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冷媒の世界市場
Refrigerants Global Market
冷媒は、吸収式冷凍システムの第一作動流体として、または熱エネルギーを一方の媒体から他方の媒体に伝達するための第二作動流体として使用することができる。冷媒は、ヒートポンプや冷凍サイクルにおいて冷却剤として機能する流体の化学的混合物である。冷媒は相転移の概念に基づいて作動し、さまざまな温度で液体から気体へ、またはその逆へと変化する。 冷媒の主な種類には、ハロカーボン、無機、炭化水素、その他がある。ハロカーボンは、数個またはすべての水素原子がハロゲン原子(通常はフッ素または塩素)で置換された有機化合物である。エアコンや冷蔵庫などに使用されている。 なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応するための戦略を示すために更新される予定である。 2025年春における米国の関税強化と貿易摩擦の激化は、化学品セクターに大きな影響を及ぼすと予想され、特に、手頃な価格の国内代替品が入手できないことが多い石油化学製品や中間体に対する関税によって、不釣り合いな負担を強いられている。中国の原料に大きく依存する特殊化学品メーカーは、生産中断を経験している。同時に、肥料メーカーはリン鉱石の輸入関税によって利益率が低下している。これに対応するため、企業はバイオベースの代替品の研究開発を強化し、調達提携を結んで購買力を強化し、サウジアラビアのような関税中立国への生産シフトを進めている。 冷媒市場規模は近年力強く成長している。2024年の272億ドルから、2025年には年平均成長率(CAGR)8%で293億ドルに成長する。歴史的期間の成長は、新興市場の力強い経済成長、政府の支援策、エアコン需要の増加に起因している。 冷媒市場規模は、今後数年間は力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)10%で428億ドルに成長する。予測期間の成長は、オゾン層破壊物質の段階的廃止、都市化の進展、世界的な気温上昇、電気自動車需要の高まりに起因している。予測期間における主なトレンドは、オゾン層破壊物質の段階的廃止、都市化の進展、世界気温の上昇、電気自動車需要の高まりなどである。 今後5年間の成長率9.9%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.4%という小幅な減少を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。これは、中国やフランスから輸入される冷媒が関税のために割高になり、商業用および住宅用冷房システムに影響を及ぼすため、HVACのメンテナンスコストを引き上げることによって米国に直接影響を及ぼす可能性が高い。この影響はまた、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易へのマイナスの影響によって、より広く感じられるであろう。 市場は以下のように区分できる: タイプ別タイプ別:ハロカーボン、無機、炭化水素、その他のタイプ 展開別:空調、冷凍、その他用途別:空調、冷凍、その他 空調需要の高まりが、今後数年間の冷媒市場の成長を牽引すると予想される。世界的な気温の上昇により、冷却システムの需要が増加している。世界気象機関(WMO)によると、2020年の世界全体の平均気温は、産業革命前(1880年)の気温を1.2℃上回った。このため、空調需要が高まり、冷媒が必要となる。冷媒はエアコンに含まれる化学化合物である。周囲から熱を吸収し、エアコンや蒸発器を通過した後に冷たい空気を放出する。例えば、国際エネルギー機関(IEA)の推計によると、2050年までに世界の家庭の約3分の2がエアコンを持つようになるという。インド、中国、インドネシアなどの発展途上国を合わせると、エアコンの総台数の半分を占めることになる。したがって、世界的な気温の上昇はエアコン需要を増加させ、冷媒市場を促進すると予想される。 予測期間中、電気自動車の需要増が冷媒市場の成長を支える。電気自動車(EV)の普及が進むことで、自動車産業における冷媒の需要が実際に生じている。内燃エンジンの代わりにバッテリーを動力源とする電気モーターを使用するEVは、バッテリーの熱管理システムやパワーエレクトロニクスの冷却など、さまざまな目的で冷凍システムを必要とする。例えば、2022年、世界経済フォーラムは、2022年上半期にバッテリー駆動の電気自動車(BEV)とプラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)が世界で430万台近く販売されたと報告した。PHEVの販売台数は年間37%、BEVは75%増加した。また、世界最大の自動車市場である中国では、2030年までに販売される自動車の40%が電気自動車になると予想されている。したがって、電気自動車の需要増は冷媒市場を牽引するだろう。 冷媒市場の企業は、環境問題への懸念から、地球温暖化係数(GWP)の低い冷媒にシフトしている。モントリオール議定書のキガリ修正条項などの規制イニシアチブにより、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)やハイドロフルオロカーボン(HFC)のような高GWP冷媒の段階的廃止が推進されている。各社は、地球温暖化係数の低い冷媒への移行を進めている。例えば、2022年5月、日本を拠点とする世界有数のガラス、化学品、ハイテク素材メーカーであるAGCは、GWPが10を下回る新組成のアモレア1123(HFO-1123)ベースの冷媒をエアコン向けに開発した。同様に2022年1月、米国の多国籍コングロマリット企業であるハネウェルは、スーパーマーケット向けに最適化された、商業用および産業用冷凍機向けの革新的で新しい低GWP冷媒であるソルスティスN71(R-471A)を発表した。 冷媒市場で事業を展開する主要企業は、市場での地位を強化するために提携や協業を進めている。例えば、2022年11月、米国を拠点とする世界的な化学会社であるケムール社は、メキシコを拠点とする業務用・産業用冷凍機器の技術・製造大手であるBohn de Mexico社との提携を発表した。この提携の一環として、Bohn de MexicoはBOHN Ecoflexコンデンシングユニットの新ラインナップに非ODP・低GWP冷媒のOpteon XL20(R-454 C)、Opteon XL40(R-454A)、Opteon XL10(R-1234yf)を採用した。 2022年7月、英国を拠点とする工業用ガス、冷媒、その他の化合物のメーカーであるA-Gas社は、Certified Refrigerant Services, Inc.を非公開の金額で買収した。この買収により、CRSは米国におけるA-Gasの冷媒事業を拡大し、安全かつ効率的な方法で冷媒ガスを回収・再生する同社の利益を示すことになる。Certified Refrigerant Services, Inc.は米国を拠点とする冷媒サービスのプロバイダーである。 冷媒市場に参入している主要企業には、The Chemours Company、The Linde Group、Dongyue Group、Honeywell International Inc、Arkema S A、Orbia、SRF Limited、旭硝子株式会社(AGC)、Gujarat Fluorochemicals Ltd.、Daikin Industries Ltd.、Zhejiang Fotech International Co.Ltd.、Changshu 3F Zhonghao New Chemical Materials Co.Ltd.、Tazzetti S.p.A.、AGC Inc.、Sinochem Group Co.Ltd., GEA Group AG, Frigopoint, Quimobásicos, S.A. De C.V., Grupo CLIMSA, Mexichem Flúor S.A. de C.V., DuPont, Hudson Technologies, National Refrigerants Inc, The Bluon Energy, Cheminova Brasil Ltda, Climafrío S.A.S., Gulf Cryo, Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment Co.Ltd.、National Gas Company (NGC)、Tasqeef、AIR LIQUIDE SA、Hychill、A-gas International 2024年の冷媒市場ではアジア太平洋地域が最大だった。アジア太平洋地域は、予測期間中に冷媒市場で最も速い成長を記録すると予測されている。冷媒市場レポートでカバーされている地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカです。 冷媒市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、イギリス、アメリカ、イタリア、スペイン、カナダです。
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