シュナイダーエレクトリックSE、ハネウェル・インターナショナルInc.、ABB Ltd.、タタ・コンサルタンシー・サービス・リミテッド、キャップジェミニSA、インフォシス・リミテッド、エマソン・エレクトリック株式会社、Control4 Corporation、デルタ・エレクトロニクスInc.、ウィプロ・リミテッド、ロックウェル・オートメーションInc、オムロン株式会社、ファナック株式会社、Hexagon AB、John Wood Group plc、KUKA AG、横河電機株式会社、ATS Automation Tooling Systems Inc.、National Instruments Corporation、Beckhoff Automation GmbH & Co KG、コグネックス株式会社、B&R Industrial Automation GmbH、INTECH Process Automation Inc.、Burrow Global LLC、JR Automation Technologies LLC、L&T Technology Services Limited、MAVERICK Technologies LLC、Barry-Wehmiller Design Group Inc.、Prime Controls LP、Avanceon Limited、Tesco Controls Inc.
2024年のシステムインテグレーター市場では、北米が最大地域であった。アジア太平洋地域は、予測期間中に世界のシステムインテグレーター市場で最も急成長する地域となる見込みである。システムインテグレーター市場レポートでカバーされている地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカである。
システムインテグレータ市場レポート対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインである。