家具とは、テーブル、座椅子、ベッド、机、ドレッサー、食器棚など、室内で座ったり、横になったり、物を収納したりするために使われる、木材、プラスチック、ゴムなどでできた商品の総称を指します。合板、パーティクルボード、ファイバーボードのような安価な木材とは異なり、広葉樹の天板、机、棚は時間が経ってもへたることがありません。
家具の主な種類は、施設・オフィス用家具、家庭用家具、食器棚、マットレス、ブラインド、シェードなどである。家庭用家具とは、椅子、テーブル、ソファ、マットレスなど、移動可能でコンパクトに収納できる商品や、家庭で使用される機械を指す。素材の種類には金属、木材、その他があり、専売ショールーム、オンラインショップ、ハイパーマーケットなど様々なチャネルを通じて流通している。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春における米国の関税の急速な引き上げと、それに伴う貿易関係の緊張は、国内での代替品が限られている輸入パルプ、樹脂、合成ゴム、木材、綿花の主要投入資材のコストを上昇させ、紙・プラスチック・ゴム・木材・繊維セクターに大きな影響を与えている。たとえば、パッケージング・メーカーは、プラスチック・フィルムや段ボール資材の代金が上昇し、すでに価格に敏感な市場の利幅を圧迫している。輸入糸や染料への関税が人件費上昇の圧力に拍車をかけ、繊維メーカーも同様の課題に直面している。リサイクル素材や生分解性の代替素材にシフトする企業もあれば、一括値引き交渉のためにサプライヤーを統合する企業もある。
家具の市場規模は近年力強く成長している。2024年の7,506億ドルから2025年には7,911億ドルへと、年平均成長率(CAGR)5%で成長する。歴史的期間の成長は、家具製造のグローバル化、経済成長と住宅、持続可能で環境に優しい実践、人口動態の変化、DIY文化の台頭に起因する。
家具市場規模は今後数年で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)6%で9,954億ドルに成長する。予測期間の成長は、フレキシブルで多機能なデザインの増加、持続可能で循環型の家具の実践、ウェルネス志向の家具、レンタルおよび中古家具市場、高級家具やハイエンド家具への注目などに起因すると考えられる。予測期間の主なトレンドには、スマート家具の統合、モジュール式でカスタマイズ可能な家具、レトロでヴィンテージなリバイバル、家具におけるバイオフィリックデザイン、多機能で省スペースなデザインなどがある。
今後5年間の成長率5.9%という予測は、前回の予測から0.2%の微減を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。これは、中国やベトナムから輸入される木枠、布張り部品、完成家具に対する関税の引き上げを通じて米国に直接影響する可能性が高く、住宅用・商業用双方の供給業者のコスト構造を混乱させる。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
タイプ別施設・オフィス家具;家庭用家具・食器棚;マットレス、ブラインド、シェード
材料の種類別:金属; 木材; その他の素材
流通チャネル別専売ショールーム;オンライン;ハイパーマーケット;その他流通チャネル
不動産業界の増加が、今後の家具市場の成長を促進すると予想される。不動産セクターは、商業用、住宅用、農業用、工業用など、不動産の建設、賃貸、評価、販売促進、管理など、不動産に関連するさまざまな側面を包含している。商業用不動産分野では、オフィス、ホテル、レストラン、小売店、その他の商業スペースに家具が必要とされる。新しい商業施設が開発されたり、既存の商業施設が改装されたりするにつれて、オフィスの机、椅子、レストランの客席を含む商業用家具の需要が絶え間なく高まっている。例えば2022年9月、バーレーンを拠点とするオンライン・ビジネス・ニュース&情報ポータル、トレード・アラビアによると、同国は2030年までに55万5,000戸を超える住宅、約27万5,000室のホテル、430万平方メートルを超える店舗面積、610万平方メートルを超える新たなオフィススペースを建設する意向を示している。従って、不動産業界の増加は家具市場の成長を促進するだろう。
オンライン・ショッピングへの需要の高まりは、家具製造市場の成長を後押しすると予想される。メーカーは以前よりも大きなプラットフォームで製品を販売できるようになったため、顧客基盤が地理的に拡大し、家具製造市場の成長を促進する。例えばインドなどでは、電子商取引のポータルサイトが、1つの地域に限定されていた生産者に大きな露出を与えることで、家具メーカーの売上を押し上げている。
家具市場で事業を展開する主要企業は、市場での収益性を高めるため、トランジション・レンジなどの革新的な製品の開発に注力している。トランジション・レンジ商品は、繰り返し使用できる長持ちする商品を選ぶことで、家庭がより持続可能な買い物をするよう促すことを目的としている。例えば、オランダを拠点とする木質系家具の製造・販売会社Inter IKEA Systems B.V.は、2023年9月、トランジションズシリーズの一環として、ビビッドワンダーランド、グロリアスグリーン、シンプルセレニティの3つの新コレクションを発表した。これらのコレクションには、穏やかでナチュラルなファブリック、グリーンの装飾アクセント、室内植物など、静寂感を演出し、自然の要素を住空間に取り入れるアイテムが含まれています。
家具メーカーは、営業担当者の商品紹介や顧客の意思決定を支援するため、拡張現実(AR)技術に投資している。拡張現実モバイル・アプリケーションを使えば、顧客は家具のバーチャル3Dモデルを実際の部屋にリアルタイムで置くことができる。これは、顧客があらゆる角度や位置から家具を見るのにも役立つ。例えば、IKEAの拡張現実アプリケーション「Place」では、顧客が購入前に自宅で2,000点以上の家具をプレビューすることができる。
家具市場に参入している主な企業には、Inter IKEA Group、Steinhoff International Holdings NV、Leggett & Platt Incorporated、Tempur Sealy International Inc、Ashley Furniture Industries Inc、Man Wah holdings、Steelcase Inc、Herman Miller Inc、La-Z-Boy Inc、株式会社オカムラ、HNI株式会社、JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO.LTD、Sleep Number company、Haworth Inc、Hooker Furniture Corporation、Flexsteel Industries Inc、Bassett Furniture Industries Inc、Stickley Furniture Inc、Global Furniture Group、Bernhardt Furniture Company、Kimball International Inc、Durham Furniture Inc、Vaughan-Bassett Furniture Company、LACQUER CRAFT MFG.CO.LTD.
2024年の家具市場ではアジア太平洋地域が最大であった。西ヨーロッパは家具市場で2番目に大きい地域であった。家具市場レポートの対象地域は、アジア太平洋, 西ヨーロッパ, 東ヨーロッパ, 北アメリカ, 南アメリカ, 中東, アフリカである。
家具市場レポートの対象国は、オーストラリア、中国、インド、インドネシア、日本、韓国、バングラデシュ、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、フィリピン、香港、ニュージーランド、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、チリ、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、フランス、ドイツ、英国、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、ロシア、チェコ、ポーランド、ルーマニア、ウクライナ、サウジアラビア、イスラエル、イラン、トルコ、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカである。