水力発電所とは、水の運動エネルギーを利用してタービンや発電機を回転させ、電気を生み出す構造物である。水の動きから得られるエネルギー量は、水流量と2地点間の水頭として知られる高低差に依存する。水力発電所は、河川、小川、運河を流れる水の運動エネルギーを利用するもので、通常、水域かその近くに設置される。
水力発電所の主な種類は、取水発電所、分水発電所(run-of-river)、揚水発電所である。インパウンドメント発電所は、インパウンドメント水力発電所とも呼ばれ、ダムを使って川の水を貯水池に貯める水力発電施設の一種である。ソリューションやサービスなど様々なコンポーネントが含まれ、エンドユーザーは都市電力供給、産業電力供給、軍事電力供給などである。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、めまぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春における米国の関税の急上昇とそれに続く貿易摩擦は、半導体、ディスプレイパネル、レアアース金属(バッテリーやモーターに不可欠)が高率関税の対象となるなど、電気・電子部門に大きな影響を及ぼしている。消費者向け電子機器ブランドは、競争市場により購入者へのコスト転嫁が制限されるため、利益の減少に直面している。一方、産業用電子機器メーカーは、プリント基板など関税の影響を受ける部品の不足によるプロジェクトの遅れに悩まされている。企業は、関税免除国への組立の移転、在庫バッファーの増加、制限材料への依存度を減らすための製品設計の見直しなどで対応している。
水力発電所の市場規模は近年着実に成長している。2024年の2,465億ドルから2025年には2,561億ドルへと、年平均成長率(CAGR)4%で成長する。歴史的な期間における成長は、小水力発電所の用途拡大、再生可能エネルギー源に対する需要の増加、水力発電プロジェクトに対する政府支援の高まり、急速な都市化と工業化、効果的で持続可能なエネルギーに対する需要の高まりに起因している。
水力発電所市場規模は、今後数年間で安定した成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)3%で2,916億ドルに成長する。予測期間の成長は、タービンおよび発電機ソリューションの需要増加、マイクロ水力発電所の需要増加、世界的なクリーンエネルギー需要の高まり、水力発電所設置能力の増加、他のエネルギー源に対する水力発電の利点に関する意識の高まりに起因すると考えられる。予測期間における主な動向としては、先進タービン技術の採用、小規模水力発電プロジェクト、揚水発電の拡大、気候変動に強い水力発電インフラ、魚に優しいタービン設計の導入などが挙げられる。
今後5年間の成長率3.3%という予測は、前回の予測から0.2%の微減を反映している。この減少は、主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。これは、ドイツやスウェーデンから調達する制御システムや変圧器の費用増加を通じて米国に直接影響し、プロジェクト期間の長期化や運転コストの上昇につながる可能性が高い。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
タイプ別タイプ別:取水発電所、分水発電所(ROF-River)、揚水発電所
コンポーネント別ソリューション、サービス
エンドユーザー別: 都市用電源, 産業用電源, 軍事用電源, その他のエンドユーザー
再生可能エネルギー源に対する需要の高まりが、今後の水力発電所市場の成長を促進すると予想される。再生可能エネルギー源とは、人間のタイムスケール、一般的には人間の一生かそれよりも短い期間で補充される天然資源に由来するエネルギーを指す。水力発電所は、有限な資源を枯渇させることなく、温室効果ガス排出に大きく寄与することなく、また長期的な持続可能性を確保することなく、水資源から得られる再生可能エネルギーを利用して発電を行う。例えば、スイスに本部を置く非政府組織、世界経済フォーラムが2022年7月に発表した報告書によると、世界のエネルギー投資は年平均12%増と順調に伸びており、2022年には8%以上増加し、2兆4000億ドルに達すると予測されている。さらに、米国の非営利団体Institute for Energy Economics & Financial Analysisによると、2022年の太陽光発電への投資総額は約5000億ドルで、前年比800億ドル増となる。したがって、再生可能エネルギー源に対する需要の高まりが、水力発電所市場の成長を後押ししている。
水力発電所市場で事業を展開する主要企業は、水力発電資産の管理と性能を最適化し、計画外のダウンタイムを削減し、運用を簡素化するために、ハイドロポケットやデジタルサービス製品などの革新的な技術製品の開発に注力している。このソリューションは、デジタル技術を利用して、発電所運営の効率性、透明性、安全性を向上させる。例えば、2023年6月、ドイツを拠点とする機械産業企業であるVoithグループは、ドイツを拠点とするデジタル専門企業であるRay Sonoとの提携により、Hydro Pocketを発表した。このハイドロポケットは基本的に小水力発電分野の発電所管理用で、このクラウドベースのソリューションは、中小規模の水力発電所のリアルタイムデータをモバイル機器に直接提供し、投資家やオペレーターがインテリジェントなデジタル化によって資産のパフォーマンスを向上させることを可能にする。さらに、システムは水力発電所の監視、分析、管理をカバーし、効率性、柔軟性、安全性の向上などの利点を提供する。Hydro Pocketは、個々のニーズやユーザー要件に適応し、素早くインストールでき、設定が簡単なように設計されている。
2022年3月、欧州を拠点とするエンジニアリングと油田サービスで知られるアーカー・ソリューションズは、Rainpower Holdings AS.を非公開の金額で買収した。この買収により、アーカー・ソリューションズは、Rainpowerが水力発電技術とソリューションの次世代プロバイダーとして前進するのを支援するために多額の投資を行い、水力発電分野における能力を強化することができる。これによりアーカー・ソリューションズは、Rainpower社の専門知識を活用し、水力発電の開発と運営を最適化することができる。Rainpower,Holding AS.ノルウェーを拠点とする水力発電技術と機器のプロバイダー企業。
水力発電所市場に参入している主な企業は、シーメンス・エナジーAG、ABB Ltd.、東芝、中国三峡集団、アルストム・ハイドロ、GEリニューアブル・エナジー、ハイドロ・ケベック、CPFLエネルギアS.A、SNC-ラヴァリン・グループ、タタ・パワー・カンパニー・リミテッド、アルファ・ラバルAB、Voith GmbH & Co.KGaA、PJSC RusHydro、IHI Corporation、Bharat Heavy Electricals Limited、KOLEKTOR GROUP、Innergex Renewable Energy Inc.、Flovel Energy Private Limited、Canadian Hydro Components、Natel Energy Inc.、Andritz AG、日立三菱水力株式会社、The British Columbia Hydro、Sinohydro Corporation、China Hydroelectric Corporation
2024年の水力発電所市場では、アジア太平洋地域が最大の地域となった。アジア太平洋地域は予測期間中に最も急成長する地域となる見込みである。水力発電所市場レポートでカバーされている地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカです。
水力発電所市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインです。