バーチャルカードの世界市場 | BLITZ Portal イノベーション情報プラットフォーム

バーチャルカードの世界市場

Virtual Card Global Market

バーチャルカードとは、オンライン取引やモバイル決済に使用されるクレジットカードやデビットカードのデジタル版で、物理的なカードを必要としない。固有のカード番号と有効期限が含まれ、アプリやオンライン・バンキング・プラットフォームを通じて生成・管理される。この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急速な変化により影響を受けていることに留意されたい。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。本レポートの「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応するための戦略を示すために更新される予定である。バーチャルカードの主な種類は、企業間（B2B）バーチャルカード、企業対消費者（B2C）リモート決済バーチャルカード、企業対消費者（B2C）POS（販売時点情報管理）バーチャルカードである。企業間（B2B）バーチャルカードは、企業が企業間の取引を処理するために使用するデジタル決済カードである。様々な種類のカードには、消費者用、ビジネス用など様々な用途のクレジットカードやデビットカードがある。エンドユーザーは企業や個人である。バーチャルカードの市場規模は近年急速に拡大している。2024年の4,742億ドルから2025年には5,676億ドルへと、年平均成長率（CAGR）20％で拡大する。歴史的な期間の成長は、需要と投資の増加、オンライン取引の増加、スマートフォンの生産台数の増加、デジタル決済ゲートウェイシステムにおけるトークン化などの追加保護レイヤーへのニーズの高まり、インターネット普及率の上昇に起因している。バーチャルカード市場規模は、今後数年間で急成長が見込まれる。2029年には年平均成長率（CAGR）19%で1,1506億ドルに成長する。予測期間の成長は、オンライン決済活動の増加、低コストに加えて安全・セキュリティ面、デジタルトランスフォーメーション、スマートフォンの普及拡大、インターネット普及の活況などに起因すると考えられる。予測期間中の主なトレンドとしては、オンラインバンキング・サービスの技術進歩、オンライン決済の革新、デジタル通貨の革新、5Gの革新的技術進歩、生体認証機能付き先進バーチャルカードなどが挙げられる。市場は以下のように区分できる：タイプ別企業間（B2B）バーチャルカード、企業対消費者（B2C）リモート決済バーチャルカード、企業対消費者（B2C）販売時点情報管理（POS）バーチャルカードカードタイプ別クレジットカード; デビットカード用途別用途別：消費者向け; 企業向け; その他エンドユーザー別：企業、個人オンライン取引の増加が、バーチャル・カード市場の今後の成長を促進すると予想される。オンライン取引とは、商品やサービスの購入、資金の移動、請求書の支払いなど、インターネット上で行われる金銭のやり取りを指す。オンライン取引は、利便性とアクセシビリティ、より迅速な支払いオプション、顧客基盤の拡大、セキュリティの向上により人気を博している。バーチャル・カードは、固有の一時的なカード番号によってセキュリティを強化し、シームレスなデジタル統合によって決済プロセスを簡素化することで、オンライン取引を強化する。例えば、2024年5月、米国連邦準備銀行の製品であるFedPayments Improvementによると、2023年にはデジタルウォレットとモバイルアプリが62%の企業に採用され、2022年の47%から顕著に増加した。したがって、オンライン取引の増加がバーチャルカード市場を牽引している。バーチャルカード市場で事業を展開する主要企業は、ユーザーの利便性を高め、セキュリティ機能を向上させ、金融取引を合理化し、デジタルウォレットや財務管理ツールとシームレスに統合するために、モバイルバーチャルカードアプリなどの革新的な技術的進歩を提供している。モバイルバーチャルカードアプリは、企業がますます求める安全で持続可能な非接触型決済ソリューションの提供において、金融機関に高い柔軟性を提供することを目的としている。例えば、2024年4月、米国のペイメント・カード・サービス会社であるMastercardは、Mastercardモバイル・バーチャル・カード・アプリを発表した。このアプリはMastercardのバーチャルカードとトークン化のプラットフォームを利用し、ユーザーフレンドリーなインターフェイスを通じて高度なデータと強力な支出コントロールを提供する。このアプリは、Mastercardのモバイルバーチャルカードとのシームレスな体験を保証し、ユーザーはタップ・トゥ・ペイの利便性を素早く享受できます。これらのバーチャルカードは、ヘルスケア、保険、車両管理、高等教育、企業旅行など、さまざまな組織や業界に適用されます。 2022年12月、スウェーデンを拠点とする投資機関EQTプライベート・エクイティは、ビルトラスト（BTRSホールディングス）を非公開の金額で買収した。この買収を通じて、EQTはそのソフトウェア、フィンテック、決済の専門知識を活用し、金融業務のデジタル化と合理化を使命とするビルトラストを支援することを目指している。さらにEQTは、ビルトラストの最新のソリューションと価値提案を強化し、イノベーションと変革を推進することを目指しています。ビルトラスト（BTRS Holdings Inc.）は、米国を拠点とし、バーチャルクレジットカードと関連サービスを提供する企業である。バーチャルカード市場に参入している主な企業は、JPモルガン・チェース、シティグループ、アメリカン・エキスプレス、ビザ、マスターカード、スタンダード・チャータード銀行、DBS銀行、ストライプ、アディエンAS、ハンティントン・バンクシェアーズ、WEX、ワイズ・ペイメント・リミテッド、リボリュート・リミテッド、マルケタ、エンバースLLC、ビルトラスト、Qonto、スクリル、ミネラルツリー、クリプトペイ、ベント・テクノロジーズ、ウィール・ホールディングス・ピーティーイー・リミテッドなどである。 2024年のバーチャルカード市場で最大の地域は北米であった。アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急成長する地域となる見込みである。バーチャルカード市場レポートでカバーしている地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東、アフリカである。バーチャルカード市場レポート対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインである。

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