サードパーティ・ロジスティクス(3PL)とは、在庫管理、倉庫保管、フルフィルメントなど、eコマースのロジスティクスプロセスを第三者企業にアウトソーシングすることを指す。3PLプロバイダーは、小売注文のフルフィルメントを自動化するためのツールやインフラを提供することで、eコマース業者はより多くのことを達成することができます。
サードパーティロジスティクスの主な種類は、専用契約運送、国内輸送管理、国際輸送管理、倉庫保管・配送、およびその他のサービスタイプである。専用契約運送とは、荷主がトラック1台につき一律の料金を支払い、車両を確保する期間(1日、1週間、1ヶ月)をニーズに応じて選択できるサービスを指す。輸送手段は、鉄道、道路、水路、空路である。業種は、技術、自動車、小売、製造、その他。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春における米国の関税の急速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、サービス部門、特にビジネスサービス、IT、専門コンサルティング業務に大きな影響を与えている。輸入技術、事務機器、必要不可欠なデジタル・インフラにかかるコストの上昇は、サービス・プロバイダーの営業経費を引き上げ、顧客へのコスト転嫁かマージン圧迫の吸収を余儀なくしている。アウトソーシング企業やITサービス企業も、ハードウェア・コンポーネントのコスト上昇やグローバル・サプライチェーンの遅延による課題に直面しており、プロジェクトの納期や収益性に影響を及ぼしている。さらに、報復関税により、主要な国際市場における米国ベースのプロフェッショナル・サービスへの需要が減退し、輸出主導の収益源が鈍化している。貿易の不確実性が続く中、成長を維持し競争力を維持するためには、デジタル・トランスフォーメーション、コストの最適化、国内顧客基盤の拡大を優先しなければならない。
サードパーティー・ロジスティクス(3PL)の市場規模は近年力強く成長している。2024年の1,2081億ドルから、2025年には年平均成長率(CAGR)9%で1,317億ドルに成長する。歴史的な期間の成長は、貿易と輸出の増加、世界人口の増加、政府の取り組み、最終用途産業からの需要の増加に起因している。
サードパーティー・ロジスティクス(3PL)市場規模は、今後数年間で急成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)10%で1,9559億ドルに成長する。予測期間の成長は、eコマースの急成長、小売の普及率の増加、効率的な在庫管理に対する需要の高まりに起因すると考えられる。予測期間における主なトレンドには、人工知能の利用、高度な物流管理プラットフォーム、電気自動車の利用、高度な分析とデータ主導型ソリューション、クラウドベースの物流プラットフォームの採用、ラストマイル配送の革新、パートナーシップとコラボレーションなどがある。
今後5年間の成長率10.3%という予測は、前回の予測から0.1%の微減を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。米国は、中国やドイツから調達した倉庫自動化装置、国境を越えた追跡ソフトウェア、燃料を最適化した車両システムが物流業者にとって割高になるため、フルフィルメント・コストの増加に直面する可能性が高い。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
サービスタイプ別サービスタイプ別:専用輸送契約、国内輸送管理、国際輸送管理、倉庫保管・配送、その他サービスタイプ
輸送手段別:鉄道、道路、水路、航空鉄道、道路、水路、航空
エンドユーザー産業別製造業, 小売業, ヘルスケア, 自動車, その他最終用途産業
電子商取引の発展が、サードパーティー・ロジスティクス市場の今後の成長を促進すると予想される。電子商取引(Eコマース)とは、インターネット上で商品やサービスを売買する企業や個人を指す。サードパーティー・ロジスティクス・プロバイダー(3PL)は、サプライチェーン・マネジメントを監督・管理するために、多くのEコマース企業に利用されている。例えば、米国の政府機関である米国国勢調査局が発表したデータによると、2024年8月の電子商取引の売上高は2,823億ドルに達し、2023年第1四半期と比較して5.3%増加した。さらに、2024年第2四半期の電子商取引売上高は、小売売上高全体の16%を占めた。したがって、電子商取引業界の発展が第三者物流市場を牽引している。
特に発展途上国における組織小売業の普及率の増加は、サードパーティー・ロジスティクス(3PL)市場の主要な促進要因になると予想される。組織小売業とは、認可を受けた小売業者によって行われるシステム化された小売業務を指す。可処分所得の増加、消費者の嗜好の変化、健全な経済成長、人口動態の変化が、組織小売市場の成長を促進している。さらに、インターネットの普及が進み、さまざまな国や地域で事業を開始する国際的な小売業者が増えていることも、組織小売セクターに利益をもたらしている。3PLプロバイダーは小売業界において、貨物輸送、倉庫保管、在庫管理、ピッキング・梱包、各種商品のラストワンマイル配送などに利用されている。英国を拠点とする不動産代理店であり、住宅・商業用不動産コンサルタントのKnight Frankによる2022年の調査によると、インドの組織小売業の売上高は、今後6年間で多様な成長が見込まれている。従って、組織小売の浸透率の上昇は、予測期間中のサードパーティー・ロジスティクス(3PL)市場を牽引するだろう。
卸売業者やサードパーティー・ロジスティクス(3PL)プロバイダーによる人工知能の活用が進んでいる。物流におけるAIは、ルートの最適化や車両管理に役立つ。例えば、2022年1月、米国の電子商取引サービス会社Verteは、卸売業者とサードパーティ・ロジスティクス(3PL)業者向けに、人工知能(AI)対応のオムニチャネル・サプライチェーン・プラットフォームを新たに立ち上げた。ヴェルテの技術的ソリューションは、情報を一元化してサプライチェーンの透明性を提供するデータ主導型プラットフォームにより、リアルタイムのサプライチェーン洞察力を提供する。また、在庫と顧客充足に関連する業界の重要な懸念事項に対処する集約データソリューションを提供する理想的な立場にあり、小売業者、荷送人、3PL、運送業者がより効率的に業務を行えるようにする。これは、需要チャネル、入手可能な商品、輸送中の商品、輸送業者、サービスプロバイダー、およびあらゆるタイプの物理的な場所への究極の洗練されたコネクターです。Verteの統一されたデータファーストのアプローチを使用することで、このプラットフォームのAI処方的ソリューションは、複雑な小売フルフィルメントネットワーク全体の在庫の製造、計画、配置に適用することができます。ヴェルテのAI在庫管理ソリューションは、消費者のフルフィルメントの選択と購買行動を評価し、eコマースと店舗の在庫レベルを向上させる。
サードパーティロジスティクス市場では、製品のイノベーションが人気を集めている。サードパーティ・ロジスティクスの発展により、物流業界では革新が進んでいる。例えば、2022年6月、日本通運株式会社は、サードパーティロジスティクス市場において製品イノベーションを起こした。日本の物流会社である日本通運株式会社は、2022年6月、医薬品業界向けに超低温(-20℃~-85℃)を必要とする商品を扱うことができる物流サービスを開始した。2℃~8℃(冷蔵)、15℃~25℃(定温)の2つの温度帯で厳密な温度管理を行う医薬品物流プラットフォームを提供し、-20℃~-85℃の超低温を必要とする貨物の取り扱いを可能にする工夫を導入した。これにより、研究開発段階や製剤化段階の医薬品の超低温保管・輸送が可能となります。日本通運は、原料、中間体、原薬、最終製品など、幅広い医薬品の温度管理物流サービスを提供することが可能です。日本通運は、今後ますます高度化・多様化するエンド・ツー・エンドの医薬品物流サービスの需要に応えるべく、グローバルにサービスを拡大・発展させていきます。
2022年10月、北米を拠点とするサプライチェーンおよび産業ビジネスに特化した米国の投資会社であるレッドアーツ・キャピタルは、FLEXロジスティクスを非公開の金額で買収した。この買収を通じて、レッドアーツ・キャピタルは一流のサプライチェーンおよびロジスティクス企業を買収する努力を続けている。今回の買収により、レッドアーツ・キャピタルはFLEXロジスティクスの複数の業界にわたる深い倉庫管理の経験にアクセスすることができる。FLEXロジスティクスは、米国を拠点とするサードパーティロジスティクス(3PL)企業である。
サードパーティロジスティクス(3PL)市場で事業を展開する主な企業には、Kuehne+Nagel International AG、DSV A/S、The Deutsche Bahn AG、Deutsche Post DHL Group、C.H Robinson Worldwide Inc.、J.B. Hunt Transport Inc.、SinoTrans Logistics Limited、FedEx Corporation、日本通運株式会社、CEVA Logistics Co.Ltd., CEVA Logistics, Aegis Logistics Ltd, Allcargo Logistics Ltd, AWL India Pvt. Ltd, Blue Dart Express Ltd, Delhivery Pvt.Ltd、Gati Ltd、Mahindra Logistics Ltd、Safexpress Pvt Ltd、TVS Supply Chain Solutions、Fulfillment Bridge Inc、DocShipper Group、The Rhenus Group、DB Schenker Logistics、Gebruder Weiss、Geodis、Bolloré Logistics、Huboo、Sas Grup、Max Loads、Agexim Spedition、Sc Oprean Srl、Vectra Logistic、Rzd Logistics Eurosib、Omnipack、Union Pacific Corporation、Weber Logistics、XPO Logistics Inc、TA Services Yusen Logistics Co.Ltd、BDP International Inc、Burris Logistics、ShipMonk、Expeditors International、Pronto Cargo Logistics & Supply Chain、Imexlog Logistica Aduaneira Perfect Solutions、Maxitrans Brazil Logistics Company、Norte brasil logistica、Novatrade Brasil、Leo de Juda Logistics Company、Kuwait logistics & freight co、Move One Logistics、Glaube Logistics、Shorages E-Commerce Fulfillment、SLR Shipping Services LLC、Camel Logistics Group LLC、Flow Progressive Logistics、Crown logistics Company、Maersk、Imperial Logistics、APG Logistics、Value Logistics、Transnova Africa、Monteagle Logistics、Megafreight Services、Logistica SA、Eurotrans Maroc、Laser Group
2024年のサードパーティロジスティクス市場で最大の地域はアジア太平洋地域であった。サードパーティロジスティクス(3PL)市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカである。
サードパーティロジスティクス(3PL)市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、イタリア、スペイン、カナダです。