天然着色料と天然香料は、植物、動物、その他の有機材料から物理的または化学的な方法で抽出される。天然着色料や天然香料は、液体、粉末、ゲル、ペーストなど様々な形態があり、家庭での調理だけでなく、商業的な食品製造にも使用されている。
天然着色料の主な種類は、カラメル、カロテノイド、アントシアニン、クルクミン、アナトー、銅クロロフィリン、カプサンチンなどである。フレーバーの主な種類は、天然エキス、アロマケミカル、エッセンシャルオイルなどである。カラメル色素は、食品や飲料に最も古くから使用されている着色料のひとつである。カロテノイドは鮮やかな黄色、赤色、オレンジ色を生成する植物色素で、これらの色は食品や飲料の天然着色料として使用されている。アナトーとは、中南米の熱帯地域に生育するアチョーテの木の種子から作られるオレンジ色の食用色素または調味料である。天然着色料と香料は液体と乾燥したものがあり、飲料、製パン、製菓、乳製品、冷凍食品、肉製品など様々な用途に使用されている。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応するための戦略を示すために更新される予定である。
2025年春における米国の関税強化と貿易摩擦の激化は、化学品セクターに大きな影響を及ぼすと予想され、特に、手頃な価格の国内代替品が入手できないことが多い石油化学製品や中間体に対する関税によって、不釣り合いな負担を強いられている。中国の原料に大きく依存する特殊化学品メーカーは、生産中断を経験している。同時に、肥料メーカーはリン鉱石の輸入関税によって利益率が低下している。これに対応するため、企業はバイオベースの代替品の研究開発を強化し、調達提携を結んで購買力を強化し、サウジアラビアのような関税中立国への生産シフトを進めている。
天然着色料と天然香料の市場規模は近年力強く成長している。2024年の65億ドルから2025年には年平均成長率(CAGR)6%で69億ドルに成長する。歴史的期間の成長は、消費者の健康意識、規制の変更、食品・飲料業界の成長、食物アレルギーに起因する。
天然着色料と天然香料の市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)9%で99億ドルに成長する。予測期間の成長は、植物性製品、クリーンな肉・乳製品代替品、オーガニック食品需要の高まり、クリーンな間食、減糖製品に起因すると考えられる。予測期間の主な動向には、技術革新、クリーンラベル認証、持続可能性への懸念、天然食品着色料の進歩、栄養補助食品の開発などがある。
今後5年間の成長率が9.3%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.4%という小幅な減少を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。スペインやインドからの輸入が割高になるため、クリーンラベルの食品添加物のコストが上昇し、包装食品メーカーに影響を与えることで、この影響は米国に直接及ぶ可能性が高い。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易へのマイナスの影響により、この影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
色の種類別:カラメル;カロテノイド;アントシアニン;クルクミン;アナトー;銅クロロフィリン;カプサンチン;その他のカラータイプ
フレーバーの種類別フレーバータイプ別:天然エキス;アロマケミカル;エッセンシャルオイル;その他のフレーバータイプ
形態別液体・ジェル; 乾燥
用途別飲料; ベーカリー; 製菓; 乳製品および冷凍食品; 肉製品; その他の用途
合成着色料の消費による健康被害に対する懸念の高まりが、天然着色料および天然香料市場を牽引した。合成着色料および香料は、コールタール誘導体、石油、原油に由来する化学物質であり、高血圧、DNA突然変異、肥満、不妊症などの健康被害を引き起こす。例えば、オーラミンは成長を遅らせ、腎臓や肝臓を損傷することで知られる食品着色料である。クロム酸鉛は黄色の食品着色料で、貧血、腹痛、高血圧、神経障害などを引き起こす危険性がある。ブラジルの生物学雑誌に掲載された研究によると、研究者はマウスのグループに1Kgあたり2mlのチョコレート味と5mlのイチゴ味を与えたところ、6日目に遺伝子や細胞への毒性作用によりすべてのマウスが死亡したという。そのため、合成着色料の消費による健康被害が増加し、消費者の間で懸念が高まり、これが天然着色料と天然香料の市場を牽引した。
食品と飲料の需要の増加は、天然食品着色料と香料市場の成長を促進すると予想される。食品と飲料とは、人が栄養補給やリフレッシュのために摂取するものを指し、固形や液体の可食物を含む。天然着色料と天然香料は、自然で健康的なクリーンラベル製品を求める消費者の嗜好に応えるため、食品・飲料業界で使用されている。これらは、業界のトレンドに沿いながら、食品と飲料の官能的特性を向上させる。例えば、米国を拠点とする広告サービス・プロバイダー、コモンスレッド・コレクティブによると、2022年4月、食品・飲料業界の世界売上高は2021年の5063億ドルから上昇し、2025年には8569億ドルに達すると予測されている。したがって、食品・飲料品に対する需要の増加は、天然着色料・香料市場の今後の成長を促進すると予想される。
天然食品着色料・香料市場のメーカーは、地域住民の嗜好や好みに合わせて食品着色料・香料を製造するようになってきており、これは食品着色料・香料市場の新たな傾向となっている。地域化という行為は、各地域に応じた特定の天然食品着色料の需要を生み出す。また、地域の需要に応じて食品着色料や香料を製造することで、長距離からの製品輸送による燃料消費に比べ、燃料消費コストが低いため、輸送コストが削減される。例えば、米国を拠点とする食品加工・商品取引の多国籍企業、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社(ADM)は、インドに生産施設を持っており、インドの顧客の需要に応じてミント・フレーバーを生産している。この施設では、地元の農家から原材料を購入し、天然のミントやその他のフレーバーを製造している。現地化はまた、地元の製造業者を後押しし、雇用を創出し、支出を増やすことで経済成長を高める。
天然食品用着色料およびフレーバー市場で事業を展開する主要企業は、天然食品用着色料およびフレーバーの需要拡大に対応するため、革新的な食品用着色料の導入に注力している。革新的な食品着色料とは、食品の視覚的外観を強化または変更するために使用される斬新で独創的な添加物であり、多くの場合、天然または技術的に高度な方法によって使用される。例えば、2022年9月、米国を拠点とする印刷インキと顔料のメーカーであるサンケミカルは、SUNFOODS Natural Colorantsを発売した。この製品ラインは、様々な果物、野菜、藻類に由来する。食品や飲料の合成着色料に取って代わり、健康志向の消費者に応えることを目的としている。SUNFOODSシリーズは、ベーカリー、乳製品、ペットフード、製菓など様々な用途に使用でき、天然成分を強調したクリーンラベルの選択肢に対する需要の高まりに対応している。
2022年10月、米国の特殊化学品会社であるセンシエント・テクノロジーズ・コーポレーションは、エンデミックス・ドーアル・マドラー社(Endemix Doğal Maddeler A.Ş.)を非公開の金額で買収した。この買収は、天然色素の垂直統合を強化し、抽出・精製能力を高め、食品・飲料市場における天然色素ソリューションのリーディング・プロバイダーとしての地位を強化することを目的としている。Endemix Doğal Maddeler A.Ş.はトルコを拠点とする天然色素と抽出物の会社である。
天然着色料・香料市場で事業を展開する主要企業には、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社、CHR.Hansen Holding A/S、Kerry Group plc、San-Ei Gen F.F.I. Inc.、Symrise AG、International Flavors & Fragrances Inc.、Sensient Technologies Corporation、Givaudan SA、FMC Corporation、GNT International B.V.、Kalsec Inc、Döhler, Naturex Group, ROHA Dyechem Pvt. Ltd., DDW The Color House, Aromata Group, BASF SE, Takasago International Corporation, DuPont de Nemours Inc.Ltd.、Firmenich SA、Robertet SA、Synergy Flavors Inc.、Amar Bio-Organics Pvt. Limited、Taiyo International Inc.、Besmoke Ltd.、Gulf Flavors and Food Ingredients fzco、Seluz Fragrances & Flavors Company、Amway Corporation、Bell Flavors & Fragrances Inc、Frutarom Industries Ltd.、Akay Natural Ingredients Private Limited、Plant Lipids Pvt. Ltd.、AVT Natural Products Ltd.、Colorcon Inc.、Kancor Ingredients Limited、Kolorjet Chemicals Pvt. Ltd.、Synthite Industries Ltd.、Flavex Naturextracte GmbH
2024年の天然食品着色料・香料市場では欧州が最大地域であった。アジア太平洋地域は、予測期間において引き続き最も急成長している地域であると予想される。天然食品着色料およびフレーバー市場レポートでカバーされている地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東およびアフリカを含む。
天然食品着色料および香料市場レポート対象国には、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、イタリア、スペイン、カナダが含まれます。