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再保険グローバル市場

Reinsurance Global Market

再保険とは、複数の保険会社が他の保険会社から保険を購入することによってリスクをプールし、大災害が発生した場合に自社の全体的な損失を軽減することである。再保険の主な種類は、損害再保険と生命・医療再保険である。生命・医療再保険は、医療と生命の両方をカバーする再保険の一種である。このサービスは、オンラインおよびオフラインのモードを通じて、国内外の組織に提供されている。ダイレクトライティングとブローカーがその2つの販売チャネルである。この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化により影響を受けていることに留意されたい。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。 2025年春、米国の関税の急速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、金融セクター、特に投資戦略やリスク管理に大きな影響を与えている。関税の高まりは市場のボラティリティを煽り、機関投資家の慎重な行動を促し、ヘッジ手段への需要を高めている。銀行や資産運用会社は、関税によってグローバルなサプライ・チェーンが寸断され、株式市場のパフォーマンスを左右する企業収益が悪化するため、クロスボーダー取引に伴うコスト増に直面している。一方、保険会社は、サプライチェーンの混乱や貿易関連の事業損失に関連した保険金請求リスクの増大に取り組んでいる。さらに、個人消費の減退と輸出需要の低迷が、信用の伸びと投資意欲を抑制している。保険業界は今、多角化、デジタルトランスフォーメーション、強固なシナリオ・プランニングを優先し、経済の不確実性の高まりを乗り切り、収益性を守らなければならない。再保険市場規模は近年力強く成長している。2024年の6,316億ドルから2025年には6,897億ドルへと、年平均成長率（CAGR）9% で成長する。歴史的な期間の成長は、大災害、リスク・モデリングの進歩、パンデミックや健康危機、気候変動への懸念に起因している。再保険市場規模は今後数年で急成長が見込まれる。年平均成長率（CAGR）10% で、2029 年には1,0165 億ドルに成長する。予測期間の成長は、規制の進化、持続可能なESG の実践、代替資本源、人口動態の変化、サプライチェーンの混乱に起因すると考えられる。予測期間における主なトレンドとしては、引受における予測分析、Insurtechソリューションの統合、特殊再保険種目、長期パートナーシップ、パラメトリック再保険商品などがある。今後5 年間の成長率を10.2%と予測したのは、前回予測から0.1% の微減を反映したものである。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。主にバミューダやルクセンブルグで開発されたキャタストロフ・モデリング・システムや条約管理プラットフォームが、一部の保険会社にとってライセンス取得のコスト負担となるため、リスク移転能力の低下を通じて米国に直接影響を及ぼす可能性が高い。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。市場は以下のように区分できる：タイプ別損害再保険、生命・医療再保険モード別: オンラインオンライン、オフライン組織所在地別国内、海外販売チャネル別ダイレクトライティング, ブローカー自然災害や人災による大災害の増加により、再保険市場は今後も拡大すると予想される。自然災害や人災による大災害とは、自然または人為的な行為に起因する大災害のことで、資産に多大な損害をもたらしたり、物理的に壊滅的な被害をもたらしたりするものである。再保険は、保険会社が徴収した保険料を分け合う見返りに、リスクの一部を第三者にオフロードすることを可能にすることで、大規模な大災害に関連する重大な財務リスクから保険会社を保護するものである。例えば、ベルギーに本拠を置く科学・学術団体である災害疫学研究センターによると、2024年5月、399件の自然災害が発生し、86,473人が死亡、9,310万人が被災、約2,027億米ドルの経済的損失を被った。したがって、自然災害や人災による大災害の増加が再保険市場を牽引している。交通事故件数の増加が、再保険市場の今後の成長を促進すると予想される。交通事故とは、負傷者や死者を出すような自動車の衝突事故を指す。交通事故は損害、負傷、賠償責任につながるため、自動車事故関連の保険需要が高まり、保険・再保険分野全体の成長に寄与している。例えば、2022年8月、米国政府機関である国家道路交通安全局のデータによると、交通事故関連の死者数は7%増加し、2021年同期間の死者数8,935人に比べ、2022年第1四半期は9,560人が命を落としたことが明らかになった。したがって、交通事故の増加が再保険市場の成長を促進している。再保険業者は、コストを削減し、顧客データやその他の金融取引に関連する効率性、透明性、安全性を高めるために、自社のプロセスをブロックチェーン技術と統合している。ブロックチェーンは分散分散型台帳であり、中央当局によって管理されない共有データベース（異なるレベルで保存、所有、更新が可能）であり、認証・検証可能な安全な取引で構成される。処理時間と取引コストを削減し、コンプライアンスを向上させ、再エントリー、請求漏れ、不正行為を回避し、損失決済までの時間を最小限に抑え、暗号セキュリティを確保する。例えば、ブロックチェーン・テクノロジーは、再保険会社のコストを世界で50億ドル以上削減する可能性がある。再保険市場で事業を展開する大手企業は、PolicyGPTのような新技術を採用し、市場での牙城を保とうとしている。PolicyGPTは、医療保険の新興企業であるプラムが開発したAIを搭載したツールで、保険契約のユーザー体験と認知度を向上させる。例えば、2023年4月、インドを拠点とする医療保険会社Plum Benefits Private Limitedは、AIを搭載したツールPolicyGPTを発表した。PolicyGPTという名のチャットボットは、Open AI GPT-3アーキテクチャを活用して開発され、プラム社から購入した医療保険に関する詳細を人々に提供する。PolicyGPTは、利用者の保険契約に関する情報や医療保険に関する一般的な理解にアクセスすることができ、利用者に保険内容を知らせることを主な目的としている。再保険市場で事業を展開する大手企業は、顧客に信頼できるサービスを提供するため、戦略的パートナーシップに注力している。戦略的パートナーシップとは、2つ以上の企業や組織が、それぞれの目標を達成するために互いに助け合ったり、協力したりする取り決めのことである。例えば、2023年4月、スイスを拠点とする再保険・保険会社であるスイス再保険と、米国を拠点とする保険会社向けSaaS（Software as a Service）技術のプロバイダーであるBenekiva社は、統合型デジタル保険金請求管理プラットフォームを開発するための戦略的パートナーシップを発表した。この革新的なプラットフォームは、スイス再保険のクレーム自動化ルールエンジンとBenekivaのクレーム管理システムを組み合わせたもので、クレーム処理プロセスの合理化、業務効率の向上、生命保険・医療保険会社全体の顧客体験の向上を目指している。 2024年4月、アイルランドを拠点にリスク管理サービス、保険、再保険仲介を提供するエーオン・ピーエルシーは、グローバル・インシュアランス・ブローカーズ（GIB）を非公開の金額で買収した。この買収の目的は、インド全土におけるエーオンのブローカーおよびアドバイザリー能力を強化し、商業リスク、医療、再保険市場における顧客へのサービス能力を拡大することである。グローバル・インシュアランス・ブローカーズ（GIB）はアラブ首長国連邦を拠点とし、再保険サービスを提供する保険ブローカー会社である。再保険市場に参入している主な企業には、バークシャー・ハサウェイ・インク、アクサS.A.、ロイズ・オブ・ロンドン、リバティ・ミューチュアル・グループ、スイス・リインシュアランス・カンパニー・リミテッド、太平再保険、Mapfre Re、SCOR SE、中国再保険（集団）公司、エベレスト・グループ・リミテッド、PartnerRe、オデッセイ・リ・ホールディングス・コーポレーション、インド損害保険公社、韓国再保険公社、韓国再保険会社などがある、インド損害保険公社、韓国再保険会社、AXIS Capital Holdings Limited、Transatlantic Reinsurance Company、Die R+V Versicherung AG、Munich Reinsurance Company、The Toa Reinsurance Company Limited、Qatar Reinsurance Company Limited、Peak Reinsurance Company Limited、Hannover Re、Reinsurance Group of America Inc.、Talanx、Validus Reinsurance Ltd.、Arch Reinsurance Ltd.、Sirius International Insurance Group 2024年の再保険市場では西欧が最大の地域であった。アジア太平洋地域は再保険市場において2番目に大きな地域である。再保険市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東、アフリカである。再保険市場レポートの対象国は、オーストラリア、中国、インド、インドネシア、日本、韓国、バングラデシュ、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、フィリピン、香港、ニュージーランド、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、チリ、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、フランス、ドイツ、英国、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、ロシア、チェコ、ポーランド、ルーマニア、ウクライナ、サウジアラビア、イスラエル、イラン、トルコ、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカである。

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