鉄道ロジスティクスとは、鉄道網を介した物品の移動を伴う輸送活動の計画、調整、実行を指す。列車運行のスケジューリング、貨物運行の管理、貨物の追跡、ルートとリソースの最適化など、幅広い活動が含まれる。
対象となる鉄道物流市場の主な種類は、複合一貫輸送、タンク貨車、貨車である。複合一貫輸送は、様々な輸送手段を統合し、より効率的で柔軟な物流ネットワークを構築することを可能にする。長距離輸送、特に複数の国や地域を横断する必要があることが多い国際貿易でよく使われる。自動車、製造業、電気通信、小売業、テクノロジーなど、さまざまなエンドユーザー産業が利用する国内および国際的な運行区域が含まれる。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春、米国の関税の急激な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、輸送部門、特に車両整備やロジスティクス業務に大きな影響を及ぼしている。輸入商用車、タイヤ、エンジン部品に対する関税の引き上げは、トラック運送会社や貨物会社の運営コストを上昇させ、運送料金の値上げや利幅の縮小を余儀なくさせている。航空会社や海運荷主も同様の圧力に直面しており、航空機部品や造船資材への関税が設備投資を押し上げている。さらに、主要輸出市場における報復関税は、米国製輸送機器への需要を減退させ、収益源をさらに圧迫している。同部門は現在、サービスの信頼性を維持しつつ経費の上昇を相殺するため、燃料効率、代替調達、自動化を優先しなければならない。
鉄道ロジスティクスの市場規模は、近年着実に成長している。<b>2024年の2,569億ドルから2025年には2,655億ドルに、年平均成長率(CAGR)3%で成長する。</b>歴史的な期間における成長は、輸送コストの低さ、モーダルシフト、環境への責任、インフラ開発、国境を越えた貨物輸送に伴う制限などに起因している。
鉄道ロジスティクスの市場規模は、今後数年間は安定した成長が見込まれる。2029年には<b>年平均成長率(CAGR)3%で2,968億ドルまで成長する見込みです。</b>予測期間における成長は、自律走行列車の開発とテストの急増、貨車需要、特注で技術的に高度な貨車の入手可能性、予算配分の急増、電子商取引とオンライン小売の成長に起因すると考えられる。予測期間における主な動向としては、人工知能と機械学習の統合、高速鉄道の開発、スマート鉄道の出現、新興国における鉄道物流サービスの拡大、複合一貫輸送の成長などが挙げられる。
今後5年間の成長率2.8%という予測は、前回の予測から0.1%の微減を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。この影響は、主にヨーロッパとアジアから輸入される信号機器、制御システム、貨車に対する関税を通じて米国に直接影響する可能性が高く、インフラ整備コストを引き上げ、国境を越えた鉄道貨物運行の効率を妨げる可能性がある。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広く及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
タイプ別インターモーダル; タンクワゴン; 貨物車
運行地域別: 国内; 国際国内; 国際
エンドユーザー別: 自動車; 製造; 通信; 小売; テクノロジー
世界貿易の増加が、今後の鉄道物流市場の成長を促進すると予想される。世界貿易(国際貿易)とは、国境を越えて財やサービスを交換することを指す。世界貿易はいくつかの要因によって増加している。世界貿易の増加はグローバル化の進展によって推進され、効率的な国境を越えた輸送サービスへの需要を促進している。国際的に移動する商品の量が増加しているため、効果的で手頃な価格の輸送手段に対する需要がさらに高まっている。例えば、2024年2月、マクロ経済と産業の公式統計を提供する米国の政府機関である経済分析局によると、2023年の商品とサービスの輸出は、2022年に比べて350億ドル(1.2%)増加し、3兆535億ドルに達した。したがって、世界貿易の増加は鉄道物流市場の成長を促進すると予想される。
鉄道物流市場で事業を展開する主要企業は、この市場で顧客により良いサービスを提供するため、多目的デジタル・エクスペリエンス・センターなどの革新的技術を開発している。デジタル・エクスペリエンス・センターは、都市運行、幹線運行、貨物運行にわたる最先端の信号ソリューションを開発・実行するための拠点である。例えば、2023年12月、フランスの製造会社であるアルストムSAは、技術的に高度なデジタル・エクスペリエンス・センターを立ち上げた。同センターのプログラムは、鉄道ロジスティクスの効率を向上させることを目的としており、統合サイバーセキュリティ、エンド・ツー・エンドのプロジェクトテスト、都市、幹線、貨物、鉱業プロジェクトの実施、さらに遠隔システム監視とトラブルシューティングにおけるイノベーションの開発を目的としている。さらに、同センターの設計は、プロジェクトのための700万時間を超えるエンジニアリング作業をサポートすることができる。
2023年3月、米国の産業企業であるトリニティ・インダストリーズ社は、RSIロジスティクス社を約7,000万ドルで買収した。この買収により、トリニティは提供するサービスを拡大し、鉄道輸送をより魅力的な手段にする。さらに、この買収により、鉄道車両のリース・管理サービス、製造、メンテナンス、改造を含むトリニティの既存のポートフォリオに、物流サービス、ターミナル業務、複合一貫輸送が加わった。RSI Logistics Inc.は米国を拠点とする鉄道ロジスティクス・サービス会社で、鉄道輸送を改善するための鉄道車両追跡ソフトウェアやロジスティクス・ソリューションを提供している。
鉄道物流市場に参入している主な企業は、Meta Platforms Inc.、United Parcel Service Inc.、FedEx Corporation、Mærsk A/S、Deutsche Bahn AG、Schenker Deutschland AG、Deutsche Bahn International Operations GmbH、Kuehne Nagel International AG、Union Pacific Corp.、C.H. Robinson Worldwide Inc.、Canadian National Railway Co、CEVA Logistics Inc.、Geodis SA、Gebrüder Weiss GmbH、Trinity Industries Inc.、日本貨物鉄道株式会社、Brookfield Business Partners LP、SBB Cargo International AG、VTG AG、Russian Railways OJSC、BLR Logistiks Ltd.、Tschudi Logistics Holding AS、GeoMetrix Rail Logistics Inc.、CTL Logistics Sp. z o.o.、Rail Cargo Group、Interport Global Logistics Private Limited、Dan Transport Group A/S
2024年の鉄道物流市場では、アジア太平洋地域が最大の地域となった。鉄道物流市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカである。
鉄道物流市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインです。