改質デンプンとは、トウモロコシ、ワキシーメイズ、タピオカ、ジャガイモ、小麦などの穀物や野菜から抽出したデンプンを、食品の食感や構造を維持する能力を向上させるために処理したものを指す。変性でんぷんは、高温調理、電子レンジ調理、フリーズドライ調理、焼いたり揚げたりする必要のある食品に使用され、調理過程で食品の実際の食感が変化しないようにする。
改質デンプンの主な種類には、カチオン化デンプン、エーテル化デンプン、レジスタントスターチ、プレゲル化デンプンがある。カチオン化デンプンは、部分的に膨潤したデンプンの顆粒を反応性化合物でスラリー処理することにより製造されます。カチオン化デンプンは一般に、製紙時のウェットエンド添加剤として使用される。さまざまな変性デンプン原料には、ジャガイモ、トウモロコシ、キャッサバ、小麦、および食品・飲料、動物飼料、製紙、織物、医薬品、その他の用途に使用されるその他の原料が含まれる。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析など、最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
加速する米国の関税賦課と2025年春に勃発する貿易摩擦は、オリーブオイル、チーズ、トロピカルフルーツを含む輸入原材料のコストを引き上げ、食品ブランドに製品の改良を迫ったり、利幅の縮小を受け入れさせたりすることで、食品・飲料セクターに大きな影響を及ぼしている。飲料メーカーも同様の圧力に直面しており、アルミ缶の関税は包装費を増加させる。米国の農産物輸出(大豆、豚肉など)に対する報復関税も、農場から加工までのサプライチェーンを混乱させている。企業はレシピを改良し、可能な限り地元で調達し、商品購入をヘッジして変動に対処している。
改質デンプンの市場規模は近年力強く成長している。<b>2024年の129億ドルから2025年には136億ドルに、年平均成長率(CAGR)6%で成長する。</b>歴史的な期間における成長は、グローバル化と貿易、規制の変更と基準、工業化と都市化、グルテンフリー市場の需要、非食品分野での拡大に起因している。
改質デンプンの市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には複合年間成長率(CAGR)6%で<b>173億ドルに成長する見込みです。</b>予測期間における成長は、利便性食品に対する需要の高まり、機能性食品市場の成長、製薬業界における使用の拡大、持続可能なパッケージングソリューション、グルテンフリー製品のトレンドに起因している。予測期間の主なトレンドには、クリーンラベル需要、機能性食品需要、健康志向、食品産業の拡大、グルテンフリーおよびアレルゲンフリー製品などがある。
今後5年間の成長率6.2%という予測は、この市場に関する前回の予測から変更はない。この減少の主な原因は、米国と他国との間の関税の影響である。この影響は、タイやEUからの輸入改質澱粉に依存している食品メーカーの費用を増加させ、ソースやスナック菓子のような製品に影響を与えることで、米国に直接影響すると思われる。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易へのマイナスの影響により、より広く感じられるであろう。
市場は以下のように区分できる:
タイプ別タイプ別:カチオン化デンプン;エーテル化デンプン;レジスタントスターチ;プレゲル化デンプン
原材料別: ジャガイモ; トウモロコシ; キャッサバ; 小麦; その他の原材料原料別:ジャガイモ;トウモロコシ;キャッサバ;小麦;その他原料
用途別食品・飲料; 動物飼料; 製紙; 織物・繊維; 医薬品; その他の用途
改質デンプン産業への投資の増加は、改質デンプン市場の成長を促進すると予想される。食品・飲料、製紙、製薬、繊維、その他の用途を含む様々な用途で化工デンプンの消費が増加しているため、大手企業は需要に対応するために化工デンプン産業に投資している。例えば、2023年6月、ドイツを拠点とする機能性原料会社BENEO GmbHは、Wijgmaal工場の乾燥能力拡張に640万ドル(600万ユーロ)を投資し、1,000m2の施設内に新しいドラム乾燥機を設置した。この拡張は、同社の特殊米澱粉原料の需要増に対応し、調理済み米澱粉ポートフォリオの将来の成長を確保することを目的としている。したがって、改質デンプン産業への投資の増加は、改質デンプン市場の成長を促進すると予想される。
加工食品に対する需要の増加は、今後の改質デンプン市場の成長を促進すると予想される。加工食品とは、消費に適するように元の形から様々な機械的、物理的、化学的変化を受けた食品を指す。加工食品では、増粘、結着、凍結融解安定性の向上など様々な機能を果たしながら、食感、安定性、一貫性を高めるために改質デンプンが使用される。例えば、食品の品質と安全性、および栄養表示を監督する米国の連邦機関である米国農務省によると、2022年に米国から輸出された加工食品の総額は380億ドルで、2021年の342億4,000万ドルから10.96%増加した。2022年には、カナダが114.3億ドル相当の加工食品を輸出し、メキシコが56.5億ドル相当の加工食品を輸出した。従って、加工食品需要の増加が改質デンプン市場の成長を牽引している。
改質デンプン市場で事業を展開する主要企業は、市場での競争力を高めるため、有機エンドウタンパクデンプンなどの新製品を開発している。有機エンドウ豆デンプンは、有機農法に従って栽培・加工された有機黄エンドウ豆(Pisum sativum)から抽出されたデンプンを指す。例えば、2022年10月、フランスを拠点とする食品会社Roquette Frèresは、カナダ産エンドウ豆から調達した有機エンドウ豆デンプンと有機エンドウ豆タンパク質分離物を特徴とする有機エンドウ豆原料の新ラインを発売した。ニュートラリス(Nutralys)ブランドの一環であるこの新発売は、より自然で栄養価の高い選択肢を求める消費者による有機製品への需要の高まりに沿ったものである。有機エンドウタンパク単離物と有機デンプンの4つの新グレードは、農場までの完全なトレーサビリティを提供し、信頼できる原産地による安全で高品質な製品を保証する。
改質デンプン市場で事業を展開する主要企業は、顧客に信頼できるサービスを提供するため、戦略的提携に注力している。戦略的提携とは、2つ以上の独立した事業体が、それぞれの戦略目標に沿った共通の目標を達成するために協力し合う、互恵的なパートナーシップを指す。例えば、2022年4月、タイを拠点とする改質タピオカ澱粉の大手メーカーであるGeneral Starch Ltd.は、オランダを拠点とするライフサイエンス原料の世界的ディストリビューターであるBarentzとパートナーシップを締結した。この提携は、バレンツ社のライフサイエンス分野における広範なネットワークと専門知識を活用し、ジェネラルスターチ社製品の世界的な流通を強化することを目的としている。この提携により、特に改質タピオカ澱粉の需要が高い分野での成長と市場拡大が期待される。
2022年10月、デンマークのポテトスターチ企業であるAKV Langholt社は、カーギル社からCargill-AKV I/S社を非公開の金額で買収した。この買収は、AKVの製品ラインを9万トンの食品・製紙用の生澱粉・改質澱粉に加え、飼料用・ペットフード用のタンパク質まで拡大することで、世界のポテトスターチ業界におけるAKVの地位を確固たるものにすることを目的としている。AKVは、カーギル社から直接顧客とのやり取りを引き受けることで、市場の変化への対応力を高め、専門的な製品ソリューションのための協力関係を促進します。カーギル社は、米国を拠点とする改質澱粉メーカーである。
改質デンプン市場に参入している主な企業には、Cargill Inc.、Archer Daniels Midland Company、Ingredion Incorporated、AAK Group、AGRANA、Tate & Lyle Ingredients Americas LLC、SMS Corporation、Manildra Group、Roquette Frères、Avebe U.A.、MGP Ingredients Inc.、Penford Corporation、PT.Budi Starch & Sweetener Tbk, Beneo GmbH, Grain Processing Corporation, Qindao CBH Co Ltd., Global Bio-Chem Technology Group Company Limited, Advanced Biochemical (Thailand) Co Ltd., Everest Starch (India) Pvt Ltd., Emsland Inc、SPAC Starch Products (India) Ltd., Lipoid Kosmetik AG, Royal Ingredients Group, Shandong Fuyang Biotechnology Co Ltd., Shree Ambika Agro Processing Industries Pvt Ltd., Starch Asia Co Ltd., Rich Grains International LLC, Shanghai Riken Technology Co.
2024年の改質デンプン市場では、アジア太平洋地域が最大であった。アジア太平洋地域は予測期間中に最も急成長する地域となる見込みである。変性澱粉市場レポートでカバーされている地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカです。
改質澱粉市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、イタリア、スペイン、カナダです。