ネットワーク中心の戦争の世界市場 | BLITZ Portal イノベーション情報プラットフォーム

ネットワーク中心の戦争の世界市場

Network Centric Warfare Global Market

ネットワーク中心戦争（Network-centric warfare）とは、散在する戦力をコンピューターでネットワーク化し、情報技術によって部分的に可能となる情報の優位性を競争上の優位性に転換する軍事哲学または戦争ドクトリンを指す。ネットワーク中心戦争の主な種類は、ハードウェアやソフトウェアなどのアーキテクチャによって区分される。ソフトウェアとは、誘導弾システム、戦車やAPCの爆発物やロケットの防御システム、部隊のための高度なバイオセンサー、3Dプリンターで作られた武器、その他兵士の技術における明らかな発展など、装甲車や歩兵のための新たな利点の開発を支援するファイルや情報とともに、コンピュータープログラムの集合体である。ミッションの種類には戦術的なものと戦略的なものがある。さまざまなプラットフォームには、陸上、海上、航空、無人などがある。さまざまな通信ネットワークには、有線、無線があり、諜報・監視・偵察（ISR）作戦、通信、コンピューター、戦闘、サイバー、指揮統制、電子戦などさまざまな用途で使用される。なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対処する事業体の戦略を示すために更新される予定である。 2025年春、米国の関税の急速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、情報技術分野、特にハードウェア製造、データインフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼしている。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウド・サービス・プロバイダー、データセンターの生産・運用コストを引き上げている。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの長期化と価格上昇圧力に直面している。これと並行して、特殊なソフトウェア・ツールに対する関税と主要国際市場からの報復措置により、グローバルなITサプライチェーンが混乱し、米国で開発された技術に対する海外需要が減少している。こうした課題を乗り切るため、同部門は国内チップ製造への投資を加速させ、サプライヤー基盤を多様化し、AI主導の自動化を導入してオペレーションの回復力とコスト効率を高めている。ネットワーク中心戦争の市場規模は近年着実に成長している。2024年の603億ドルから2025年には年平均成長率（CAGR）3％で624億ドルに成長する。歴史的な期間の成長は、訓練とスキル開発、相互接続システムへのシフト、軍事ドクトリンの進化、センサーネットワークの統合、サイバーセキュリティとデータ保護に起因している。ネットワーク中心戦争市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029 年には年平均成長率（CAGR）6%で 784 億ドルに成長する。予測期間の成長は、AIと機械学習の統合、サイバー防衛システムの強化、クラウドベースのソリューション、弾力性のある通信ネットワークへの注力、指揮統制システムの進化に起因すると考えられる。予測期間の主なトレンドは、訓練とスキル開発、急速な技術進化、マルチドメイン統合、サイバー回復力とセキュリティ、情報共有の強化などである。今後5年間の成長率5.9％という予測は、この市場に関する前回の予測から0.3％の小幅な減少を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。ネットワーク中心戦略に不可欠なセキュア通信モジュールや衛星リンク・システムのコストが関税によって上昇するため、米国の防衛能力が阻害される可能性がある。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。市場は以下のように区分できる：アーキテクチャ別：ハードウェア; ソフトウェアミッションタイプ別戦術的; 戦略的プラットフォーム別陸上ベース; 海上ベース; 航空ベース; 無人通信ネットワーク別有線、無線アプリケーション別諜報・監視・偵察（ISR）活動; 通信; コンピュータ; 戦闘; サイバー; 指揮統制; 電子戦軍事費の増加は、今後のネットワーク中心戦争市場の成長を促進すると予想される。軍事費とは、兵器、兵器システム、作戦、保守、人員、その他特定の軍備に費やされる金額のことである。軍事に対する政府の支出は、ネットワーク中心戦争を含む軍事市場の様々な側面の発展を支えるだろう。例えば2023年4月、スウェーデンに本部を置く専門機関ストックホルム国際平和研究所によると、2022年の世界の軍事支出は2兆2,400億ドルと過去最高を更新し、前年比で実質3.7％の増加となった。2022年の支出額トップ3は米国、中国、ロシアで、世界全体の56％を占める。米国は依然として世界最大の軍事費支出国であり、その予算は8770億ドルで、世界の軍事費総額の39％を占めた。したがって、軍事費の増加がネットワーク中心戦争市場を牽引している。軍事サイバー脅威の高まりは、今後ネットワーク中心戦争市場の成長を促進すると予想される。軍事サイバー脅威は、国家や軍事団体の情報システムやデジタルインフラを標的とし、スパイ活動、混乱、妨害行為などの目的を目的とした、意図的で国家が後援するサイバー活動を包含する。デジタル通信とデータ共有への依存度が高まる中、軍用ネットワークを保護し、ネットワーク中心の戦争環境における情報の完全性を確保するための強固なサイバーセキュリティ・ソリューションの必要性が高まっている。例えば、2023年1月、イスラエルを拠点とするソフトウェア・セキュリティ・プロバイダーであるチェック・ポイントの報告書によると、2022年の世界的なサイバー攻撃は2021年と比較して38%急増した。政府・軍事部門は2番目に標的とされ、2022年には1組織あたり週平均1,661件の攻撃を受け、前年比46%増となった。したがって、サイバー脅威の高まりがネットワーク中心戦争市場を牽引することになる。技術の進歩は、ネットワーク中心戦争市場で人気を博している主要な傾向である。ネットワーク中心戦争市場で事業を展開する主要企業は、同市場での事業を維持するために新技術を採用している。例えば、2023年3月、イスラエルを拠点とする航空宇宙・航空メーカー企業Israel Aerospace Industries社は、革新的なネットワーク中心作戦（SDR-NCO）機能を備えたソフトウェア定義無線システムSDR-NCOを発表した。このシステムは、音声、ビデオ、データにまたがる通信を提供する。SDR-NCOは、最新の軍用無線機や商用無線機に幅広く対応しているため、航空機乗組員は陸上、空中、海上の部隊と通信し、さまざまなタスクグループで効果的な調整を行うことができる。ネットワーク中心戦争市場で事業を展開する主要企業は、クラウドベースの電子戦計画ソフトウェアなどの革新的な製品の開発に注力し、競争上の優位性を獲得するとともに、新たな脅威を抑制するニーズの高まりに対応している。クラウドベースの電子戦計画ソフトウェアとは、クラウドコンピューティング環境でホストされ運用される電子戦計画用に設計されたソフトウェアアプリケーションやツールを指す。例えば、2023年12月、米国の政府機関である国防情報システム局（Defense Information Systems Agency）は、米軍全体の電子戦作戦の組織化と実行に不可欠なクラウドベースの電子戦計画ソフトウェアを発表した。EMBM-J（Electromagnetic Battle Management-Joint）として知られるこのツールは、多様なデータストリームを統一されたインターフェイスに統合し、初期段階では状況認識と指揮官間の連携を強化する。 2022年1月、英国の航空宇宙企業であるBAEシステムズPLCは、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーションからレイセオンの軍用GPS事業を19億ドルで買収した。この買収により、BAEシステムズは、米国とその同盟国の戦闘機の保護をサポートする最先端の能力を拡大することを目指している。レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーションは米国を拠点とする航空宇宙・防衛企業で、ネットワーク中心戦争システムを提供している。ネットワーク中心戦争市場で事業を展開している主な企業には、シスコシステムズ社、ロッキード・マーチン社、BAEシステムズPLC、ノースロップ・グラマン社、タレス・グループ、ゼネラル・ダイナミクス社、エルビット・システムズ社、エアバス・グループN.V.、ロックウェル・コリンズ社、スケーラブル・ネットワーク・テクノロジーズ社、ルーメン・テクノロジーズ社、ランド・コーポレーション、レイセオン・テクノロジーズ社、L3ハリス・テクノロジーズ社、レオナルドS.p.A.、スヴェンスカ・アエロプラン社、レイセオン・テクノロジーズ社、L3ハリス・テクノロジーズ社、レオナルドS.p.A.などがある、ハネウェル・インターナショナル・インク、キュービック・コーポレーション、クレイトス・ディフェンス＆セキュリティ・ソリューションズ・インク、CACIインターナショナル・インク、レイドス・ホールディングス・インク、ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション、サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル・コーポレーション（SAIC）、マンテック・インターナショナル・コーポレーション、エンギリティ・ホールディングス・インク、ヴィアサット・インク、マーキュリー・システムズ・インク、ウルトラ・エレクトロニクス・ホールディングスplc、QinetiQグループplc、コブハム・ピーエルシー北米は、2024年のネットワーク中心戦争市場において最大の地域であった。アジア太平洋地域は、予測期間中、世界のネットワーク中心戦争市場レポートにおいて最も急成長している地域になると予想されている。ネットワーク中心戦争市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカです。ネットワーク中心戦争市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインです。

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