造船とは、要求された設計に基づき、新造船を一から建造し完成させることである。船の修理は、船を定期的にメンテナンスすることであり、製品販売後に提供されるサービスである。
造船・修繕市場の主な種類は、造船と修繕である。造船は、浮体式船舶や船舶の建造を指す。様々な用途には、一般サービス、ドック、船体部品、エンジン部品、電気工事、補助サービスが含まれる。これらは、輸送会社、軍、その他のエンドユーザーによって使用される。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春、米国の関税の急激な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、輸送部門、特に車両整備やロジスティクス業務に大きな影響を及ぼしている。輸入商用車、タイヤ、エンジン部品に対する関税の引き上げは、トラック運送会社や貨物会社の運営コストを上昇させ、運送料金の値上げや利幅の縮小を余儀なくさせている。航空会社や海運荷主も同様の圧力に直面しており、航空機部品や造船資材への関税が設備投資を押し上げている。さらに、主要輸出市場における報復関税は、米国製輸送機器への需要を減退させ、収益源をさらに圧迫している。同部門は現在、サービスの信頼性を維持しつつ経費の上昇を相殺するため、燃料効率、代替調達、自動化を優先しなければならない。
造船と修理の市場規模は近年力強く成長している。<b>2024年の2,324億ドルから2025年には2,453億ドルへと、年平均成長率(CAGR)6%で成長する見込みです。</b>歴史的期間の成長は、人口増加、クルーズ船需要の増加、新興市場の経済成長に起因すると考えられます。
船舶の建造と修理の市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には<b>年間平均成長率(CAGR)6%で3,131億ドルに成長する見込みです。</b>予測期間における成長は、電子商取引に対する需要の高まりと技術の進歩に起因している。予測期間における主な動向としては、効率を高め、エラーや無駄を削減するためにaiベースのオペレーティングシステムに投資すること、船舶の修理と保守のために環境に優しい船舶修理技術に投資すること、船舶を製造するためにグリーン造船技術に注力し、造船会社や輸送会社が世界的な排出基準を満たすことを可能にすること、効率を高め、人間労働者への依存を減らすためにロボット工学に投資することなどが挙げられる。
今後5年間の成長率6.3%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.4%の小幅な引き下げを反映している。この引き下げは主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。この影響は、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易へのマイナスの影響により、より広く感じられるであろう。
市場は以下のように区分できる:
タイプ別船舶建造、船舶修理
船舶タイプ別: タンカー, バルカー, コンテナ船, オフショア, 冷凍船, 旅客船, その他船舶タイプ別:タンカー、ばら積み船、コンテナ船、オフショア、冷凍船、旅客船、その他の車両タイプ
エンドユーザー別: 旅客輸送, 貨物輸送
造船・修理市場は、多くの先進国および発展途上国の安定した経済成長予測に支えられている。国際通貨基金(IMF)は、世界経済が2021年に5.9%、2022年に4.9%拡大すると予測している。コモディティ価格は、過去に大きく下落した後、回復に転じており、市場の成長をさらに後押しすると予想される。また、先進国経済も予測期間中に安定した成長を記録すると予想される。さらに、新興国市場は予測期間中、先進国市場よりも若干速い成長を続けると予想される。安定した経済成長は、エンドユーザー市場への投資を増加させ、予測期間中の市場を牽引すると予想される。
世界貿易の増加は、今後の造船・修繕市場の成長を後押しすると予想される。世界貿易とは、国際的な国境や領土を越えた商品、サービス、資本の交換を指す。世界貿易の拡大に伴い、国境を越えて商品を配送するために船腹が必要となる。貨物船、コンテナ船、ばら積み貨物船に対する需要の高まりは、新造船の開発を促進し、造船・修理セクターを活性化させる。例えば、スイスに本部を置く政府間組織である国連貿易開発会議が2023年9月に発表した報告書によると、海上貿易は2023年に2.4%増加し、2024年から2028年にかけては2%以上増加すると予想されている。したがって、世界貿易の増加が造船・修繕市場の成長を牽引している。
世界中の造船会社は、環境規則や規制を遵守するため、グリーン造船技術の採用を増やしている。造船に使用されている技術には、船内への生物の侵入を阻止し、殺菌装置を不要にするバラスト・システムを持たない船舶、硫黄スクラバー・システム、廃熱回収システム、スピード・ノズル、排ガス再循環システム、高度な舵とプロペラ・システム、燃料電池と太陽電池推進システム、推進用と補助エンジン用のLNG燃料の使用などがある。これらの技術を使って建造された船舶は、大幅な省エネと低炭素排出を実現している。例えば、日本の非営利NGOであるピースボートは、フィンランドの造船会社アークテック・ヘルシンキ造船所と、世界で最も環境に優しいクルーズ船「エコシップ」の建造に関する契約を締結した。ディーン造船所グループもまた、環境汚染の少ない船の建造を目指すグリーン・リーンシップ・プロジェクトをコーディネートしている。
造船・修繕市場で事業を展開する大手企業は、顧客基盤の拡大、売上増、収益増に対応するため、グリーン・コンテナ船のような新製品を開発している。グリーン・コンテナ船とは、環境への影響や二酸化炭素排出量を削減するように設計された船舶である。例えば、2023年4月、デンマークを拠点とする海運会社Maersk A/Sは、メタノールを動力源とするグリーン・コンテナ船を就航させた。この製品の特徴は、容量2,100TEUのフィーダー船であることで、グリーンメタノール燃料で航行する19隻のカーボンニュートラル船の第1号となる。マースクは、メタノールを燃料とする船隊に必要な年間約100万トンのグリーンメタノール燃料を供給するサプライヤーの確保に奔走している。従来の燃料を使用する船舶と比較すると、年間約230万トンのCO2の大気排出を防ぐことができる。
造船・修理市場で事業を展開する主な企業には、現代重工業、サムスン重工業、大宇造船海洋、フィンカンティエリ、ゼネラル・ダイナミクス、今治造船、中国造船工業などがある、大宇造船海洋、フィンカンティエリ、ジェネラル・ダイナミクス、今治造船、三菱重工業、住友重機械工業、中国国家造船集団公司、揚子江造船(集団)有限公司、新時代造船、大宇造船(集団)有限公司、大宇造船(集団)有限公司、フィンカンティエリS.p.A.Ltd、フートン中華造船、常石ホールディングス、大島造船所、コーチン造船所、ヒンドスタン造船所、ガーデンリーチ造船所、ロイド・ワーフト・ブレーマーハーフェン、ネプチューン・ワーフトGmbH、シフスワーフト・ヘルマン・バルテルGmbH、マイヤー・ワーフト、STX、PIRIOU、SOCARENAM、CMN:Chantiers naval de Normandie、Naval Group、A&P Group Tyne Shipyard、Cammell Laird、Parkol Marine Engineering、Yarrow Shipbuilders、NAUTA、Remontowa、Seatech Engineering、CRIST S A、Marine Projects Ltd SP, PO SEVMASH, AO, OSK, Admiralteiskie Verfi, Severnaya Verf, Pella, NEVSKI SSZ, Vard Tulcea, Santierul Naval Damen Galati, Shipyard ATG Giurgiu, Huntington Ingalls Industries Inc.,BAE Systems, Dammam Shipyard, Zamil Offshore, Damen Shipyards Group, Israel Shipyards Ltd., Gemak Group of Companies, Sefine Shipyard, Kuzey Star Shipyard, Desan Shipyard, Southern African Shipyards, Dormac Marine & Engineering, DCD Enerji Çevre ve Teknoloji A.Ş, Southern Engineering Co.Ltd、West Atlantic Shipyard、Nigerdock FZE
アジア太平洋地域は、2024年の造船・修繕市場において最大の地域であった。西ヨーロッパは造船・修繕市場で2番目に大きい地域であった。造船・修繕市場レポート対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカである。
造船・修繕市場レポートの対象国は、オーストラリア、中国、インド、インドネシア、日本、韓国、バングラデシュ、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、フィリピン、香港、ニュージーランド、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、チリ、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、フランス、ドイツ、英国、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、ロシア、チェコ、ポーランド、ルーマニア、ウクライナ、サウジアラビア、イスラエル、イラン、トルコ、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカである。