プロセスアナライザーは、化学組成、沸騰温度、凝固点、粘度、圧力、色を測定することで、加工中の製品の分析を支援します。試料を既知の検量線と比較し、製品が汚染されているかどうかを判定します。
プロセスアナライザーの主な分析タイプには、オンライン分析、インライン分析、アットライン分析があります。オンライン分析とは、測定値を高速で取得し、データ収集ソフトウェアに直接送信する検査を指します。分析に使用される材料状態は液体と気体です。石油・ガス、化学、医薬品、鉱業、食品・飲料、発電などのエンドユーザーで使用されています。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春における米国の関税の迅速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、関税の影響を受ける地域から輸入されることの多い鉄鋼、油圧システム、精密ベアリングの重要部品のコストを上昇させ、機械セクターに大きな影響を与えている。建設機械、農業機械、産業機械のメーカー各社は、多くの長期契約が即座の価格調整を妨げているため、利幅の縮小に直面している。また、先行き不透明感から自動化技術やスマート機械技術への投資も遅れ、生産性の向上が鈍化している。これに適応するため、企業は現地サプライヤーの開拓を加速し、代替素材を使用するよう製品を再設計し、買い替えコストが上昇する中、予知保全を活用して機器の寿命を延ばしている。
プロセスアナライザーの市場規模は、近年着実に成長している。2024年の74億ドルから2025年には年平均成長率(CAGR)4%で77億ドルに成長する。歴史的期間の成長は、プロセス最適化の需要、産業オートメーションの増加、製造における品質管理、厳しい規制基準、化学処理における安全性への懸念に起因している。
プロセスアナライザー市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)6%で96億ドルに成長する。予測期間の成長は、スマート製造、ラボの自動化、遠隔監視ソリューションの増加、グリーンケミストリーへの注力、分析装置の小型化などに起因している。予測期間の主なトレンドには、センサー技術の進歩、IoTとインダストリー4.0技術の統合、リアルタイム分析の重視、マルチパラメータ分析装置、クラウドベースのソリューション、カスタマイズ、モジュール式ソリューションなどがある。
今後5年間の成長率5.8%という予測は、この市場の前回予測から0.5%の小幅な減少を反映している。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。これは、ドイツ、スイス、日本などの主要地域から供給される分光センサーやサンプル調整システムのような重要なコンポーネントのサプライチェーンの混乱を通じて米国に直接影響を与える可能性が高く、化学プラントのプロセス制御能力の低下につながる可能性がある。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
分析別オンライン分析; インライン分析; アトライン分析
分析材料の状態別: 液体; ガス液体; ガス
エンドユーザー別: 石油・ガス; 化学; 製薬; 鉱業; 食品・飲料; 発電
様々な産業における廃水処理需要の増加が、プロセスアナライザー市場を牽引している。廃水処理とは、残留水(排水)を環境に戻す前に、浮遊物質を可能な限り除去するプロセスである。プロセス・アナライザーは、廃水処理中のあらゆる不純物の検出に使用される。例えば、2022年3月、スイスに本部を置く国際公衆衛生を担当する世界保健機関(WHO)が発表した報告書によると、世界で20億人が汚染された飲料水を摂取しており、これが病気を蔓延させ、年間48万5,000人が下痢で死亡すると予測されている。さらに国連は、2030年までに必須飲料水サービスの普遍的な普及を目指している。従って、廃水処理に対する需要の増加は、プロセス・アナライザー市場を牽引するだろう。
製薬・バイオテクノロジー産業の成長は、プロセス・アナライザー市場の今後の成長を促進すると予想される。製薬産業は、医療目的で使用される医薬品や薬剤の研究、開発、生産、販売を包括するセクターである。製薬業界では、プロセス・アナライザーは医薬品製造プロセスの品質、安全性、効率性を確保するために不可欠なツールである。これらの分析計は、化学組成、温度、圧力、反応速度論など、製造段階を通して様々なパラメーターをリアルタイムで監視・制御する上で重要な役割を果たします。正確で瞬時のデータを提供することで、製薬会社は望ましい品質基準を維持し、製造条件を最適化し、逸脱を迅速に特定して是正することができる。例えば、2023年1月、米国の医療情報技術・臨床研究会社であるIQVIAは、COVID-19の大流行が世界的に医薬品市場に影響を与え続けており、2020年から2027年までに医薬品市場の純累積額が5,000億ドル拡大し、2027年にはバイオテクノロジーが世界全体の支出の約35%を占めると推定されるという論文を発表した。したがって、製薬とバイオテクノロジー産業の成長がプロセス・アナライザー市場を牽引している。
技術の進歩はプロセスアナライザー市場の主要トレンドである。プロセスアナライザー市場で事業を展開する主要企業は、市場での地位を維持するために新技術の革新に注力している。例えば、2023年3月、フランスの水処理会社Veolia Water Technologies & Solutions社は、Sievers TOC-R3を発表した。Sievers TOC-R3はオンライン・モニタリング・ソリューションで、無触媒燃焼技術を利用して有益なプロセス決定を行い、シャットダウン、メンテナンス・コスト、製品損失、環境排出ペナルティを回避する。このシステムは低メンテナンスで、パージ可能/揮発性有機炭素(POC/VOC)を直接測定できるユニークなシステムです。それぞれのアプリケーションのニーズを満たすシンプルなメソッドの柔軟性、過酷なサンプルにも最小限のメンテナンスで対応できる自動希釈・洗浄機能、サンプルマトリックスがどのように変化してもデータを信頼できる完全燃焼、わかりやすいユーザーエクスペリエンスのための高度なデータ管理と直感的なソフトウェアを提供します。このソリューションは、水に関する重要な課題を解決するため、産業界のオペレーションとメンテナンスの合理化を支援します。
プロセスアナライザー市場で事業を展開する主要企業は、市場での地位を強化するためにパートナーシップを結んでいる。事業戦略的パートナーシップとは、2つ以上の営利企業間の構造的な提携を指し、通常は1つ以上の事業契約や契約を介して確立される。例えば、2022年1月、オランダを拠点とする尿素技術企業Stamicarbonは、Sprana Ltd.と提携した。この提携は、窒素産業プロセス向けのプロセス分析技術(PAT)ソリューションの共同開発を目的としている。Sprana Ltd.はリトアニアを拠点とする応用分子分光学のディープ・テクノロジー企業である。
2022年6月、米国を拠点とする分析機器、プロセス制御、水質分析のメーカーであるプロセスインサイト社は、シュナイダーエレクトリック社からプロセスアナライザー事業の資産を非公開の金額で買収した。この買収により、プロセスインサイト社は、包括的なオンラインプロセスおよびラボ用分析機器メーカーとしての地位を強化することで、世界中の顧客により良いサービスを提供できるようになる。シュナイダーエレクトリックはフランスに本社を置く、デジタルオートメーションとエネルギー管理を専門とする企業である。
プロセスアナライザー市場に参入している主な企業は、ABB Ltd.、Ametek Inc.、Endress+Hauser Management AG、Emerson Electric Co.、Siemens AG、Agilent Technologies Inc.、Anton Paar GmbH、Applied Analytics Inc.、Bruker Corporation、Cemtrex Inc.、Cubic Sensor and Instrument Co.Ltd.、Focused Photonics Inc.、General Electric Company、Honeywell International Inc.、堀場製作所、INFICON Inc.、Jasco Corp.、Kett Electric Laboratory、Metrohm AG、Mettler-Toledo International Inc.、Modcon Systems Ltd.、Nova Analytical Systems Inc、オメガエンジニアリング社、パーキンエルマー社、サーモフィッシャーサイエンティフィック社、ザルトリウス社、シック社、島津製作所、スペクトリス社、スエズ社、アネオリア社、アプライドスペクトラ社、ブルーセンスガスセンサー社、アナリティカルシステムズケコ社、COSAゼンタール社
2024年のプロセスアナライザー市場シェアでは、アジア太平洋地域が最大であった。プロセスアナライザー市場レポートでカバーされている地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカである。
プロセスアナライザー市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインである。