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大豆の世界市場
Soybean Global Market
大豆は東アジア原産のマメ科植物で、高タンパク・高油分であることから、世界的に最も重要な作物のひとつである。大豆には必須アミノ酸が豊富に含まれており、人間の食用だけでなく家畜の飼料としても貴重なタンパク源となっている。また、窒素固定によって土壌の健全性を高めることができるため、農業慣行においても重要な役割を果たしている。 大豆の主な種類は慣行栽培と有機栽培である。在来型大豆とは、遺伝子組み換えでない(非遺伝子組み換え)大豆のことで、近代的な遺伝子組み換えを行わず、伝統的な農法で栽培されたものである。加工大豆と生大豆があり、食品・飲料、大豆食品、発酵大豆食品、非発酵製品、大豆油、飼料など、さまざまな最終用途に使われる。 なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析など、最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対処するための戦略を示すために更新される予定である。 加速する米国の関税賦課と2025年春に勃発する貿易摩擦は、海外から調達する種子、肥料、機械部品の投入コストを上昇させ、農業セクターに大きな影響を与えている。輸入農薬や農機具への関税は生産者の生産費を引き上げ、主要貿易相手国の報復措置はトウモロコシ、小麦、乳製品などの米国産作物の輸出機会を減らしている。その結果、多くの農家は利益率が縮小し、経済的ストレスが高まっている。これに対応するため、農業生産者は作物ポートフォリオを多様化し、精密農業技術を導入して投入資材の無駄を省き、政府補助金や市場アクセスの緩和を訴えている。 大豆の市場規模は近年着実に拡大している。2024年の1,603億ドルから2025年には1,667億ドルへと、年平均成長率(CAGR)4%で成長する。歴史的期間の成長は、世界的な需要増、バイオ燃料生産、好天、貿易政策、畜産業の拡大に起因する。 大豆市場規模は、今後数年間は安定した成長が見込まれる。2029 年には年平均成長率(CAGR)4% で 1,966 億ドルに成長する。予測期間の成長は、人口増加、植物性タンパク質への食生活のシフト、気候変動の影響、貿易協定、 市場の多様化などに起因している。予測期間における主なトレンドとしては、有機大豆の需要増加、持続可能性への注目、商品価格の変動、消費者の嗜好の変化、大豆ベースの代替品の成長などが挙げられる。 今後5年間の成長率4.2%という予測は、前回の予測から0.1%の微減を意味する。この減少は主に、米国と他国との間の関税の影響によるものである。この影響は、ブラジルやアルゼンチンからの高タンパク大豆品種や特殊な収穫機 器の輸入が途絶えることにより、米国に直接影響し、主要産地での収量減少を引き起こす可能性が高い。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、影響はより広範に及ぶだろう。 市場は以下のように区分できる: タイプ別従来型; 有機 形態別形態別: 加工品; 生 最終用途別食品飲料; 大豆食品; 発酵大豆食品; 非発酵; 大豆油; 動物飼料 動物用飼料消費の増加は、今後の大豆市場の成長を促進すると予想される。家畜飼料とは、家畜の成長、維持、生産に必要な栄養素を供給するために、家畜に与える餌のことで、通常、穀物、飼料、サプリメントなどが含まれる。動物飼料の需要増加は、世界人口の増加と肉および乳製品の消費の増加によってもたらされる。大豆が動物飼料に使用される主な理由は、高タンパク質含有量、必須アミノ酸、良好な栄養プロファイルであり、家畜の効率的な栄養源となっている。例えば2024年9月、英国の法定徴収委員会である農業園芸開発委員会(Agriculture and Horticulture Development Board)によると、今シーズンの7月から1月までの総生産量は、統合家禽ユニット(IPU)を含めて781万トンに達し、飼料生産量が771万トンであった前年同期と比較して1.3%の増加を示した。従って、飼料消費の増加が大豆市場の成長を牽引している。 大豆市場で事業を展開する主要企業は、作物の収量と回復力を高めるため、高収量大豆種子品種などの革新的なソリューションに注力している。高収量大豆種子品種は、従来の品種と比較して、1エーカー当たりにより多くの大豆を生産するように設計された、遺伝学的に強化された、または選択的に育種された大豆である。例えば、ベルギーを拠点に持続可能な植物タンパク質の種子と種子技術を開発するプロテアリ ス社は、2024年3月、ヨーロッパで4つの大豆新品種PRO Vesuvio、PRO Helicon、PRO Taranaki、PRO Jacintoを発売した。これらの品種は、生育期間が短く、寒冷な条件下で優れた性能を発揮するよう特別に育成されており、ベルギー、フランス、ドイツなどの地域に最適である。この戦略的イニシアチブは、地域のタンパク質生産を促進し、従来の作物から移行する農家に持続可能な代替作物を提供することを目的としている。これらの品種は、高収量と高タンパク質含量の両方を実現するよう設計されており、輪作においてより持続可能な方法を採用しようとしているヨーロッパの農家にとって不可欠である。 2023年1月、食品、食材、農業ソリューション、工業製品を提供する米国のカーギル社は、オーエンズボロ・グレイン社を非公開の金額で買収した。この買収を通じて、カーギルはOGC社の事業の近代化と拡大を目指し、食品、飼料、再生可能燃料分野での需要増に対応するため、北米の油糧種子ネットワークを拡大する戦略に沿ったものである。オーエンズボロ・グレイン・カンパニーは、米国を拠点とする大豆加工・精製会社である。 大豆市場に参入している主な企業は、グレンコア plc、カーギル、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド、ウィルマー・インターナショナル、バンジ・リミテッド、COFCOインターナショナル、ルイ・ドレイファス、CHS、コルテバ・アグリスサイエンス、スクーラー、AGプロセシング、不二製油、ハウス食品、ハウス食品、ウィルマー・インターナショナル、ハウス食品ハウス食品株式会社、SLC Agrícola、Olam Group、Clarkson Grain Company、Nordic Soya Oy、Denofa AS、Noble Ecotech、Protealis 2024年の大豆市場ではアジア太平洋地域が最大地域であった。大豆市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカである。 大豆市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインである。
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26f7f99b-0906-4873-a06d-3c98a6ae8fb0
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025711
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