家禽肉製品とは、屠殺された家禽肉を燻製、塩漬け、発酵、化学薬品添加などの加工・保存処理を施し、食用に供する食品と定義される。
鶏肉の主な種類は、鶏、七面鳥、アヒル、その他の家禽である。アヒルは、カモ科に属する様々な水鳥の総称である。アヒルは、同じ科に属するハクチョウやガチョウよりも小さく、首が短い。商品の種類は、生鮮・冷蔵、冷凍、調理済み、調理済み、その他があり、有機、慣行など様々な性質がある。スーパーマーケットやハイパーマーケット、コンビニエンスストア、eコマースなど、さまざまな流通経路を通じて流通している。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
加速する米国の関税賦課と2025年春に勃発する貿易摩擦は、オリーブオイル、チーズ、トロピカルフルーツを含む輸入原材料のコストを引き上げ、食品ブランドに製品の改良を迫ったり、利幅の縮小を受け入れさせたりすることで、食品・飲料セクターに大きな影響を及ぼしている。飲料メーカーも同様の圧力に直面しており、アルミ缶の関税は包装費を増加させる。米国の農産物輸出(大豆、豚肉など)に対する報復関税も、農場から加工までのサプライチェーンを混乱させている。企業はレシピを改良し、可能な限り地元で調達し、商品購入をヘッジして変動に対処している。
鶏肉の市場規模は近年力強く成長している。<b>2024年の3,733億ドルから2025年には3,947億ドルに、年平均成長率(CAGR)6%で成長する。</b>歴史的な期間における成長は、新興市場における力強い経済成長、食肉消費の増加、低金利、健康上の利点に関する意識の高まり、可処分所得の増加に起因すると考えられる。
鶏肉市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には<b>4,999億ドル、年平均成長率(CAGR)6%で成長する。</b>予測期間における成長は、タンパク質消費の増加、政府支援の増加、急速な都市化、人口増加に起因すると考えられます。予測期間の主な動向には、技術の進歩、有機鶏肉、カメラベースの計量システム、人工知能の使用、投資の増加、戦略的パートナーシップと買収などがある。
今後5年間の成長率6.1%という予測は、この市場に関する前回の予測から変更はない。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。中国やEUへの米国産鶏肉輸出に対する関税は、供給過剰と国内価格の下落を招く可能性があるため、これはグローバル市場での競争力を低下させることにより、米国に直接影響を及ぼす可能性が高い。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
種類別鶏肉、七面鳥、アヒル、その他の家禽類
製品タイプ別製品タイプ別:生鮮/チルド、冷凍、調理済み、調理済み食用、その他
性質別オーガニック, コンベンショナル
流通チャネル別流通チャネル別:スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、フードサービス、Eコマース、その他
鶏肉製造業の成長は、多くの先進国や発展途上国で予測される安定した経済成長に支えられている。例えば2024年4月、米国の金融機関である国際通貨基金(IMF)によると、2024年と2025年の世界経済の成長率は3.2%を維持し、2023年のペースと変わらないと予測されている。一次産品価格は、過去に大きく下落した後、回復に転じており、市場の成長をさらに後押しすると予想される。先進国経済も予測期間中に安定した成長を記録すると予想される。さらに、新興国市場は予測期間中、先進国市場よりもやや速い成長を続けると予想される。安定した経済成長は、エンドユーザー向け鶏肉市場への投資を増加させ、予測期間中の鶏肉製造を促進すると予想される。
食肉消費の増加は、今後の鶏肉市場の成長を促進すると予想される。食肉の消費とは、食肉や食肉製品を食事や料理目的で食べたり使用したりする行為を指す。食肉消費量の増加は、鶏肉製品の需要拡大、健康への懸念、人口増加、発展途上国や新興市場での需要増加により、鶏肉市場を後押ししている。例えば2024年7月、食肉業界のハードウェアおよびソフトウェア・ソリューション・プロバイダーであるカナダのCarlisle Technology社によると、2022年の米国における一人当たりの鶏肉消費量は98.90ポンドで、2033年には107.50ポンドに増加すると予測されている。したがって、食肉消費の増加が鶏肉市場の成長を牽引している。
食鳥処理企業は、歩留まりを最適化するために3Dイメージング・システムを利用するようになってきている。3D画像処理システムは、センサーとアクチュエーターを使って鳥をモデル化し、カットの位置を決定する。鳥は画像と計測を行うビジョンシステムの下に置かれ、形状が決定される。近赤外線センサーが鳥の肉と骨の量を測定する。ビジョン分析により、鳥の大きさや形状に関係なく、それぞれの鳥に最適なカットを行うことができる。これは、歩留まりを最大化し、食肉加工単価を最小化するデータ主導のプロセスである。この技術の開拓に携わった主な企業には、食肉・食鳥機器メーカーのゲインコ社、ミッドウエスト・マシン・エルエルシー社などがある。
戦略的パートナーシップは、食肉市場で人気を集めている重要な傾向である。食肉事業を展開する主要企業は、市場でのプレゼンスを拡大し、生産能力を強化し、消費者の需要に応えて技術革新を行っている。例えば、2022年7月、米国の食品加工会社Tyson Foods Inc.は、サウジアラビアの食品会社Tanmiahと提携した。この提携は、至高の食品の加工能力を拡大し、MENA地域および世界中で高品質タンパク質の鶏肉製品の入手可能性を高めるための投資を共同で行うことを目的としている。
Ltd.、Koch Foods、Perdue Farms、Japfa Comfeed Indonesia、Suguna Foods Private Limited、Sneha Group、Jumonji Chicken Company Ltd.、Zennoh Feed Mills of the Tohoku District Co, Ltd.、Koyu Shokucho KK、Grow-A-Duck Pty Ltd、Arranmore Operations Pty Ltd、Koreaduckherd Co.Ltd.、MS Food社、Wens Foodstuffs Group Co., Ltd.、Wellhope Foods Co., Ltd.、Fujian Sunner Food Co., Ltd.、Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co、Ltd、LDC、Fileni Group、PHW Group、Veronesi Holding S.p.A、2 Sisters Food Group、Noble Foods、Sprehe Gruppe、Lambert Dodard Chancereul Group、HYZA a.s、Res-Drob、Cherkizovo group、AO Prioskolie、SC Avicola Slobozia SA、Vitall SRL、Vodňanská drůbež, a.s、Sinyavskaya Poultry Farm、Ovostar Union、Maple Leaf Foods Inc、Foster Farms、Sysco Corporation、Smithfield Foods Inc、Agro super S.A, Perdigao S.A, Pif Paf Alimentos, Globoaves, Group Arcor, Cresta Roja, Noelma S.A, Arab Company For Livestock Development (ACOLID), Al-Watania, Al-Fakeih Poultry Farms, Keskinoglu, Emirates Modern Poultry Company (Al Rawdah), RCL Foods Ltd, Astral Foods, Cairo Poultry Company, Country Bird Holdings, Sovereign Food Investments, Arab Poultry Breeders Co, Marubeni.
2024年の鶏肉市場ではアジア太平洋地域が最大であった。西ヨーロッパは家禽市場で2番目に大きい地域であった。家禽市場レポートがカバーする地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東、アフリカである。
家禽市場レポートの対象国は、オーストラリア、中国、インド、インドネシア、日本、韓国、バングラデシュ、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、フィリピン、香港、ニュージーランド、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、チリ、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、フランス、ドイツ、英国、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、ロシア、チェコ、ポーランド、ルーマニア、ウクライナ、サウジアラビア、イスラエル、イラン、トルコ、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカである。