ネオバンキングとは、主にテクノロジーに精通した顧客をターゲットに、幅広い金融サービスを提供する、実店舗を持たないデジタルバンクを指す。ネオバンキングは、決済、デビットカード、送金、融資など、主にデジタルとモバイルを活用したサービスを提供している。 ネオバンキング市場の主なビジネス口座の種類には、ビジネス口座、普通預金口座などがある。ビジネス口座とは、ビジネス口座保有者が資金管理、一括支払い、クレジット、詳細な口座情報、国際送金などに利用するネオバンキング・サービスを指す。モバイル・バンキング、決済・送金、当座預金・貯蓄口座、ローンなどは、ネオバンキングで提供されるサービスである。これらは企業、個人、その他で利用されている。 なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。 2025年春、米国の関税の急激な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、金融セクター、特に投資戦略やリスク管理に大きな影響を与えている。関税の高まりは市場のボラティリティを煽り、機関投資家の慎重な行動を促し、ヘッジ手段への需要を高めている。銀行や資産運用会社は、関税によってグローバルなサプライ・チェーンが寸断され、株式市場のパフォーマンスを左右する企業収益が悪化するため、クロスボーダー取引に伴うコスト増に直面している。一方、保険会社は、サプライチェーンの混乱や貿易関連の事業損失に関連した保険金請求リスクの増大に取り組んでいる。さらに、個人消費の減退と輸出需要の低迷が、信用の伸びと投資意欲を抑制している。保険業界は今、多角化、デジタルトランスフォーメーション、強固なシナリオ・プランニングを優先し、経済の不確実性の高まりを乗り切り、収益性を守らなければならない。 ネオバンキングの市場規模は近年急激に拡大している。2024年の1,761億ドルから2025年には2,614億ドルへと、年平均成長率（CAGR）48％で拡大する。歴史的な期間の成長は、利便性、コスト効率、規制環境、グローバル化とクロスボーダー取引、金融包摂イニシアチブ、ビッグデータの活用に対する消費者の需要に起因している。 ネオバンキングの市場規模は、今後数年間で飛躍的な成長が見込まれる。2029年には年平均成長率（CAGR）47%で1,2197億ドルに成長する。予測期間の成長は、オープン・バンキングへの取り組み、組み込み型金融、チャレンジャー・バンクの台頭、商品提供の拡大、コア・バンキング・サービス以外の拡大などに起因すると考えられる。予測期間の主なトレンドには、オープン・バンキング・プラットフォームの統合、フィンテックやハイテク大手との提携、パーソナライズド・ファイナンスにおけるAIや機械学習、バーチャル・バンキングや非接触型バンキング機能、顧客中心アプローチなどがある。 今後5年間の成長率47.0％という予測は、前回予測から0.2％の微減を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。主にドイツとエストニアの企業が供給しているコア・バンキング・インフラストラクチャー・ソリューションとモバイル・アプリ開発フレームワークの導入コストが上昇するため、デジタル・バンキング革新の制約を通じて米国に直接影響を及ぼす可能性が高い。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。 市場は以下のようにセグメント化できる： 口座タイプ別ビジネス口座; 普通預金口座 サービス別サービス別：モバイルバンキング; 決済・送金; 当座預金・普通預金; ローン; その他サービス 用途別企業向け; 個人向け; その他の用途 世界中の銀行機関でデジタル化の需要が高まっていることが、ネオバンキング市場の成長に寄与している。デジタル・バンキングとは、銀行業務のあらゆる手続きをデジタル化し、銀行の実店舗を継続的なオンライン・プレゼンスに置き換えることで、消費者が支店に出向く必要性をなくすことを指す。従来の金融サービスは、デジタル・バンキングによって自動化されつつある。銀行の顧客は、デジタル・バンキングのおかげで、オンラインや電子プラットフォームを通じてバンキング・サービスや商品にアクセスできる。ネオバンクは、金融機関が実店舗を持たずにオンラインでビジネスを展開し、あらゆる銀行サービスのデジタル版を提供することで、銀行のデジタル化を支援する。ネオバンクは、人工知能（AI）、自動化、クラウド・コンピューティングなどのテクノロジーを活用することで、高度にパーソナライズされたサービスを低価格で提供する。例えば、メキシコを拠点とする情報技術企業ソフトテック社によると、デジタル・バンキングは2025年までに約86億4600万ドルを生み出すと予想されている。このように、銀行セクターにおけるデジタル化の需要の高まりは、ネオバンキング市場の成長を促進すると予想される。 スマートフォンの普及拡大が、今後のネオバンキング市場の成長を後押しすると予想される。スマートフォンは、従来の携帯電話の機能に高度なコンピューティング機能を組み合わせたモバイル機器である。ネオバンキング市場は、スマートフォンの普及率の上昇によって大きく成長し、モバイルアプリを通じてデジタル金融サービスへの幅広いアクセスを可能にするとともに、ネオバンクが外出先で便利なバンキング体験を提供することでより多くの利用者に対応できるようになり、市場の普及を促進している。例えば、2023年2月、英国を拠点とするオンラインおよび電話による比較・切替サービスのUswitch Limitedが発表したレポートによると、2022年のアクティブなモバイル接続数は7,180万件で、前年比3.8%の伸びを示した。2025年には、英国の人口は6,830万人となり、スマートフォンの普及率は95%に達すると予測されている。したがって、スマートフォンの普及がネオバンキング市場の成長を牽引している。 技術の進歩はネオバンキング市場を推進する重要なトレンドである。人工知能はネオバンキング・サービスやソリューションに利用され、効率を向上させている。AIは、消費者に高度にパーソナライズされたソリューションや論理的なリマインダーや通知を提供することができ、節約やより快適な生活を支援する。与信判断、リスク管理、トレーディング、パーソナライズされたサービスに役立つ。例えば、2024年7月、インドを拠点とするネオバンクのパイオニアであるBranchXは、オープン・ネットワーク・フォー・デジタル・コマース（ONDC）を通じて個人向け融資を開始したインド初のネオバンクとなり、大きな話題となった。このイニシアチブは、インドの膨大な人口に対する金融包摂を強化することを目的としており、特に、従来のローンへのアクセスにしばしば困難に直面する新興の中間層、若い専門家、中小企業経営者、起業家をターゲットとしている。 ネオバンキング市場で事業を展開する大手企業は、ネオバンキング商品などのイノベーションを開発し、より多くの顧客層に対応し、売上を伸ばし、収益を拡大している。ネオバンキング商品とは、ネオバンクが提供する金融サービスやソリューションのことで、デジタル専用またはオンラインベースの銀行機関である。例えば、2023年6月、英国の決済会社Zepzはセンドウェーブ・ペイを立ち上げた。センドウェーブ・ペイはアフリカへの送金プロセスを簡素化し、FDIC保険付き銀行口座とデビットカードを組み合わせた特徴的な機能を提供する。口座保有者は大幅なコスト削減の恩恵を受け、ケニア、ガーナ、その他様々なアフリカ諸国への送金にかかる取引手数料を最大25％節約できる可能性がある。ユニークな特典は国際取引にも適用され、ユーザーは米国外でセンドウェーブ・ペイのデビットカードを使用した際に発生した手数料の払い戻しを受けることができる。さらに、口座保有者はセンドウェーブ・ペイ口座に保有する資金に対して毎月最大0.51％の利息を得ることができ、包括的で有利な金融ソリューションを提供している。 2023年5月、米国を拠点とする黒人およびラテン系コミュニティ向けのデジタル・バンキング・プラットフォームであるグリーンウッドは、キンリーを非公開の金額で買収したことを発表した。この買収により、グリーンウッドの既存の100万人の会員基盤に約30万人のKinlyの顧客が加わり、同社のリーチとサービス提供が大幅に拡大する。キンリーは米国を拠点とするネオバンクである。 2024年のネオバンキング市場で最大の地域は西欧であった。アジア太平洋地域は予測期間中に最も急成長する地域となる見込みである。ネオバンキング市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東、アフリカである。 ネオバンキング市場レポート対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインである。

1.概要と重要な洞察 2.目次 3.表一覧 4.図表一覧 5.市場の定義と主要セグメント 6.世界市場の動向と戦略的アプローチ 7.世界の過去の市場規模および成長率（2019年～2024年）、金額（億ドル） 8.世界の予測市場規模・成長率（2024〜2034F）、金額（億ドル） 9.世界市場のセグメンテーション 9.1.世界市場のセグメンテーション（過去と予測）、2019-2034F、金額（億ドル） 10.地域・国別市場分析 10.1.地域別の世界市場（過去と予測）、2019-2034F、金額（億ドル） 10.2.国別の世界市場（過去と予測）、2019-2034F、金額（億ドル） 11.アジア太平洋市場 11.1.アジア太平洋市場の分析 11.2.アジア太平洋地域の市場区分（過去と予測）、2019～2034F、金額（億ドル） 12.中国市場 12.1.中国市場の分析 12.2.中国市場のセグメント（過去と予測）、2019-2034F、金額（億ドル） 13.インド市場 13.3.インド市場のセグメント（過去と予測）、2019～2034F、金額（億ドル） 14.日本市場 14.1.日本市場の分析 14.2.日本市場のセグメント（過去と予測）、2019-2034F、金額（億ドル） 15.オーストラリア市場 15.1.オーストラリア市場のセグメント（過去と予測）、2019-2034F、金額（億ドル） 16.インドネシア市場 16.1.インドネシア市場のセグメント（過去と予測）、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年、金額（億ドル） 17.韓国市場 17.1.韓国市場の分析 17.2.韓国市場のセグメント化（過去と予測）、2019-2034F、金額（億ドル） 18.西欧市場 18.1.西欧市場の分析 18.2.西欧市場のセグメント（過去と予測）、2019-2034F、金額（億ドル） 19.イギリス市場 19.1.イギリス市場のセグメント（過去と予測）、2019年～2034F、金額（億ドル） 20.ドイツ市場 20.1.ドイツ市場のセグメント（過去と予測）、2019～2034F、金額（億ドル） 21.フランス市場 21.1.フランス市場のセグメント（過去と予測）、2019-2034F、金額（億ドル） 22.イタリア市場 22.1.イタリア市場のセグメント（過去と予測）、2019-2034F、金額（億ドル） 23.スペイン市場 23.1.スペイン市場のセグメント化（過去と予測）、2019～2034F、金額（億ドル） 24.東欧市場 24.1.東欧市場の分析 24.2.東欧市場のセグメント（過去と予測）、2019～2034F、金額（億ドル） 25.ロシア市場 25.1.ロシア市場のセグメント化（過去と予測）、2019～2034F、金額（億ドル） 26.北米市場 26.1.北米市場の分析 26.2.北米市場のセグメント（過去と予測）、2019〜2034F、金額（億ドル） 27.アメリカ市場 27.1.米国市場の分析 27.2.米国市場のセグメント（過去と予測）、2019～2034F、金額（億ドル） 28.カナダ市場 28.1.カナダ市場の分析 28.2.カナダ市場のセグメント化（過去と予測）、2019～2034F、金額（億ドル） 29.南米市場 29.1.南米市場の分析 29.2.南米市場のセグメント化（過去と予測）、2019～2034F、金額（億ドル） 30.ブラジル市場 30.1.ブラジル市場のセグメント化（過去と予測）、2019～2034F、金額（億ドル） 31.中東市場 31.1.中東市場の分析 31.2.中東市場のセグメント化（過去と予測）, 2019～2034F, 金額（億ドル） 32.アフリカ市場 32.1.アフリカ市場の分析 32.2.アフリカ市場のセグメント（過去と予測）、2019～2034F、金額（億ドル） 33.市場の競争状況 33.上位企業のプロファイル 34.付録