ヘルスケアサードパーティロジスティクス(3PL)とは、ヘルスケア企業がロジスティクスおよびサプライチェーン管理機能を、輸送、倉庫管理、在庫管理、法規制遵守などの重要な業務を扱う専門の外部プロバイダーにアウトソーシングすることを指します。また、温度変化に敏感な医薬品、医療機器、生物製剤をサプライチェーン全体にわたって安全、効率的、かつコンプライアンス順守で配送するために、コールドチェーン・ハンドリング、リアルタイム追跡、シリアル化、リバース・ロジスティクスなどの付加価値サービスも提供している。
ヘルスケアサードパーティロジスティクスの主な種類は、コールドチェーンロジスティクスと非コールドチェーンロジスティクスである。コールドチェーン・ロジスティクスとは、サプライチェーン全体を通じて品質、安全性、有効性を維持するため、温度変化に敏感な製品を管理された条件下で輸送・保管することを指します。陸上輸送、航空貨物、海上貨物など様々な輸送手段を利用する。自動保管・検索システム、倉庫管理システム、輸送管理システム、ブロックチェーン、モノのインターネット、人工知能と機械学習、ロボット工学など、さまざまな技術が組み込まれている。温度管理は、常温、制御、冷蔵、冷凍、極低温と多岐にわたる。これらのサービスは、製薬・バイオ製薬会社、病院・診療所、医療機器メーカー、研究所、ヘルスケアプロバイダーなど、幅広いエンドユーザーに対応している。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。本レポートの「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応するための戦略を示すために更新される予定である。
2025年春、米国の突然の関税引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、医療分野、特に重要な医療機器、診断機器、医薬品の供給に深刻な影響を及ぼしている。病院や医療提供者は、輸入される手術器具、画像診断機器、注射器やカテーテルなどの消耗品のコスト上昇に直面している。こうしたコスト増は医療予算を圧迫しており、医療機関によっては機器のアップグレードを遅らせたり、患者に費用を転嫁したりしている。さらに、原材料や部品に対する関税は、必要不可欠な医薬品や医療機器の生産を妨げ、サプライチェーンのボトルネックを引き起こしている。これに対し、業界は調達戦略を多様化し、可能な限り現地生産を後押しし、救命医療製品の関税免除を提唱している。
ヘルスケアのサードパーティロジスティクス市場規模は近年力強く成長している。2024年の2,363億ドルから2025年には2,587億ドルへと年平均成長率(CAGR)9%で拡大する。この期間の成長は、ロジスティクス機能のアウトソーシングの増加、自動保管システムの採用増加、生物製剤とワクチンの普及、医療サプライチェーンの複雑化、医療費の上昇に起因している。
ヘルスケアサードパーティロジスティクス市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)9%で3,679億ドルに成長する。この予測期間における成長は、効率的なサプライチェーン管理に対する需要の増加、温度管理された物流に対するニーズの高まり、バイオ医薬品企業の流通網の拡大、規制遵守に対する関心の高まり、患者への直接配送に対する需要の高まりなどに起因している。予測期間における主な動向としては、コールドチェーンロジスティクスの進歩、デジタル追跡システムの統合、技術主導の在庫管理、リアルタイムモニタリングの発展、デジタル技術の革新などが挙げられる。
市場は以下のように区分される:
タイプ別コールドチェーンロジスティクス;非コールドチェーンロジスティクス
輸送モード別:陸上輸送陸上輸送; 航空貨物; 海上貨物
テクノロジー別自動保管・検索システム、倉庫管理システム、輸送管理システム、ブロックチェーン、モノのインターネット、人工知能・機械学習、ロボット工学
温度管理別常温; 制御; 冷蔵; 冷凍; 極低温
エンドユーザー別:製薬・バイオ医薬品企業、病院・クリニック、医療機器メーカー、研究所、ヘルスケアプロバイダー、その他エンドユーザー
ワクチン需要の増加は、今後のヘルスケアサードパーティロジスティクス市場の成長を促進すると予想される。ワクチンとは、病気を引き起こすことなく感染症を模倣することで、身体の免疫システムを刺激し、特定の病気を認識し闘うようにする生物学的製剤を指す。ワクチンの需要が増加しているのは、感染症の流行が増加しているためであり、より多くの人々が広範な健康の脅威から身を守る必要があるためである。ヘルスケアのサードパーティ・ロジスティクスは、サプライチェーン全体を通じて、安全かつタイムリーで、温度管理された輸送と保管を保証することで、ワクチンをサポートしている。例えば、2024年7月、スイスに本部を置く政府間機関である世界保健機関(WHO)は、女児のHPVワクチン初回接種率が2022年の20%から2023年には27%に増加し、2030年までに90%に達することを目標としていると報告した。そのため、ワクチン需要の増加が医療サードパーティロジスティクス市場の成長を牽引している。
ヘルスケアサードパーティロジスティクス市場で事業を展開する主要企業は、高度な治療法を安全かつ時間的制約がなく、温度管理された状態で確実に届けるため、細胞・遺伝子治療専用ロジスティクスプラットフォームなどの革新的ソリューションの開発に注力している。細胞・遺伝子治療専用ロジスティクス・プラットフォームは、個別化医療で使用される壊れやすい生物学的療法の、正確で時間的制約があり、温度管理された輸送と保管を管理するために設計された高度なシステムである。例えば、2024年10月、米国のヘルスケア企業であるMcKesson Corporationは、高度なサードパーティロジスティクスと専門流通サービスを通じて細胞・遺伝子治療の商業化を促進することを目的とした専門事業部門Inspirogeneを立ち上げた。この革新的なソリューションは、高度なサプライチェーン管理、温度管理された保管、リアルタイムの追跡を統合し、製品の完全性、タイムリーな配送、重要なワクチンや治療薬の効率的な流通を保証します。Inspirogeneは、細胞・遺伝子治療薬特有の物流需要に合わせた柔軟なプラットフォームを提供し、正確さと信頼性をもって、その送達を合理化し、市場参入をサポートします。
2025年4月、米国の医薬品卸販売会社であるモリス・アンド・ディクソン社は、プレサ・ソリューションズ社を非公開の金額で買収した。この買収により、モリス&ディクソンは、製薬およびバイオテクノロジーのパートナーに統合サプライチェーン・ソリューションを提供し、サードパーティー・ロジスティクス(3PL)能力を拡大し、従来の「ビッグ3」ディストリビューターに代わる選択肢を提供することを目指している。Presa Solutions Inc.は米国に本社を置き、ヘルスケアのサードパーティロジスティクス(3PL)サービスを提供している企業である。
ヘルスケアサードパーティロジスティクス市場で事業を展開している主な企業は、McKesson Corporation、Cencora Inc、Cardinal Health Inc、Federal Express Corporation、A.P. Moller - Maersk A/S、Kuhne + Nagel International AG、Schenker AG、CEVA Logistics India Private Limited、GEODIS SA、Rhenus SE And Co.KG、XPO Inc.、Agility Logistics Private Limited、Allcargo Logistics Limited、Noatum Logistics India Private Limited、Barrett Distribution Centers Inc.、UPS Supply Chain Solutions Inc.、Buske Logistics Inc.、Falcon International LLC、DHL Supply Chain India Private Limited、Coldman Logistics Private Limited。
2024年のヘルスケアサードパーティロジスティクス市場で最大の地域は北米であった。アジア太平洋地域は予測期間中に最も急成長する地域となる見込みである。医療サードパーティロジスティクス市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカである。
ヘルスケアサードパーティロジスティクス市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインです。