海事デジタル化とは、ロジスティクス、海運、港湾活動、海事管理など、海事産業のさまざまな側面にデジタル技術やデータ主導のソリューションを取り入れるプロセスを指す。デジタル技術やツールを活用することで、海事活動の有効性、安全性、持続可能性を高めることを目的としている。
海事デジタル化の主な技術は、モノのインターネット(IoT)、人工知能、ブロックチェーンなどである。モノのインターネット(IoT)とは、センサー、ソフトウェア、その他の技術を組み込んだ物理的なモノやコトのネットワークを指し、インターネット上で接続し、データを交換する。さまざまなアプリケーションには、船隊管理、船舶追跡、エネルギー管理、在庫管理、予知保全などがあり、港湾やターミナル、海運会社、海上貨物輸送業者など、複数のエンドユーザーによって利用されている。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春、米国の関税の急激な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、情報技術分野、特にハードウェア製造、データインフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼしている。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウド・サービス・プロバイダー、データセンターの生産・運用コストを引き上げている。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの長期化と価格上昇圧力に直面している。これと並行して、特殊なソフトウェア・ツールに対する関税と主要国際市場からの報復措置により、グローバルなITサプライチェーンが混乱し、米国で開発された技術に対する海外需要が減少している。こうした課題を乗り切るため、同部門は国内チップ製造への投資を加速させ、サプライヤー基盤を多様化し、AI主導の自動化を導入してオペレーションの回復力とコスト効率を高めている。
海事デジタル化市場規模は近年力強く成長している。2024年の2,002億ドルから2025年には2,185億ドルへと、年平均成長率(CAGR)9%で拡大する。歴史的な期間の成長は、文化的なシフトと業界の考え方、リアルタイムのモニタリングに対する需要、グローバルな貿易とサプライチェーンの最適化、効率化とコスト削減に対する需要、セキュリティに対する懸念とソリューションに起因している。
海事デジタル化市場規模は今後数年で急成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)11%で3,309億ドルに成長する。予測期間の成長は、IoT採用の増加、AIと機械学習の統合、サイバーセキュリティへの投資、遠隔操作の需要、透明性のためのブロックチェーンに起因する。予測期間の主なトレンドには、スマートポートとロジスティクス、データ主導の意思決定、自律型船舶とドローン、遠隔監視とIoT統合、サイバーセキュリティ対策などがある。
今後5年間の成長率10.9%という予測は、前回の予測から0.1%の微減を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。関税は、リアルタイムの貨物追跡を可能にする、欧州や日本から調達した統合ハードウェア・ソフトウェア・プラットフォームのコストを上昇させるため、海運におけるデジタル変革への取り組みは苦戦を強いられる可能性がある。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
テクノロジー別モノのインターネット(IoT)、(人工知能)、ブロックチェーン、その他のテクノロジー
アプリケーション別アプリケーション別:船隊管理、船舶追跡、エネルギー管理、在庫管理、予知保全、その他のアプリケーション
エンドユーザー別:港湾・ターミナル、海運会社、海上貨物輸送業者、その他エンドユーザー
自律型船舶の採用が増加していることから、海上デジタル化市場の今後の成長が見込まれる。自律型船舶は、自律型船舶とも呼ばれ、自動化されたプロセスと意思決定サポートを備えた水上有人船舶であり、人間の常時介入を必要とせずに航行、運航、様々なタスクを実行できる。海事デジタル化は、自律型船舶の安全効率を高め、自律型船舶を遠隔監視・制御するために必要なインフラ、データ分析機能、接続性を提供することで、自律型船舶の開発・運用に重要な役割を果たしている。例えば、ベルギーを拠点とする政府間軍事同盟であるNATO(北大西洋条約機構)が2022年4月に共有した報告書によると、2025年までに21隻の自律型船舶が米海軍で運用される見込みであり、2045年までに143隻の自律型船舶が運用されると予想されている。したがって、自律型船舶の採用が増加していることが、海事デジタル化市場の成長を促進している。
