小型化エレクトロニクスとは、機能を維持または向上させながら、サイズを大幅に縮小した電子部品、デバイス、およびシステムを指します。このプロセスでは、技術、材料、製造技術の進歩を活用して、電子部品やアセンブリの物理的寸法を縮小します。
小型化エレクトロニクスの主な製品は、小型化電子部品と小型化電子デバイスである。小型化電子部品とは、従来の電子部品やモジュールを小型化したもので、性能を維持あるいは向上させながら、物理的な占有面積を小さくするように設計されている。小型電子部品は、ハイパーマーケットやスーパーマーケット、専門店、マルチブランドストア、オンライン小売業者、卸売業者、流通業者などによって、エレクトロニクス・半導体、ヘルスケア・医療機器、自動車、航空宇宙・防衛、消費財・小売、工業製造、電気通信などの分野で販売されている。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対処する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春の米国関税の急上昇とそれに続く貿易摩擦は、半導体、ディスプレイパネル、レアアース金属(バッテリーやモーターに不可欠)が高率関税の対象となるなど、電気・電子部門に大きな影響を及ぼしている。消費者向け電子機器ブランドは、競争市場により購入者へのコスト転嫁が制限されるため、利益の減少に直面している。一方、産業用電子機器メーカーは、プリント基板など関税の影響を受ける部品の不足によるプロジェクトの遅れに悩まされている。企業は、組み立てを関税免除国に移転したり、在庫バッファーを増やしたり、制限材料への依存度を減らすために製品の設計を見直したりすることで対応している。
小型化エレクトロニクス市場規模は近年力強く成長している。2024年の472億ドルから2025年には512億ドルに、年平均成長率(CAGR)8%で成長する。歴史的期間の成長は、民生用電子機器の需要、医療機器の小型化、自動車用電子機器の統合、軍事・航空宇宙用途、iot機器の急成長に起因している。
小型化エレクトロニクス市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)8%で697億ドルに成長する。予測期間の成長は、エッジコンピューティングの拡大、フレキシブルで伸縮可能なエレクトロニクス、バイオメディカルインプラントとヘルスモニタリング、エネルギー効率に優れたエレクトロニクスのエッジデバイスへのAI統合に起因すると考えられる。予測期間の主なトレンドは、5g技術の統合、ウェアラブル技術の出現、半導体技術の進歩、バイオエレクトロニクスと医療用インプラント、エネルギーハーベスティング技術などである。
今後5年間の成長率8.0%という予測は、この市場の前回予測から0.5%の小幅な減少を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。これは、日本や韓国から大量に輸入される小型回路部品の入手が制限され、医療用インプラントや航空宇宙用アビオニクスの生産が中断されることを通じて、米国に直接影響を及ぼす可能性が高い。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
製品別小型化電子部品;小型化電子デバイス
流通チャネル別流通チャネル別:ハイパーマーケットまたはスーパーマーケット、専門店、マルチブランドストア、オンライン小売業者、卸売業者および流通業者、その他のチャネル
エンドユーザー別:電子・半導体;ヘルスケア・医療機器;自動車;航空宇宙・防衛;消費財・小売;工業製造;通信;その他エンドユーザー
民生用エレクトロニクス製品に対する需要の増加が、小型化エレクトロニクス市場の今後の成長を促進すると予想される。民生用電子機器とは、個人が日常的に使用するために設計された電子機器やガジェットを指す。小型化された電子機器は先進技術を活用することが多く、処理能力、エネルギー効率、機能性などの性能向上につながり、消費者はより小型の機器でより強力な機能を享受できるようになる。例えば、米国の連邦政府機関である労働統計局によると、2022年の家電製品の年間平均支出額は1,380ドルで、前年から5.8%増加した。したがって、家電製品に対する需要の増加が、小型化エレクトロニクス市場の成長を牽引している。
スマートフォンやタブレット端末の需要の増加は、小型化エレクトロニクス市場の成長を今後押し上げると予想される。スマートフォンは、携帯電話の機能と、一般的にコンピューティング・デバイスに見られるさまざまな機能や性能を組み合わせた携帯型電子機器であり、タブレットは、タッチスクリーン・インターフェイスと、スマートフォンよりは大きいが従来のノートパソコンやデスクトップパソコンよりは小さいフォームファクターを特徴とする携帯型コンピューティング・デバイスである。小型化された部品により、コンパクトで軽量なスマートフォンやタブレット端末の開発が可能になり、これらの端末をポケットやバッグに入れて外出先で使用するユーザーにとって携帯性が向上する。例えば、2023年2月、英国を拠点とするオンライン・電話比較・交換サービスのUswitch Limitedが発表した報告書によると、2022年には7,180万人のモバイル接続がアクティブになり、これは2021年から3.8%の増加である。2025年までに英国に住む人口は6,830万人となり、その95%がスマートフォンを手にすることになる。したがって、スマートフォンやタブレット端末の需要の高まりが、小型電子機器市場の成長を牽引している。
小型化エレクトロニクス市場で事業を展開する主要企業は、uHVAシリーズなどの革新的な製品を開発し、市場での競争優位性を獲得している。uHVAシリーズは、最大±5kVの高電圧を発生できる小型、両極性、ゼロクロス高電圧増幅器のファミリーである。例えば、2023年3月、英国の電子機器メーカーであるLuso Electronics社は、外付け部品不要の使いやすさを追求した新しいuHVAシリーズを発売した。質量分析、静電チャック、ポッケルセル、電子顕微鏡、脅威検知など、さまざまな用途向けに設計されている。このようなエンドユーザー体験の向上により、患者の可用性、エンゲージメント、ケアサービスの利用が改善されるとともに、対面予約や訪問の必要性が最小限に抑えられます。
2022年2月、米国の半導体企業アドバンスト・マイクロ・デバイセズはザイリンクスを350億ドルで買収した。AMDのCPUとGPUの強みと、ザイリンクスのFPGA(Field Programmable Gate Arrays)と適応型SoC(System on a Chip)の専門知識を組み合わせることで、この買収は、小型化エレクトロニクス市場を含むさまざまな業界で高まる適応型コンピューティング機能への需要に対応するのに有利な、より大規模で多角的な事業体を生み出す。ザイリンクスは米国を拠点とする半導体企業で、小型電子機器の開発に携わっている。
小型化エレクトロニクス市場レポートの主要企業は、Apple Inc.、Samsung Electronics Co.Ltd.、Amazon Web Services Inc.、Intel Corporation、Ingram Micro、Qualcomm Inc.、Jabil Inc.、Micron Technology Inc.、Molex LLC、Super Micro Computer Inc.、Elis SA、ローム株式会社、Cadence Design Systems Inc.、Abrisa Technologies、Allegro MicroSystems Inc、eInfochips、LaCroix、Nordic Semiconductor、Distrelec Ltd.、AEG Power Solutions、Tech Etch Inc.、Nano Dimension、Pelonis Technologies Inc.、MacDermid Alpha Electronics Solutions、Minalex Corporation、Micro-Hybrid Electronic GmbH
アジア太平洋地域は、2024年の小型化エレクトロニクス市場で最大の地域であった。小型化エレクトロニクス市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東、アフリカである。
小型化エレクトロニクス市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインである。