自動車のHVAC(暖房、換気、空調)システムは、温度、湿度、空気の質を調整し、乗客の快適性を高める重要なコンポーネントです。これらのシステムは、暖房ユニット、空調ユニット、換気システムで構成され、車室内の最適な環境条件を確保します。
自動車用HVACの主な構成部品は、蒸発器、コンプレッサー、凝縮器、レシーバーまたはドライヤー、膨張装置である。エバポレーターは、冷媒を確実に蒸発させ、液体から気体へと状態を変化させる装置である。技術には手動式と自動式がある。自動車の種類には、乗用車、商用車、小型商用車、大型商用車などがある。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応するための戦略を示すために更新される予定である。
2025年春の米国関税の急上昇とそれに続く貿易摩擦は、半導体、ディスプレイパネル、レアアース金属(バッテリーやモーターに不可欠)が高率関税の対象となるなど、電気・電子部門に大きな影響を及ぼしている。消費者向け電子機器ブランドは、競争市場により購入者へのコスト転嫁が制限されるため、利益の減少に直面している。一方、産業用電子機器メーカーは、プリント基板など関税の影響を受ける部品の不足によるプロジェクトの遅れに悩まされている。企業は、組み立てを関税免除国に移転したり、在庫バッファーを増やしたり、制限材料への依存度を減らすために製品の設計を見直したりすることで対応している。
自動車用空調機器の市場規模は近年力強く成長している。2024年の554億ドルから2025年には年平均成長率(CAGR)6%で587億ドルに成長する。歴史的期間の成長は、世界的な自動車生産台数、地球温暖化への懸念、エネルギー効率に対する需要の増加、商用車需要の増加に起因している。
自動車用空調市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)7%で783億ドルに成長する。予測期間の成長は、電気自動車やハイブリッド車の増加、自律走行車の増加、新興市場の成長、研究開発活動の増加、可処分所得の増加などに起因すると考えられる。予測期間の主なトレンドには、スマート&コネクテッドHVAC、温熱快適性ソリューション、キャビンセンシング&AI、マルチゾーンHVAC、グリーン&エコフレンドリーHVACなどがある。
今後5年間の成長率7.5%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.6%の小幅な減少を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。これは、メキシコやタイから輸入されるコンプレッサーユニットや温度センサーに対する関税を通じて米国に直接影響し、空調制御システムの製造コスト上昇につながる可能性が高い。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
コンポーネント別蒸発器;コンプレッサー;凝縮器;レシーバー/ドライヤー;膨張装置
技術別技術別:手動;自動
車両タイプ別乗用車; 商用車; 小型商用車; 大型商用車
高級車に対する需要の増加は、自動車用HVAC市場の今後の成長を促進すると予想される。高級車とは、より優れた性能、豪華な内装、最新の安全・技術機能を備えた自動車と定義される。ハイエンドの高級車では、自動車用HVACシステムは、乗客の要求に応じてすべての乗客に熱的に快適な環境を提供するために不可欠である。例えば、2024年1月、ドイツを拠点とする製造会社BMWグループによると、2023年、BMWは全電気自動車の登録台数28,723台を記録し、2022年と比較して34%の増加を示した。したがって、高級車に対する需要の増加が自動車用HVAC市場の成長を牽引している。
電気自動車に対する需要の高まりは、今後自動車用HVAC市場の成長を促進すると予想される。電気自動車(EV)とは、充電式バッテリーに蓄えられた電気を動力源とする自動車を指し、従来の内燃エンジンに取って代わる、あるいは補完するものである。例えば、2024年1月、米国のコックス・オートモーティブ社であるKelley Blue Bookが発表したレポートによると、2023年に米国で電気自動車を選択した自動車購入者は過去最高の120万人に達し、米国自動車市場全体の7.6%を占め、2022年の5.9%から増加した。したがって、電気自動車に対する需要の急速な高まりが、自動車用HVAC市場の成長を支えている。
製品のイノベーションは、自動車用HVAC市場で人気を博している主要トレンドである。主要市場プレーヤーは、車内の温度を制御する自動空調の導入、環境に優しくエネルギー効率の高い自動車用HVACシステムを開発するためのグリーン技術の活用、環境に優しい冷媒の採用など、先進技術を駆使した革新的な製品の創出に力を注いでいる。例えば、2024年7月、米国の製造会社Modineは、快適性とエネルギー効率を最適化するために電気自動車(EV)専用に設計された先進的な空調制御ソリューションであるEVantage車室内空調システムを発売した。このシステムは、スマートセンサーとアルゴリズムを活用し、外気条件、乗客の好み、車両性能などのリアルタイムデータに基づいて車室内の温度と気流を監視・調整する。暖房、換気、空調(HVAC)機能を効率的に管理することで、EVantageシステムはエネルギー消費を最小限に抑え、快適なドライビング体験を確保しながら航続距離を延ばします。プリコンディショニング機能やパーソナライズされた気候ゾーンなど、その革新的な機能は、現代の電気自動車における持続可能性とユーザー中心設計の進化基準を反映しています。
自動車用HVAC市場で事業を展開する主要企業は、市場での地位を維持するため、ヴァレオヒートポンプなどの製品革新に注力している。ヴァレオのヒートポンプは、車内の暖房や冷房に外気を利用するエネルギー効率の高い自動車用システムで、自動車のバッテリーへの負荷を減らし、電気自動車の航続距離を伸ばす。例えば、2023年5月、中国のテクノロジー企業であるRaythink社は、新しいスマートカーARヘッドを発売した。これは、デジタル情報を現実世界とシームレスに統合することにより、運転体験を向上させるように設計された革新的な拡張現実(AR)システムである。この先進的なヘッドアップディスプレイ(HUD)は、重要な運転データ、ナビゲーション案内、安全警告をフロントガラスに直接投影し、ドライバーは道路から目を離さずに必要な情報にアクセスできる。AR技術を活用することで、このシステムはより直感的なインターフェイスを提供し、状況認識を向上させ、注意散漫を軽減します。
2022年3月、米国の製造会社リアはコングスベルグ・オートモーティブを非公開の金額で買収した。コングスベルグ・オートモーティブのインテリア・コンフォート・システム事業の買収は、リアのシート部品能力を強化し、シート暖房、換気、マッサージ機能などの温熱・快適シート・ソリューションの製品提供を拡大することで、車内の快適性に対する需要の高まりに対応することを目的としている。コングスベルグ・オートモーティブはノルウェーに本社を置く自動車産業企業で、先進的なレーザー製品の開発を専門としている。
自動車用空調市場で事業を展開する主な企業には、デンソー・マニュファクチャリング・テンシー、エア・インターナショナル・サーマルシステムズ、ヴァレオ・サーマルシステムズ、ハノン・クライメート・コントロール、カルソニックカンセイ・ノースアメリカ、ジョンソン・エレクトリック・ホールディングス、サンデン・ホールディングス、センサタ・テクノロジー、マレリ・コーポレーション、オメガ・エンバイロメンタル・テクノロジーズ、デルファイ・オートモーティブLLP、ビステオン・コーポレーション、トランス・エア・マニュファクチャリング、豊田自動織機、謝中国際ホールディングス、三菱重工業、ベーアGmbH & Co.KG、Subros Limited、Webasto SE、Red Dot Corporation、Eberspaecher Climate Control Systems GmbH & Co.KG、デル・スター・テクノロジーズ・インク、日本精機株式会社、ケーヒン・ノースアメリカ株式会社、三菱重工業株式会社、ベーアGmbH & Co.Ltd., Keihin North America Inc., Modine Manufacturing Company, Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd.、Bergstrom Inc.、MAHLE Behr GmbH & Co.KG、The Keihin Corporation、Eberspächer Group、Gentherm
2024年の自動車用HVAC市場では、アジア太平洋地域が最大の地域となった。自動車用HVAC市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカなどである。
自動車用空調市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、イタリア、スペイン、カナダを含む。