環境の持続可能性が重視されるようになったことで、海上デジタル化市場の成長が今後促進されると予想される。環境の持続可能性とは、天然資源の責任ある利用と生態系の保護であり、将来の世代が自らのニーズを満たす能力を損なうことなく、現在のニーズを満たすことである。環境の持続可能性は、効率的な資源管理、排出削減、データ主導の意思決定、再生可能エネルギーの統合、環境規制の遵守、紙の使用量の削減、環境に優しい技術の開発、安全性の向上など、環境に優しい取り組みや業界の慣行と一致するものを通じて、海事デジタル化の成長を促進する。例えば、2022年12月、スイスに本部を置く政府間組織である国連貿易開発会議によると、2025年に発効するFuelEU海事規則は、EU域内の総トン数5,000トン以上の商業船舶に対し、温室効果ガス(GHG)排出量の段階的削減を義務付けている。2025年までに2%削減し、2050年までに最大75%削減するという野心的な目標を設定するなど、2020年を基準としたGHG原単位の削減目標を具体的に定めている。したがって、環境持続可能性の重視の高まりが、海事デジタル化市場の成長を後押ししている。
海事デジタル化市場で事業を展開する主要企業は、市場の収益性を高めるため、海事デジタル変革などの技術開発に注力する姿勢を強めている。海事デジタルトランスフォーメーションとは、海事産業の様々な側面を近代化・改善するために、デジタル技術やデータ主導型ソリューションを活用するプロセスを指す。例えば、2022年5月、英国の衛星通信会社インマルサット・グループ・ホールディングス・リミテッドは、フリート・エクスプレス・エンハンスドを発表した。フリートエクスプレスの技術は、高スループットの衛星ネットワークであるインマルサットのグローバルエクスプレスの機能とフリートブロードバンドサービスのパワーを組み合わせたものである。フリートエクスプレス・エンハンスドは、海洋産業のデジタル変革を促進し、高速で信頼性の高い接続性を海上船舶に提供するために開始された接続技術スイートであり、グローバルな衛星カバレッジと高性能な地上インフラの組み合わせを提供する。
2023年5月、フィンランドを拠点に海洋・エネルギー市場向けの技術とソリューションを提供するバルチラ・コーポレーションは、DNV(デット・ノルスケ・ベリタス)のクラウドプラットフォームVeracityと提携した。この提携により、WartsilaのFleet Optimization Solution(FOS)とVeracityの間に安全でシームレスな接続が実現し、顧客の同意のもとリアルタイムの運航データがVeracityに送信されることになる。DNV(デット・ノルスケ・ベリタス)はノルウェーを拠点とする海事分野の自動化・デジタル化ソリューションのプロバイダーです。
海事デジタル化市場レポートにおける主要企業は、Microsoft Corporation、Huawei Technologies Co.Ltd.、Siemens AG、Lockheed Martin Corporation、Intel Corporation、The International Business Machines Corporation、Cisco Systems Inc.、Oracle Corporation、Schneider Electric SE、Honeywell International Inc.、SAP SE、ABB Ltd.、Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Det Norske Veritas、Wärtsilä Oyj Abp、Kongsberg Gruppen ASA、Prime Marine Management Inc、Inmarsat Global Limited、American Bureau of Shipping (ABS)、Iridium Communications Inc.、Spire Global Inc.、MariApps Marine Solutions Pte Ltd.、SparkCognition Inc.、Envision Enterprise Solutions Pvt Ltd.、Orbcomm Inc.、Windward Ltd.、Marine Solutionz Ship Management Pvt Ltd.、Detorske Veritas、Wäilä Oyj Abp、Kongberg Gruppen ASA、Prime Marine Management Inc.
2024年の海事デジタル化市場では北米が最大地域であった。海事デジタル化市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカです。
海事デジタル化市場レポート対象国:オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペイン