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デジタルバンキングプラットフォームのグローバル市場

Digital Banking Platform Global Market

デジタル・バンキング・プラットフォームとは、銀行がエコシステム中心の真のデジタル銀行になるための変革プロセスを開始することを可能にする金融サービスを指す。デジタル・バンキング・プラットフォームは、銀行が携帯電話、ラップトップ、スマートテレビ、デスクトップ・コンピューター、その他のデバイスを通じて提供される、強化された技術的に高度なサービスを適応させ、最適化するために使用される。デジタル・バンキング・プラットフォームの主な種類は、コーポレート・バンキングとリテール・バンキングである。コーポレート・バンキングとは、法人顧客を扱うバンキングの側面を指す。様々なコンポーネントには、プラットフォームやサービスが含まれる。様々なバンキング・モードには、オンライン・バンキングやモバイル・バンキングがあり、これらはクラウドやオンプレミスを通じて展開される。なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。本レポートの「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応するための戦略を示すために更新される予定です。 2025年春、米国の関税の急速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、情報技術分野、特にハードウェア製造、データインフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼしている。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウド・サービス・プロバイダー、データセンターの生産・運用コストを引き上げている。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの長期化と価格上昇圧力に直面している。これと並行して、特殊なソフトウェア・ツールに対する関税と主要国際市場からの報復措置は、グローバルなITサプライチェーンを混乱させ、米国で開発された技術に対する海外需要を減少させている。こうした課題を乗り切るため、同部門は国内チップ製造への投資を加速させ、サプライヤー基盤を多様化し、AI主導の自動化を導入してオペレーションの回復力とコスト効率を高めている。デジタル・バンキング・プラットフォームの市場規模は近年急成長している。2024年の73億ドルから2025年には年平均成長率（CAGR）15%で84億ドルに成長する。過去数年間における成長の背景には、インターネットやモバイル機器の台頭、顧客の期待、規制の変更、セキュリティ強化、コスト削減と効率化、パンデミックの影響、リモートバンキングなどがある。デジタル・バンキング・プラットフォーム市場規模は、今後数年間で急成長が見込まれる。2029年には年平均成長率（CAGR）15%で147億ドルに成長する。予測期間の成長は、デジタルトランスフォーメーション投資、フィンテックスタートアップとの協業、グローバル展開と市場競争、AIを活用したインサイトとアナリティクス、データセキュリティとプライバシー対策などに起因すると考えられる。予測期間の主なトレンドには、データ主導の意思決定、リモートとデジタルオンボーディング、持続可能性とグリーンバンキング、エコシステムの拡大などがある。今後5年間の成長率14.9%という予測は、この市場の前回予測から0.3%の小幅な減少を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。米国の銀行は、グローバル・サプライヤーから調達した生体認証モジュールとAI分析サーバーに対する関税のため、次世代デジタル・バンキング・プラットフォームの導入遅れに直面する可能性がある。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。市場は以下のように区分できる：タイプ別コーポレート・バンキング; リテール・バンキングコンポーネント別プラットフォーム; サービスバンキング・モード別オンラインバンキング; モバイルバンキングデプロイメント別クラウド; オンプレミス伝統的なバンキングからオンライン・バンキングへのトレンドのシフトが、デジタル・バンキング・プラットフォーム市場の今後の成長を促進すると予想される。オンライン・バンキングとは、顧客がウェブサイトや決済アプリを通じてさまざまな金融取引を行えるようにする電子決済システムを指す。オンライン・バンキングはサービスの向上と利益の増加に貢献するため、金融機関はデジタル・バンキングに注力するようになり、デジタル・バンキング・プラットフォーム市場の成長をもたらしている。例えば、インド政府の輸出促進機関であるIndia Brand Equity Foundationによると、2025年までにインドのフィンテック市場は6兆2,000億ルピー（834億2,000万米ドル）に達すると予想されている。フィンテックの金融サービスは、銀行システムをオンライン・チャネルやソーシャル・チャネルなど様々なデジタル・チャネルに変換する役割を担っている。そのため、従来のバンキングからオンライン・バンキングへのトレンドの転換が、デジタル・バンキング・プラットフォーム市場の成長を促進している。スマートフォンの普及が進んでいることが、デジタル・バンキング・プラットフォーム市場の今後の成長を促進すると予想される。スマートフォンは、携帯電話とパソコンの機能を併せ持つ多機能電子機器である。スマートフォンのデジタル・バンキング・プラットフォームは、個人にとっては便利で安全かつ効率的な財務管理方法を提供し、金融機関にとっては運用コストの削減と顧客エンゲージメントの向上というメリットがある。例えば、2023年3月、英国を拠点にあらゆる規模の企業向けにサイバーセキュリティ・ソリューションを開発・提供するCybercrewが発表した報告書によると、2021年にスマートフォンを使用している英国の世帯の割合は91.43%に達した。この割合は2026年には93.8%に増加すると予測されている。このため、スマートフォンの普及がデジタル・バンキング・プラットフォーム市場の成長を促進すると予想される。技術の進歩は、デジタル・バンキング・プラットフォーム市場で人気を博している主要トレンドである。デジタル・バンキング・プラットフォーム市場で事業を展開する主要企業は、運用コストを削減し、より迅速で安全な取引を可能にする新技術を開発している。例えば、2023年9月、米国のフィンテック投資会社SCベンチャーズは、audax financial technologyを発表した。モジュール化された機能を持つaudaxは、数百万件の顧客データを一度に効率的に管理できる包括的なデジタル・バンキング・プラットフォームを提供する。データ報告、預金、融資商品、顧客サービシング、スタッフ・インターフェイスなど、顧客のライフサイクル全体をプラグ・アンド・プレイのシステムでサポートする。既存の銀行の基幹システムをサポートするために開発されたaudaxのインフラにとらわれないテクノロジーは、銀行が高価で時間のかかる内部開発や移行に投資することなく、現代のデジタル・トランスフォーメーションを追求する能力も提供します。デジタル・バンキング・プラットフォーム市場で事業を展開する主要企業は、サービスを構築・提供し、市場での地位を維持するために、クラウド・バンキング・サービスなどの革新的な製品やサービスに注力している。クラウド・バンキング・サービスとは、クラウド・コンピューティング技術を利用して、インターネット上でさまざまな金融・銀行サービスを提供することを指す。例えば、米国のクラウド・テクノロジー企業であるオラクルは2023年2月、オラクル・バンキング・クラウド・サービスを発表した。このサービスは、銀行口座クラウドサービス、銀行決済クラウドサービス、銀行企業向け限度額・担保管理クラウドサービス、銀行オリジネーション・クラウドサービス、銀行デジタル・エクスペリエンス・クラウドサービス、銀行APIクラウドサービスなど、コンポーネント化されたコンポーザブルなクラウド・ネイティブ・サービスの新しいセットである。銀行は現在、スケーラブルな企業向け要求払い預金処理、企業全体の限度額・担保管理、世界規模のリアルタイム決済、API管理、リテール顧客オンボーディング、セルフサービス・デジタル・エクスペリエンスを可能にする6つの新サービスを利用できる。これらのサービスは、マイクロサービス・アーキテクチャを通じて、銀行のビジネス機能の迅速かつ安全な近代化を促進します。 2022年3月、米国のオンライン銀行およびオンライン個人金融会社であるSoFi Technologies, Inc.は、Technisys S.à.r.l.を非公開の金額で買収した。この買収により、テクニシスはユニークで戦略的なテクノロジーと会社をSoFiファミリーにもたらし、ワンストップ・ショップの金融サービス・プラットフォームとしてベスト・オブ・ブリードの製品を提供することで、フィンテックのAWSを発展させるというSoFiの目標をサポートする。テクニシスの事業はまた、SoFiのガリレオ部門を補完・強化するものでもある。Technisys S. à. r. l. はカナダを拠点とするデジタル・バンキング企業である。デジタル・バンキング・プラットフォーム市場で事業を展開する主要企業には、Appway AG、Crealogix Holding AG、EdgeVerve Systems Limited、Fiserv Inc.、Oracle Corporation、SAP SE、Sopra Steria、Temenos AG、Worldline SA、Cor Financial Solution Ltd.、Fidelity National Information Services Inc.、Vsoft Corporation、Apiture、The Bank of New York Mellon Corporation、CR2 Ltd.、Alkami Technology Inc、Finastra Group Holdings Limited、Urban FT Group Inc.、Q2 Software Inc.、Sopra Banking Software SA、Tata Consultancy Services Limited、Backbase B. V.、ebankIT- Sistemas de Informação S. A.、Intellect Design Arena、Mambu GmbH、MuleSoft LLC、nCino Inc.、National Cash Register Corporation、NETinfo Plc、Technisys S. A. 2024年のデジタル・バンキング・プラットフォーム市場で最大の地域は北米である。アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急成長する地域となる見込みである。デジタルバンキング市場レポート対象地域は、アジア太平洋, 西ヨーロッパ, 東ヨーロッパ, 北アメリカ, 南アメリカ, 中東, アフリカです。デジタルバンキング市場レポート対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、イタリア、カナダ、スペインである。

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