自動車のトランスミッションはギアボックスとも呼ばれ、自動車のドライブトレインの重要なコンポーネントです。エンジンで発生した動力を車輪に伝達し、車両を動かす役割を担っています。トランスミッションは、走行状況やドライバーの入力に合わせてエンジンからのトルクと速度を調整し、最適な性能と効率を確保します。エンジンから車輪への動力の流れを調整することで、異なる速度や負荷でも効率的に車両を運転できるようにします。
自動車用トランスミッションの主な種類には、マニュアルトランスミッション、インテリジェント・マニュアルトランスミッション(IMT)、自動マニュアルトランスミッション(AMT)、オートマチック・トランスミッション(AT)、デュアルクラッチ・トランスミッションなどがある。マニュアルトランスミッションは、クラッチペダルとギアスティックを使ってドライバーが手動でギアを選択する自動車のギアボックスの一種であり、自動車の性能と効率をよりコントロールすることができる。エンジンには内燃(IC)エンジンと電気エンジンがあり、燃料の種類にはガソリン、ディーゼルなどがある。自動車の種類は、乗用車、小型商用車、大型商用車、電気自動車がある。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応するための戦略を示すために更新される予定である。
2025年春、米国の関税の急激な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、輸送部門、特に車両整備やロジスティクス業務に大きな影響を及ぼしている。輸入商用車、タイヤ、エンジン部品に対する関税の引き上げは、トラック運送会社や貨物会社の運営コストを上昇させ、運送料金の値上げや利幅の縮小を余儀なくさせている。航空会社や海運荷主も同様の圧力に直面しており、航空機部品や造船資材への関税が設備投資を押し上げている。さらに、主要輸出市場における報復関税は、米国製輸送機器への需要を減退させ、収益源をさらに圧迫している。同部門は現在、サービスの信頼性を維持しつつ経費の上昇を相殺するため、燃料効率、代替調達、自動化を優先しなければならない。
自動車用トランスミッションの市場規模は、近年力強く成長している。<b>2024年の1,316億ドルから2025年には1,391億ドルに、年平均成長率(CAGR)6%で成長する。</b>歴史的な期間における成長は、世界的な自動車生産の成長、オートマチックトランスミッションに対する消費者の嗜好の高まり、燃費と排出ガスに関する政府の規制、可処分所得の増加と生活水準の向上、トランスミッションの革新のための研究開発への投資の高まりに起因している。
自動車用トランスミッションの市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には<b>年間平均成長率(CAGR)6%で1,748億ドルに成長する見込みです。</b>予測期間における成長は、電気自動車(EV)トランスミッションの継続的な技術革新、燃費の良い低排出ガス車に対する需要の高まり、新興市場における自動車産業の拡大、先進運転支援システム(ADAS)の採用拡大、グリーン技術開発に対する政府の優遇措置などに起因すると考えられます。予測期間における主な動向としては、ハイブリッド車および完全電気自動車用トランスミッションへのシフト、軽量かつコンパクトなトランスミッションシステムの開発、スマート・トランスミッション技術およびコネクテッド・トランスミッション技術の統合、トランスミッションの耐久性と性能への注目の高まり、トランスミッションシステムの技術進歩などが挙げられる。
今後5年間の成長率5.9%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.9%という小幅な引き下げを反映している。この引き下げは主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。これは、日本、メキシコ、中国から調達されるプラネタリーギア、油圧バルブ、制御モジュールに対する関税を通じて米国に直接影響し、マニュアルトランスミッションとオートマチックトランスミッションの両方の製造コストを上昇させる可能性が高い。この影響はまた、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易へのマイナスの影響により、より広く感じられるであろう。
市場は以下のように区分できる:
トランスミッションのタイプ別:マニュアルトランスミッション;インテリジェントマニュアルトランスミッション(IMT);オートメーテッドマニュアルトランスミッション(AMT);オートマチックトランスミッション(AT);デュアルクラッチトランスミッション;その他のトランスミッションタイプ
エンジン別:内燃(IC)エンジン、電気エンジン
燃料タイプ別燃料タイプ別:ガソリン;ディーゼル;その他
車両タイプ別乗用車;小型商用車;大型商用車;電気自動車
電気自動車やハイブリッド車に対する需要の高まりが、自動車用トランスミッション市場の今後の成長を促進すると予想される。電気自動車とハイブリッド車は、排ガスを減らし燃費を向上させるために、電気推進システムを単独で、または従来の内燃機関と組み合わせて利用する自動車である。環境意識の高まり、政府のインセンティブ、バッテリー技術の進歩などの要因により、電気自動車やハイブリッド車に対する需要が高まっている。自動車用トランスミッションシステムは、電気モーター、バッテリー、内燃エンジン間の電力配分を管理し、効率と性能を最適化するために電気自動車やハイブリッド車に使用される。例えば、欧州を拠点とする自治政府間機関である国際エネルギー機関(IEA)によると、2023年4月の世界の電気自動車販売台数は2022年比で350万台と顕著な急増を見せ、前年比35%の大幅増となった。そのため、電気自動車やハイブリッド車に対する需要の増加が、自動車用トランスミッション市場の成長を牽引している。
自動車用トランスミッション市場で事業を展開する主要企業は、競争上の優位性を獲得するため、クロールモードやヒルスタートアシストなどの機能を備えた技術的に先進的な製品に注力している。クロールモードやヒルスタートアシスタンスは、オフロードや混雑した都市環境において、よりスムーズな傾斜発進や低速操縦を提供することで、運転の快適性と安全性を高める。例えば、2023年10月、ドイツに本拠を置く自動車部品メーカー、ZFグループがトランスウィンを発売した。これは中国の中型・大型トラック用の自動変速機である。このシリーズには9速と6速のバリエーションがあり、多様なユーザー要件と作業条件に対応している。長距離輸送や都市部での配送など、さまざまな輸送シーンをターゲットとしており、クロールモードやヒルスタートアシストなどの機能により、運転の快適性を高めている。また、ゼット・エフ社の最新ソフトウェア・プラットフォームとOptiDriveシフト・システムを搭載し、あらゆる走行条件下で正確なギアシフトと最適な性能を発揮する。
2023年8月、米国を拠点とするプライベート・エクイティ会社MiddleGround Capitalは、エクストラックを非公開の金額で買収した。この買収により、エクストラックは長期的な成長を遂げ、モータースポーツや高性能自動車用途のハイブリッド車や電気自動車用トランスミッションへの移行においてリーダーシップを発揮できるようになる。エクストラックは英国を拠点とするエンジニアリング会社で、高性能自動車用トランスミッションシステムの設計・製造を行っている。
Ltd.、日産自動車株式会社、Caterpillar Co.Ltd.、Caterpillar Inc.、ZF Friedrichshafen AG、Magna International Inc.、Aisin Corporation、Chang'an Automobile Co.Ltd.、BorgWarner Inc.、American Axle & Manufacturing Inc.、FAW Group Corp.Ltd.、CLAAS、Allison Transmission Holdings Inc.、Kalyani Technoforge Limited、TREMEC Corporation、Link Engineering Company、JATCO Ltd.、Solero Technologies LLC、IMS Global Gear Machining LLC、Avtec Limited、Shanghai Automotive Transmission Co.Ltd.、現代ケフィコ株式会社、Colotti Trasmissioni、Gimec Trasmissioni S.r.l.
2024年の自動車用トランスミッション市場では、欧州が最大地域であった。アジア太平洋地域は予測期間中に最も急成長する地域となる見込みである。自動車用トランスミッション市場レポートでカバーされている地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカである。
自動車用トランスミッション市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインです。